04:35
Die Spannungen steigen weiter, als sich Coopers Suche nach seinem Erpresser mit dem aktuellen Fall der Taskforce überschneidet und beide Entwicklungen ineinandergreifen.
05:15
Red verfolgt eine Spur, die Aufschluss über Liz' Tod und Coopers Erpressung geben könnte. Die Taskforce erlebt eine Umwälzung, als eines ihrer Mitglieder verhaftet wird.
06:00
Als ein Mitglied der Taskforce vom Chef eines Kartells gefangen genommen wird, sucht das Team Reddington auf. Red untersucht zugleich einen scheinbar unmöglichen Raub.
06:45
Reddington sucht nach einer früheren Mitarbeiterin. Währenddessen ist die Taskforce auf der Suche nach einem Kriminellen, der mit illegalen bewusstseinsverändernden Substanzen handelt.
07:30
Während Nick mit barbarischen Wesensritualen beschäftigt ist, gerät Monroe in Kontakt mit der Organisation Black Claw. Adalind teilt ihr Wissen mit Nick und hilft ihm damit bei seinen Ermittlungen.
08:15
Monroes deutscher Freund erzählt Nick von einem Artefakt, das mit seinen Grimm-Vorfahren zusammenhängt. Genau hinter diesem sind auch die Black Claw her. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
09:00
In Deutschland begeben sich Nick und Monroe auf die Jagd nach Nicks Vorfahren und deren Geheimnisse. Doch leider nutzt Black Claw die Abwesenheit des Grimms in Portland zu ihrem Vorteil.
09:45
Nick und Monroe finden ein verschollenes Relikt, doch darauf haben es auch andere abgesehen. Während ein Auftragskiller in Portland wütet, muss Rosalee sich ihrer Vergangenheit stellen.
10:35
Nick und seine Freunde sind in der Wrestling-Szene unterwegs, um herauszufinden, wer die magischen Luchador-Masken herstellt. Unterdessen stößt Eve auf Hindernisse bei ihren Ermittlungen.
11:20
Nick stößt bei Ermittlungen auf eine Wesen-Krankheit, die andere Wesen bei Vollmond in einen unkontrollierbaren Blutrausch versetzt. Adalind erwägt, ein gefährliches Bündnis einzugehen.
12:05
Über Nacht altert eine junge Frau um 70 Jahre und stirbt. Nicks Ermittlungen führen ihn zu einem Schönheitschirurgen. Eve entdeckt eine Verbindung zwischen Captain Renard und den Black Claws.
12:50
Um eine Gemeinde auszunutzen, greift ein Prediger auf seine Wesen-Kräfte zurück. Als Nick diesen zur Rede stellt, attackiert ihn die Gemeinde. Eve gerät immer tiefer in die Welt von Black Claw.
13:35
Nick macht sich schlau über japanische Rachetraditionen und Wesen, um einen Mord aufzuklären. Dabei wird er mit der Frage konfrontiert: Was würdest du für dein Kind riskieren?
14:20
Bei einer Leiche wurden alle Knochen entfernt - wer ist dazu fähig? Auf der Suche nach Antworten stößt Nick auf eine schreckliche Familientradition. Derweil stellt sich heraus: Black Claw hat Diana.
15:10
Das Königreich Burgund ist in Gefahr. Waffenmeister Hagen schwört, den unerfahrenen Thronfolger Gunter zu beschützen. Königstochter Kriemhild erscheint ein mysteriöser Fremder.
15:55
Siegfried und Hagen sollen gemeinsam gegen Sachsen und Dänen kämpfen, während Kriemhild eine politische Heirat eingehen soll. Aber Hagen liebt Kriemhild und will das vermeiden.
16:45
In der großen Schlacht gegen die Sachsen und Dänen wird Hagen verletzt und Siegfried zum Helden. Gunter erkennt die Notwendigkeit neuer Verbündeter.
17:30
Die Hunnen bedrohen Burgund, während Siegfried um Kriemhilds Hand anhält. Gunter sucht neue Verbündete und plant eine Reise nach Isenland, um die Walkürenkönigin zu bezwingen.
18:25
Siegfried, Hagen und Gunter werden von den Walküren gefangen genommen und zur Burg Isenstein gebracht. Gunter muss Brunhild im Zweikampf besiegen, um sie für seinen Krieg zu gewinnen.
19:20
Siegfried kämpft mit Leidenschaft für Brunhild, während Hagen einen düsteren Pakt mit Gunter schließt, um endlich Frieden an den Hof zu bringen. Es kommt zum letzten Kampf.
20:15
Der Unternehmer Morgan Henderson betrügt seit Jahren seine Ehefrau, die Schauspielerin Carla Duval. Mit einem Beweisfoto in der Hinterhand will Carla die Scheidung einreichen.
21:10
Das Königreich Burgund ist in Gefahr. Waffenmeister Hagen schwört, den unerfahrenen Thronfolger Gunter zu beschützen. Königstochter Kriemhild erscheint ein mysteriöser Fremder.
21:55
Siegfried und Hagen sollen gemeinsam gegen Sachsen und Dänen kämpfen, während Kriemhild eine politische Heirat eingehen soll. Aber Hagen liebt Kriemhild und will das vermeiden.
22:45
In der großen Schlacht gegen die Sachsen und Dänen wird Hagen verletzt und Siegfried zum Helden. Gunter erkennt die Notwendigkeit neuer Verbündeter.
23:35
Die Hunnen bedrohen Burgund, während Siegfried um Kriemhilds Hand anhält. Gunter sucht neue Verbündete und plant eine Reise nach Isenland, um die Walkürenkönigin zu bezwingen.