05:50
Rosalee und Monroe verfolgen den Prozess von Donald Nidaria. Alles scheint merkwürdig. Als Monroe sieht, wie der Verteidiger des Angeklagten einen Frosch isst, wird klar, dass hier die Wesen wüten.
06:30
Eine Archäologin kommt ums Leben, die kurz vor ihrem Tod einen besonderen Stein entdeckte. Offenbar weckte der Gesteinstaub das Feuerwesen "Volcanalis". Hat es die Frau auf dem Gewissen?
07:15
Ein glühender Alien ermordet einen Farmer. Im Buch von Tante Marie stößt Nick auf das "Glühwesen". Da es vom Aussterben bedroht ist und viele Feinde hat, müssen sich die Detectives beeilen.
08:00
Nick und Hank beobachten ein tödliches Eifersuchtsdrama. Nick ist wie von Sinnen, als er sich ebenfalls in die Frau verliebt. Monroe und Hank müssen den Fall allein übernehmen.
08:45
Juliette bringt Monroe, Rosalee und Bud dazu, ihr wahres Wesen zu zeigen. Indes eilt Wu zu einem Tatort, bei dem er vom Täter angegriffen wird. Wie die Pathologie ergibt, offenbar ein Untoter.
09:30
Nick und Juliette finden nach langen Wirren wieder zueinander. Derweil hält der Fall der auferstandenen Toten die Polizei in Schach. Schon bald beherrschen die Zombies die Straßen von Portland.
10:15
Die Zombies haben Nick infiziert und wollen ihn außer Landes schaffen. Nick kann sich an Bord zwar aus einer Kiste befreien, aber ein Kampf mit Baron Samedi bringt das Flugzeug zum Absturz.
11:00
Nick dreht völlig durch. Erst als Rosalee ihm ein Gegenmittel spritzen kann, erwacht er. Noch ahnt Nick nicht, dass er während seines Zombieanfalls zum Mörder geworden ist.
11:50
Zwei Leichen hängen an Bäumen - samt aufgeplatzten Bäuchen. Beide haben zuvor im Restaurant Raven und Rose gespeist und beide sind Blutbader. Nick lädt den Starkoch Ostler vor.
12:35
Bei einem Ausflug lernen Dan und Jake zwei Schwestern kennen. Plötzlich zieht es Dan in die Tiefe des Sees, wo ihn eine Wassernymphe rettet. Die Polizei rätselt über die Spuren an seinen Knöcheln.
13:20
Nach zwei Raubüberfällen werden die Täter von einer kampfwütigen Bestie getötet. Ein Zeuge gibt Nick einen Tipp: Ray Bolton hat zwei Kampfhunde und stand mit einem der Opfer vor Gericht.
14:05
Daniel Keary ist nicht mehr derselbe. Seit einem Jahr scheint der Neunjährige von einem Dämon besessen. Der Exorzist kommt bei dem Versuch ums Leben, zu helfen. Juliette hat eine Idee.
14:50
Nick und Hank bearbeiten zwei Einbrüche, die im Zusammenhang stehen. Der gesuchte Täter wird als Gelumcaedus identifiziert: eine uralte Gattung reptilienartiger Monster mit Riesenkräften.
15:35
Ein vermeintlicher Weihnachtsmann überfällt mehrere Menschen. Nick und Hank versuchen, das Wesen schnellstmöglich zu fassen. Dieser Krampus nimmt derweil weitere Kinder gefangen.
16:25
Der russische Wunderheiler Boris Myshkin kann Menschen heilen - oder sie radioaktiv verseuchen. Captain Renard bringt durch seine Kontakte in Erfahrung, dass sie es mit einem Ex-Killer zu tun haben.
17:10
Drei Männer überfallen und töten den Gangsterboss Alonzo Banks. Ein Zeuge hat Angst vor einer Aussage. Zu Recht. Kurze Zeit später tauchen die Täter bei ihm und seiner Schwester auf.
17:55
Der ehemalige Soldat Ron Hurd wird ermordet, ein Kollege aus seiner damaligen Einheit kommt ebenfalls gewaltsam ums Leben. Offenbar wurden sie Opfer eines Mischwesens aus Löwe und Skorpion.
18:40
Mehrere Menschen in Uniform werden ermordet und skalpiert. Nick und Hank tippen auf ein Wesen, dass sich mit den Haaren seiner Opfer einen Umhang näht. Nick ahnt nicht, dass er selbst in Gefahr ist.
19:25
Ganz Portland zittert vor zwei Serienmördern. Offenbar kündigen sie ihre Taten mit Blitz und Donner an. Monroe ist überzeugt, dass sie es auch auf Nick abgesehen haben.
20:15
Liz gerät unter Druck, und Richter Denner will zulassen, dass Geschworene über eine mögliche Mordanklage gegen sie entscheiden. Das Team sucht Tom in Dresden auf und stört dabei seinen Deal.
20:55
Dr. Powell forscht im Auftrag des milliardenschweren Inhabers der "Langlebigkeits-Initiative" und nutzt dafür illegale Menschenversuche. Liz will den Entführern entgegenkommen.
21:45
Die Taskforce jagt Vanessa Cruz, die reiche Männer um ihr Vermögen bringt. Wird das Team sie überführen können? Indessen gelangt Liz an neue Informationen über das Fulcrum.
22:30
Als Red von einem Scharfschützen getroffen wird, kämpft Liz um sein Leben. Dem Team wird schnell klar, dass der Direktor hinter dem Attentat steckt und Red weiterhin in einer heiklen Lage ist.
23:15
Red dekodiert die Fulcrum und will weitere Gefahren abwenden. Die Taskforce untersucht den Schmuggel verstorbener Frauen, die in China für einen illegalen Totenkult verwendet werden sollen.