Alles normal an diesem Tag in der Kleinstadt Mauwinhaken: Es gibt eine Demonstration und Bürgermeisterin Paula kämpft um die Wiederwahl. Nur bei Lauren im Bestattungsinstitut geschieht Sonderbares.
Ein heimtückischer Dämon verfolgt die Mitglieder der "Roman Agency" auf ihrem Nachhauseweg. Um ihn in eine Falle zu locken, verbarrikadieren sich die Spuk-Spezialisten im Büro.
Die Outrider tauschen unbemerkt einen Flugsicherheitschef aus. Einzig dessen Schwester könnte das Ganze auffliegen lassen. Ein Anschlag auf ihr Leben misslingt und ruft die Starsheriffs auf den Plan.
Teyla und Dr. Keller sollen auf dem neuen Planeten der Anthosianer nach dem Rechten sehen. Doch von Teylas Leuten fehlt jede Spur. Zudem stoßen die beiden auf Zeichen eines Kampfes. Bevor Teyla und Keller die Suche aufnehmen können werden sie von einer Horde von Kriegern angegriffen: Es handelt sich um Mitglieder der berüchtigten Bola Kai, eines Volkes sadistischer Killer.
Das Atlantis-Team trifft auf einen Mann mit hellseherischen Fähigkeiten. Der Seher sagt voraus, dass Sheppards Team bald in einen Hinterhalt der Wraith geraten wird. Durch die Prophezeiung gewarnt, kann Sheppard einen Wraith gefangen nehmen. Der berichtet, dass die Replikatoren in ihrem Krieg gegen die Wraith inzwischen ganze Zivilisationen ausrotten, um ihnen so die Nahrung zu nehmen. Der Gefangene will sich mit dem Atlantis-Team verbünden, um die Replikatoren zu stoppen.
Während Chloe bei ihrer Schicht einschläft, berührt sie einen Kommunikationsstein. Dadurch manifestieren sich totgeglaubte Personen in ihrem Gedächtnis - nicht zur Freude aller Crew-Mitglieder.
Ein mysteriöser Wildhund soll mehrere Menschen getötet haben. Der Besitzer des Tieres, Dr. Detweiler, und die Biologin Karen glauben aber nicht, dass der Hund gefährlich ist. Karen bringt Mulder auf eine andere Spur: Sie hat Detweiler selbst in Verdacht.
Während eines Tornados verschwindet der Strafgefangene Pinker Rawls spurlos aus seiner Zelle. Kurz darauf wird die in zwei Hälften zerteilte Leiche des Gefängnisdirektors gefunden. Mulder ist überzeugt, dass Rawls der Täter ist. Doch dazu müsste Rawls durch geschlossene Türen gehen können.
Mulder und Scully ermitteln in einer Mordserie, bei der allen Opfern das Herz entfernt wurde. Mulder hat seinen neuen Nachbarn Padgett, einen jungen Schriftsteller, in Verdacht. Und tatsächlich findet er in dessen unfertigem Roman alle Morde bis ins Detail beschrieben.