Kurz nach Scullys Rückkehr aus Afrika wird Mulder aus dem Krankenhaus entführt. Er findet sich im Auto des geheimnisvollen Rauchers wieder. Der bietet ihm an, ein völlig neues Leben zu beginnen. Scully findet unterdessen weitere unglaubliche Details über die Texte auf dem UFO heraus.
Ein ungewöhnlicher Mord ruft Fox Mulder und Dana Scully auf den Plan. Dem Opfer, einem Angestellten eines Hamburger-Restaurants, wurde das Gehirn ausgesaugt. Mulder hat bald Derwood Spinks, einen Kollegen des Getöteten in Verdacht.
Vier ehemalige FBI-Leute begehen in ganz verschiedenen Gegenden des Landes innerhalb eines halben Jahres Selbstmord. Ihre Leichen verschwinden nach der Beerdigung aus den Gräbern. Mulder stellt bald einen Zusammenhang mit der berühmten Millennium-Gruppe her. Er bittet den ehemaligen FBI-Profiler Black um Hilfe, der einst Mitglied der Gruppe war.
In einer Kleinstadt in Virginia kommen nacheinander ein Deputy und ein Lehrer durch unvorstellbare Gewalteinwirkung ums Leben Eines der Verbrechen geschah in aller Öffentlichkeit, ohne dass ein einziger Zeuge etwas gesehen hat. Mulder kommt einem Schüler auf die Spur, der über erschreckende Fähigkeiten verfügt.
Eli, Brody und Rush erkunden die Destiny. Unterdessen werden Mitglieder der Crew bei einer Erkundungsmission von einer Kreatur entführt. Werden sich alle aus den Fängen des Aliens befreien können?
Die Gefahr durch die Replikatoren ist noch lange nicht gebannt. Das Stargate-Team ist vollauf mit der Evakuierung der Planeten beschäftigt, die auf dem Weg zum Heimatplaneten der Replikatoren liegen. Zudem müssen sie sich selbst für den Kampf rüsten. Colonel Sheppard schließt unterdessen ein ungewöhnliches Bündnis: Der Anführer der Wraith will dem Stargate-Team Kampfschiffe zur Verfügung stellen.
Nach dem Kampf gegen die Replikatoren entdeckt das Atlantis-Team ein Schiff der Wraith, das verlassen und führungslos im All treibt. Es gehört offenbar Todd, dem Alliierten des Teams. An Bord entdeckt Sheppard eine Karte, die den Weg zu einem rätselhaften Planeten weist, den die Wraith offenbar als heilig betrachten.
Dr. Jay Felger programmiert Avenger, einen Computervirus, der jedes Stargate des Netzwerks schließen kann. General Hammond willigt ein, diesen Virus zu testen und Felger zielt auf ein Stargate einer Minenwelt, die Ba'al gehört. Doch der Virus löst einen Zusammenbruch aller Stargates des Netzwerks aus, wodurch Daniel in einem Hochwassergebiet festsitzt und Teal'c und Jack O'Neill in einem Feuergefecht gefangen sind.
SG-1 wird von einer Gruppe Jaffa angegriffen, jedoch von sechs weiblichen Jaffa gerettet. Die Anführerin der Gruppe führt das Team zu einem Außenposten, der von Jaffa-Kriegerinnen besiedelt ist. Gemeinsam haben sie weibliche Neugeborene der Jaffa vor Moloc in Sicherheit gebracht, der sie töten wollte. Da die Mädchen aber ab einem bestimmten Alter nicht ohne Goa'uld Symbionten überleben können, überfallen die Jaffa Frauen Patrouillen, um deren Symbionten zu stehlen. Sam verabreicht den Mädchen Tretonin, doch als die Behandlung fehl schlägt, gerät die Situation außer Kontrolle.
Teal'c und Bra'tac versuchen zwei Systemlords der Goa'uld aufzuspüren, als sie von einem finsteren Krieger angegriffen werden. Nach einem erbitterten Kampf fällt dieser schließlich. Als Sam und Selmak ihm die Rüstung abnehmen, finden sie darunter einen künstlichen Goa'uld Wirt, der aber völlig intakt ist. Vermutlich starb der Krieger gar nicht durch Kampfverletzungen, sondern durch einen Herzinfarkt.
Daniel und sein Begleiter, der Archäologe Dr. Lee, werden im Urwald von Honduras verschleppt. Die Entführer haben es auf einen seltsamen Würfel abgesehen, den ihre Opfer im Dschungel gefunden haben. Das SG-1 Team versucht verzweifelt mehr über Daniels Versteck zu erfahren und erfährt von einem Agenten namens Burke, der behauptet zu wissen, wo Daniel gefangen gehalten wird. Jake O'Neill macht sich auf den Weg nach Honduras, um seinen Kollegen zu retten, gerät dort aber fürchterlich mit Burke aneinander.
Fireball leidet nach einem Unfall unter Gedächtnisverlust und wird zudem von Alpträumen geplagt. Die restlichen Starsheriffs helfen ihm dabei, seine Erinnerungen zurückzuerlangen, jedoch ohne Erfolg.
Die Outrider planen, die Sauerstoffspeicher des Planeten Yuma zu zerstören. Um den Anschlag abwehren zu können, brauchen die Starsheriffs die "Blue Box", den Informationsspeicher der Phantomwesen.
Jesse Blue stellt den Starsheriffs eine teuflische Falle. Er schickt April & Co. zum angeblichen Aufenthaltsort ihres gefangen genommenen Vaters. Dort warten jedoch schon schwer bewaffnete Outrider.
Die Starsheriffs sind noch einmal Jesse Blues teuflischer Falle entkommen. Nun wollen Saber Rider & Co. einen erneuten Befreiungsversuch für Commander Eagle starten. Ihr Ziel: das Red-Wing-Gefängnis.
Jesse Blue entwickelt mit den Outridern eine neue gefährliche Waffe. Dabei gelingt es ihm, sich die junge Trista hörig zu machen. April soll das Mädchen von seinem wahren Charakter überzeugen.
Bei einem Ausflug mit Zachs Sohn Zozo und den Kiwi machen die Galaxy Rangers eine erschreckende Entdeckung: Bösewicht Slade scheint das natürliche Gleichgewicht auf Dybarr gestört zu haben.
Das "Megamind" ist außer Kontrolle geraten. Nikos frühere Lehrmeisterin Ariel bittet sie um Unterstützung. In Xanadu müssen die beiden erst einmal die tückische Illusion des Supergehirns durchbrechen.
Die Lykans werden beschuldigt, Rinder getötet zu haben. Audra Miles hat selbst lange Zeit bei den wolfsähnlichen Wesen gelebt und ist von deren Unschuld überzeugt. Doc und Nico sollen helfen.
Auf Grana drohen die Marshmallow-Bäume der Kiwis den gesamten Planeten zu überwuchern. Die Rangers wollen das extreme Wachstum mit Heuschrecken bekämpfen, stoßen damit jedoch auf Widerstand.
Dem Gewinner eines bizarren Wettbewerbs der Kronenkönigin winkt der Psychokristall von Eliza. Zach will mit Hilfe des Kristalls seine Frau zurückholen. Die böse Herrscherin verfolgt andere Pläne.
Die Gefahr durch die Replikatoren ist noch lange nicht gebannt. Das Stargate-Team ist vollauf mit der Evakuierung der Planeten beschäftigt, die auf dem Weg zum Heimatplaneten der Replikatoren liegen. Zudem müssen sie sich selbst für den Kampf rüsten. Colonel Sheppard schließt unterdessen ein ungewöhnliches Bündnis: Der Anführer der Wraith will dem Stargate-Team Kampfschiffe zur Verfügung stellen.
Nach dem Kampf gegen die Replikatoren entdeckt das Atlantis-Team ein Schiff der Wraith, das verlassen und führungslos im All treibt. Es gehört offenbar Todd, dem Alliierten des Teams. An Bord entdeckt Sheppard eine Karte, die den Weg zu einem rätselhaften Planeten weist, den die Wraith offenbar als heilig betrachten.
Eli, Brody und Rush erkunden die Destiny. Unterdessen werden Mitglieder der Crew bei einer Erkundungsmission von einer Kreatur entführt. Werden sich alle aus den Fängen des Aliens befreien können?
Kurz nach Scullys Rückkehr aus Afrika wird Mulder aus dem Krankenhaus entführt. Er findet sich im Auto des geheimnisvollen Rauchers wieder. Der bietet ihm an, ein völlig neues Leben zu beginnen. Scully findet unterdessen weitere unglaubliche Details über die Texte auf dem UFO heraus.
Ein ungewöhnlicher Mord ruft Fox Mulder und Dana Scully auf den Plan. Dem Opfer, einem Angestellten eines Hamburger-Restaurants, wurde das Gehirn ausgesaugt. Mulder hat bald Derwood Spinks, einen Kollegen des Getöteten in Verdacht.
Vier ehemalige FBI-Leute begehen in ganz verschiedenen Gegenden des Landes innerhalb eines halben Jahres Selbstmord. Ihre Leichen verschwinden nach der Beerdigung aus den Gräbern. Mulder stellt bald einen Zusammenhang mit der berühmten Millennium-Gruppe her. Er bittet den ehemaligen FBI-Profiler Black um Hilfe, der einst Mitglied der Gruppe war.