04:25
Matthew bringt Diana auf das Anwesen seiner Familie in Frankreich. Dort erwartet sie Matthews Mutter, die alles andere als begeistert davon ist, eine Hexe unter ihrem Dach zu beherbergen.
05:10
Matthew reist nach Oxford, weil dort in sein Labor eingebrochen wurde. Währenddessen kümmert sich Ysabeau um Diana. Sie nimmt sie mit auf die Jagd und erzählt ihr alles über Matthews Vergangenheit.
05:55
Die mächtige Hexe Satu entführt und quält Diana, um an deren Geheimnisse zu gelangen. Bevor Matthew sie aufspüren kann, wendet Satu bei Diana einen gefährlichen Öffnungszauber an.
06:40
Nick leidet unter dem Verlust seiner Grimm-Fähigkeiten. Als ein Wissenschaftler von einem Wesen überfallen wird, sucht er deswegen Hilfe bei Trubel. Währenddessen flüchtet Adalind nach Wien.
07:25
Trubel und Nick jagen einen Gedächtnisesser, der sich als Spion entpuppt. Adalind landet im Kerker, als sie ihr Kind sehen will und entdeckt eine seltsame Verbindung mit Nick.
08:10
Endlich bietet ein neuer Streamingdienst Ex-Sitcom-Star Valerie die Hauptrolle in einer Comedyserie an. Der Haken: Eine künstliche Intelligenz soll die komplette Serie schreiben.
08:40
Der Senderchef möchte geheim halten, dass eine künstliche Intelligenz die neue Sitcom schreibt. Doch Valerie verrät das Geheimnis, um einen legendären Regisseur zu überzeugen.
09:10
Am ersten Tag der Proben freundet sich Valerie mit Kollegen an und gerät mit ihrem Kostümdesigner aneinander. Showrunner Josh fühlt sich anscheinend von der künstlichen Intelligenz bedroht.
09:40
Nach den Dreharbeiten zur Pilotfolge begrüßt Valerie einen neuen Regisseur. Als die künstliche Intelligenz ein unbrauchbares Drehbuch für die zweite Folge liefert, muss sie Schadensbegrenzung betreiben.
10:10
Der neue Showrunner ist unfähig. Valerie will alles tun, um die Serie trotzdem am Leben zu erhalten - selbst wenn das bedeutet, einen Pakt mit einem Teufel aus ihrer Vergangenheit zu schließen.
10:40
Die Öffentlichkeit hat erfahren, dass die Serie von einer künstlichen Intelligenz geschrieben wurde. Weil Mark auf einem Festival ist, muss Valerie allein mit dem Medienrummel fertigwerden.
11:10
Die negative Presse über die künstliche Intelligenz hinter Valeries neuen Serien gefährdet deren Start. Valerie versucht den Schaden zu begrenzen, indem sie Marks Job bei der Reality-Show rettet.
11:40
Nach einer erfolgreichen Premiere wird Valerie zu einem Treffen mit drei TV-Größen entführt. Als sie die schockierende Strategie hinter ihrer neuen Serie erfährt, muss sie schwere Entscheidungen treffen.
12:25
Auf der Flucht vor ihren Verfolgern reisen Diana und Matthew in die Vergangenheit: Im London des Jahres 1590 sucht das Paar eine Hexenlehrerin für Diana und "Das Buch des Lebens".
13:10
Die alte und mächtige Hexe Goody Alsop sorgt beim Konvent dafür, dass Diana als Schülerin aufgenommen wird. Matthew soll den Hexer Thomas Caldwell verhören, der sich gegen die Königin geäußert hat.
13:55
Diana und Matthew kümmern sich um den Straßenjungen Jack. Unterdessen erfährt Königin Elizabeth I., dass Diana eine Hexe ist - und zitiert sie an den Hof. Matthew macht der Monarchin ein Angebot.
14:40
In Oxford wurden zwei Männer ermordet, vermutlich durch einen Vampir im Blutrausch. Marcus, der von Matthew zum Großmeister des Lazarus-Ordens ernannt wurde, trifft die Kunstexpertin Phoebe.
15:25
Während sich Matthews Schwester in London mit Kit amüsiert, machen sich Diana und Matthew auf die Reise nach Sept Tours in Frankreich. Dort ist der Empfang durch Philippe de Clermont mehr als frostig.
16:10
Nachdem sie den Hexer André Champier getötet hat, zieht sich Diana von Matthew zurück. Phillipe provoziert seinen Sohn in einem Schwertkampf so sehr, dass dieser kurz vor einem Blutrausch steht.
17:00
Diana und Matthew reiten nach Böhmen, an den Hof von Kaiser Rudolf II. Als der Kaiser Diana Avancen macht, reagiert Matthew mit Eifersucht. Indessen ist der Alchimist Edward Kelley nicht auffindbar.
17:45
Zurück in London geht es Diana nicht gut. Marcus kann Phoebe nicht vergessen und trifft sich mit ihr, um alles über sich zu erzählen. Domenico fahndet weiter nach dem Verbleib von Matthew und Diana.
18:35
Während Matthew darauf drängt, in die Gegenwart zurückzukehren, möchte Diana in London bleiben und ihre Hexenkunst vervollständigen. Dabei ist eine Feuerdrachin ihre Vertraute und Hilfe in der Not.
19:25
Diana und Matthew treffen Vorbereitungen für ihre Rückkehr in die Gegenwart. Zu ihrer Überraschung taucht plötzlich Dianas Vater auf. Er will nicht, dass die beiden das "Buch des Lebens" mitnehmen.
20:15
Spuren an einer Leiche weisen auf ein Wesen hin. Nick und Hank ermitteln, müssen aber erneut Trubel um Hilfe bitten. Rosalee und Monroe finden Adalinds Hexenküche, während diese noch im Kerker sitzt.
21:00
Ein Rabbi erschafft einen Golem, um seine Familie zu beschützen. Doch dies hat tödliche Konsequenzen, um die sich Nick und Trubel jetzt kümmern müssen. Derweil zweifelt Adalind an ihrem Verstand.
21:45
Nick könnte seine Grimm-Fähigkeiten wiedererlangen, aber dafür braucht er Juliettes Hilfe. Zudem muss er herausfinden, warum eine Frau Wolfswesen sieht. Adalind erhält ein überraschendes Angebot.
22:30
Besorgt wartet Nick darauf, dass seine Grimm-Fähigkeiten zurückkehren. Doch als ein junger Ehemann von zwei Wesen entführt wird, bleibt keine Zeit mehr: Nick riskiert einen Kampf ohne seine Kräfte.
23:15
Es weihnachtet nicht mehr, als koboldartige Wesen ihr Unwesen treiben. Nick, Hank und Juliette finden eine überraschende Lösung für das Problem. Währenddessen hilft Trubel Monroe und Rosalee.