Colonel Sheppards Vater ist gestorben. Sheppard und Ronon reisen umgehend zur Erde. Doch die beiden haben kaum Zeit, an der Trauerfeier teilzunehmen. Eine mysteriöse junge Frau namens Ava Dixon bittet sie um Hilfe. Sie berichtet, ihr Vorgesetzter, der mit Naniten experimentiert, habe einen Replikator in menschlicher Gestalt erschaffen. Kurz danch sei der Replikator aus dem Labor geflohen und habe bereits zwei Menschen umgebracht. Sheppard soll den Replikator stoppen, bevor weiteres Unheil geschieht.
Die Enterprise findet ein treibendes Schiff. Die Besatzung hat sich offenbar gegenseitig umgebracht. Picard lässt das Schiff ins Schlepptau nehmen. Plötzlich verliert die Enterprise zunehmend Energie. Zudem verhalten sich die Besatzungsmitgleider immer aggressiver. Dr. Crusher findet bald den Grund: Niemand auf dem Schiff scheint noch zu träumen. Außer Counselor Troi. Und die hat heftige Albträume.
Auf Tarchannen Drei sind vor Jahren mehrere Mitglieder der Sterneflotte verschwunden. Geordi nahm damals gemeinsam mit Commander Susanna Leitjen an einer Expedition teil, um den Fall zu klären. Ohne Ergebnis kehrten sie zu Enterprise zurück. Jetzt plötzlich, fünf Jahre später, setzen bei Geordi und Susanna seltsame Veränderungen ein.
Der Blitz einer unbekannten Sonde trifft den schüchternen Ingenieur Barclay. Er ist plötzlich hochintelligent und rettet die Enterprise vor der Vernichtung. Kurz darauf jedoch entführt er das Schiff zu einem 30.000 Lichtjahre entfernten Planeten.
Während eines archäologischen Konzils auf der Enterprise trifft Picard seine Bekannte Vash wieder. Doch Zeit, gemeinsame rinnerungen aufzufrischen bleibt den beiden kaum: Nur wenig später tauch Q auf der Enterprise auf und sorgt wieder für Ärger. Er versetzt die beiden und einen Teil der Crew in die Vergangenheit. Als Robin Hood und seine Bande muss Picard nun Vash vor der Hinrichtung durch Sir Guy retten.
Ein klingonischer Austauschoffizier an Bord der Enterprise wird der Spionage für die Romulaner beschuldigt. Admiral Satie soll den Fall untersuchen. Zusammen mit seinen Assistenten veranstaltet er eine wahre Hexenjagd auf der Enterprise. Sogar Picard gerät unter Anklage.
Trois Mutter Lwaxana ist empört: Auf dem Planeten Kaelon Zwei ist es Brauch, nach dem 60. Geburtstag freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Lwaxana will den Wissenschaftler Timicin überreden, mit dem grausamen Ritual seiner Heimat zu brechen.