04:40
Cormac, ein Patient der Temple-Klinik, macht Ärger: Der brutale Schläger glaubt, dass irgendwo in den Räumen Geld versteckt sein muss. Mit viel Mühe gelingt es Lee und Daniel, ihn zu überwältigen.
05:25
Bei der Forschung nach einem Heilmittel für Beth läuft Daniel und Anna die Zeit davon, denn Beth steht kurz vor einem totalen Nierenversagen. Daniel will zu extremen Maßnahmen greifen.
06:15
Daniel muss noch mehr Geld besorgen, um die Spenderniere für Beth bezahlen zu können. Die Zeit wird knapp und Daniel setzt alles auf ein Karte.
07:00
Brandon wird brutal ermordet. Vor seinem Tod hat der Jugendliche mit anderen für einen Wissenschaftswettbewerb gelernt. Als noch ein Mitglied der Gruppe ermordet wird, befürchtet Nick das Schlimmste.
07:45
Ein Ausflug von Vater und Sohn endet traumatisch. Eine Frau kidnappt den Jungen und verschwindet spurlos. Als noch ein Kind verschwindet, bekommen die Detectives Unterstützung von einer Kollegin.
08:25
Donna Reynolds ist verschwunden. Eine Spur führt zum Polizisten Adrian Zayne, der kurze Zeit später tot aufgefunden wird. Das Police Department Portland ermittelt auf Hochtouren.
09:10
Craig Ferren soll wegen Mordes hingerichtet werden. Hank hatte vor sieben Jahren den Fall übernommen. Jetzt, wo er von der Existenz der Wesen weiß, zweifelt er an dem Urteil. Er bittet Nick um Hilfe.
10:00
Hexenbiest Adalind heizt Hank und Captain Renard mächtig ein. Nick erfährt bei einem Treffen mit Adalind, worum es wirklich geht. Sie hat es auf den Schlüssel von seiner Tante Marie abgesehen
10:45
Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg gründen der Schwarze John und die junge Hebamme Sarah in Texas die Stadt "New Babylon". Hier sollen alle Bürger frei und gleichberechtigt leben.
11:40
Nachdem Sarah eine Öl-Quelle entdeckt hat, will sie gemeinsam mit John in Elmdale einen Bankier aufsuchen. Elizabeth plant einen Angriff auf die beiden, doch Django kommt ihnen zu Hilfe.
12:35
Django reitet mit John und dessen Söhnen Phillip und Kevin nach Nagadoches, um für die Ölförderung einen Bohrturm zu kaufen. Wieder kommt ihnen Elizabeth mit ihren Männern in die Quere.
13:30
In New Babylon hat die Öl-Förderung begonnen. Während Seymour gefangen gehalten wird, verlangt Elizabeth von John ihr Land zurück. Er weist alle Ansprüche zurück und plant eine Befreiungsaktion.
14:30
Mit einer List will Django herausfinden, ob Seymour ein Verräter ist: Er soll eine fingierte Öl-Lieferung in den Norden begleiten, während eine weitere Lieferung in den Süden stattfindet.
15:25
Mit einer Klage versucht Elizabeth ihrem Kontrahenten John das Land abzunehmen. Als John von Sheriff Boone festgenommen wird, will Django seinem Freund helfen und das Unrecht aufklären.
16:20
John bestellt zur Verteidigung der Stadt Waffen und verlangt von den Bewohnern New Babylons, sie auch einzusetzen. Sarah ist mit seiner Entscheidung nicht einverstanden: Es kommt zum Streit.
17:20
Der Rachefeldzug gegen John geht weiter: Elizabeth beauftragt Leonard damit, Sarah zu entführen. Als Django davon erfährt, greift er ein und schlägt Leonard einen Deal vor.
18:10
John richtet ein großes Fest in New Babylon aus. Elizabeth will diese Gelegenheit nutzen, um sich mit ihren Leuten unerkannt in die Stadt zu schleichen.
19:05
Kevin will sich an Elizabeth rächen und reitet nach Elmdale. Elizabeth nutzt die brutale Eskalation um die Bewohner des Orts gegen die Leute von New Babylon aufzuhetzen.
20:15
Sergeant Wu meldet einen Vierfachmord, während Captain Renard nichts unversucht lässt, um an den Schlüssel von Nicks Tante Marie zu gelangen. Zwischen den zwei Männern kommt es zum Showdown.
21:00
Monroe kann einem Banküberfall zuvorkommen. Ihm ist sofort klar, dass es sich bei den Tätern um Wesen handelt, die ihr wahres Gesicht gezeigt haben. Der Oberste des Wesensrates schickt einen Killer.
21:45
In Portland hat es ein Unwesen auf trauernde Frauen abgesehen. Die Obduktion ergibt: es ist die Tat eines "Jinnamuru Xunte"-Wesens. Auch Nick wird angegriffen - von einem "Sandmann".
22:30
Auf der Feier für ein neues PC-Spiel kommt ein Mann ums Leben. Noch ehe Nick und Hank es wirklich verstehen, befinden sie sich mitten in dem Spiel - nur das jetzt alles Realität ist.
23:15
Rosalee und Monroe verfolgen den Prozess von Donald Nidaria. Alles scheint merkwürdig. Als Monroe sieht, wie der Verteidiger des Angeklagten einen Frosch isst, wird klar, dass hier die Wesen wüten.