05:50
Sergeant Wu eilt zu seiner schwangeren Bekannten Dana, die von einem Wesen angegriffen wurde. Im Krankenhaus spricht sie immer wieder von "Aswang", einer Kreatur, die auf Fruchtwasser aus ist.
06:35
Nick und Hank untersuchen den Einbruch in ein archäologisches Labor, in dem ein mumifizierter Anubis liegt. Kurz darauf wird auch die Archäologin entführt, die das Wesen gefunden hatte.
07:20
Der Mord an zwei jungen Frauen gibt Nick und Hank Rätsel auf. Sie hatten am Abend zuvor eine Monster-Show besucht und die Attraktion, einen Blutbader, mit nach Hause genommen. War das ihr Todesurteil?
08:05
Nach einem Kampf gegen die Agenten der Warane, fliegen Adalind, das Baby und Nicks Mutter nach Übersee. Ihr Ziel ist Nick, nichtsahnend, dass es eine Geschichte zwischen ihm und dem Hexenbiest gibt.
08:50
Geheimdienstchef Rispoli beauftragt FBI-Agenten Weston Steward Adalinds Kind zu kidnappen. Nick kann gerade noch einschreiten und muss jetzt ein neues Versteck für die beiden finden.
09:35
Zwei äußerst aggressive Wesen werden brutal hingerichtet. Nick fragt sich, wer es mit denen aufnehmen kann. Die Überwaschungskamera bringt eine Überraschung zutage.
10:20
Nick und die neue Kriminologiestudentin übernehmen den Fall einer Leiche, die in Plastik verpackt, im Wald verscharrt wurde. Bisswunden in ihrem Gesicht weisen auf einen Lebenssauger als Täter.
11:05
Der kranke Rolek will sich in Portland mit Nick treffen. In seinem Hotel überfällt ihn ein Waran, der es auf seine Truhe abgesehen hat. Sie enthält wichtige Aufzeichnungen über die Wesen.
11:50
Am Vorabend der Hochzeit von Monroe und Rosalee eskaliert die Situation. Adalind verwandelt sich in Juliette, verführt Nick und gibt ihm ein Mittel, das ihn seiner Fähigkeiten als Grimm beraubt.
12:35
Nick leidet unter dem Verlust seiner Grimm-Fähigkeiten. Als ein Wissenschaftler von einem Wesen überfallen wird, sucht er deswegen Hilfe bei Trubel. Währenddessen flüchtet Adalind nach Wien.
13:20
Trubel und Nick jagen einen Gedächtnisesser, der sich als Spion entpuppt. Adalind landet im Kerker, als sie ihr Kind sehen will und entdeckt eine seltsame Verbindung mit Nick.
14:10
Spuren an einer Leiche weisen auf ein Wesen hin. Nick und Hank ermitteln, müssen aber erneut Trubel um Hilfe bitten. Rosalee und Monroe finden Adalinds Hexenküche, während diese noch im Kerker sitzt.
14:55
Ein Rabbi erschafft einen Golem, um seine Familie zu beschützen. Doch dies hat tödliche Konsequenzen, um die sich Nick und Trubel jetzt kümmern müssen. Derweil zweifelt Adalind an ihrem Verstand.
15:40
Nick könnte seine Grimm-Fähigkeiten wiedererlangen, aber dafür braucht er Juliettes Hilfe. Zudem muss er herausfinden, warum eine Frau Wolfswesen sieht. Adalind erhält ein überraschendes Angebot.
16:25
Besorgt wartet Nick darauf, dass seine Grimm-Fähigkeiten zurückkehren. Doch als ein junger Ehemann von zwei Wesen entführt wird, bleibt keine Zeit mehr: Nick riskiert einen Kampf ohne seine Kräfte.
17:10
Es weihnachtet nicht mehr, als koboldartige Wesen ihr Unwesen treiben. Nick, Hank und Juliette finden eine überraschende Lösung für das Problem. Währenddessen hilft Trubel Monroe und Rosalee.
17:55
Ein Arzt verwandelt sich nach einem Mückenstich in ein grausames Wesen - einen Chupacabra. Nick bringt ihn zu Rosalee, die ein Gegenmittel mischen kann. Juliette erlebt eine erschreckende Wandlung.
18:45
Monroe wird entführt. Nick setzt alles daran mit Trubels Hilfe seinen Freund zu retten, bevor es zu spät ist. Währenddessen versucht Juliette weiterhin ihre Verwandlung zu verheimlichen.
19:30
Verzweifelt versuchen Rosalee und Juliette herauszufinden, wer Monroe verraten hat. Nick kommt auch an seine Grenzen, bis er endlich den rettenden Hinweis erhält. Kann er das Tribunal noch stoppen?
20:15
Das FBI ist dem Killer Karakurt dicht auf den Fersen. Um eine Eskalation zu vermeiden, trifft das Team einen Agenten der russischen Spionageabwehr, der unerwartete Hinweise liefert.
21:00
Liz erkennt den Betrug durch "The Cabal" und zwingt Red zu handeln, um ihren Namen reinzuwaschen. Cooper erhält schockierende Neuigkeiten und die Taskforce ringt um Vertrauen.
21:45
Red und Liz sind auf der Flucht und tauchen unter. Doch ihr Versteck fliegt auf, weil sie an das FBI verraten werden. Sie müssen erneut fliehen und geraten in Gefahr.
22:30
Um die Freilassung des inhaftierten Anwalts Marvin Gerard zu erreichen, täuschen Red und Liz eine Geiselnahme vor. Das FBI verliert langsam die Geduld. Die Situation droht zu eskalieren.
23:15
Red und Liz kehren in die USA zurück. Sie jagen einem Aktivisten die Blaupause eines genmanipulierten Erbguts ab und decken sein Komplott auf. Das FBI ist ihnen dicht auf den Fersen.