04:05
Ein letzter Wunsch eines Freundes führt Red auf eine heikle Mission. Undercover arbeitet Aram in einer Dolmetscheragentur. FBI-Agentin Park hilft einer Freundin und gerät in Not.
04:50
Die FBI-Agenten versuchen zwei Bedrohungen zugleich abzuwenden. Cooper sucht Hilfe bei einem Kongressabgeordneten, um die nötigen Informationen zu erhalten.
05:30
Die Taskforce verfolgt einen US-Sicherheitsexperten, der aus Sorge um die nationale Sicherheit entgleist. Cooper erhält ein Angebot, und Reddington beginnt vorsichtige Annäherungen.
06:15
Im Kampf gegen ein Unternehmen, das Doppelgänger für Kriminelle liefert, gerät die Taskforce unter Druck. Red versucht, einen kühnen Schachzug von Liz zu kontern.
07:00
Reddington und Dembe geraten in Gefahr. Der Kriminelle Townsend setzt eine Folterspezialistin ein, die unorthodoxe Methoden anwendet, um ihre Opfer zu verhören.
07:45
Millie Black kehrt aus London nach Jamaika zurück. Dort arbeitet die Ex-Scotland-Yard-Ermittlerin für die örtliche Polizei. Mit ihrem Partner Curtis versucht sie, ein vermisstes Mädchen aufzuspüren.
08:35
Curtis liegt im Krankenhaus und Hibiscus erholt sich von dem Angriff. Millie muss ihr Misstrauen überwinden und mit ihrem britischen Ex-Kollegen Luke Holborn zusammenarbeiten.
09:25
Millie und Hibiscus entwickeln ein besseres Verhältnis zueinander. Curtis denkt über eine Veränderung nach. Millie und Holborn erzielen bei ihren Ermittlungen einen Durchbruch.
10:10
Weil Millie nicht weiß, wem sie trauen kann, ermittelt sie auf eigene Faust. Als Janet eine unerwartete Entscheidung trifft, setzt Millie alles daran, die zu schützen, die sie liebt.
11:00
Curtis muss in Kingston mit den Folgen von Millies Entscheidungen fertig werden. Millie versucht, undercover in London Romeo zu finden, bevor ihre mysteriösen Gegenspieler sie aufhalten können.
12:05
Ein Mord an einem Diplomaten führt Polizistin Hana Li in die US-Botschaft. Unterdessen erhält MI-5-Chefin Delaney während eines Flugs eine Nachricht über eine Bombe an Bord.
12:55
Die Botschaft wird abgeriegelt, um den Mörder zu stellen. Aber Fox scheint den Ermittlern immer einen Schritt voraus zu sein. In Delaneys Jet wird eine Bombe gefunden.
13:45
Als ein zweiter Gast der Botschaft ermordet wird, stellt sich heraus, dass die Opfer etwas gemeinsam hatten: Beide gehörten zu einem Gremium, das Russland die Schuld am Absturz der D-300 gab.
14:35
Hana entdeckt einen Hinweis, der ihre bisherigen Ermittlungsergebnisse auf den Kopf stellt. Delaney und Peterson versuchen, die Bombe an Bord des Flugzeugs zu entschärfen.
15:30
Mit überraschender medizinischer Hilfe versucht Jess, Ruths Leben zu retten. Hana und Brody stellen Fox eine Falle. Der wahre Kopf der Verschwörung kommt ans Licht.
16:20
Hana und Brody überwinden ihre persönlichen Probleme und arbeiten mit Delaney zusammen. So können die wahren Hintergründe der Verschwörung aufgedeckt werden.
17:10
Nicks Hilfe ist gefragt, als drei Wesen auf die Jagd gehen, aber zwei von ihnen dabei getötet werden. Laut Monroe steckt dahinter der Rattenkönig. Trubel taucht schwer verwundet wieder auf.
17:55
Nick entdeckt Verbindungen zwischen dem Vandalismus in Portland und anderen Städten. Dies hilft ihm hoffentlich, seine entführten Freunde zu finden. Trubel offenbart, was ihr passiert ist.
18:40
Ist Juliette am Leben? Nick traut seinen Augen nicht, als er seine tote Ex-Freundin wiedersieht. Währenddessen erfahren Monroe und Rosalee von einer geheimen Wesen-Organisation namens "Black Claw".
19:25
Der Tod eines Touristen führt Nick in die Welt der Sagen, die von einem mysteriösen Monster aus dem See handeln. Derweil zieht der Aufstand der Wesen Konsequenzen nach sich.
20:15
Um eine Entführung zu verhindern, sucht die Taskforce einen Mann. Dieser nutzt Geocaching, um illegale Waren zu verstecken und Transaktionen zwischen kriminellen Gruppen zu ermöglichen.
21:00
Coopers und Reddingtons Lage spitzt sich zu. Die Taskforce will einen russischen Agenten in der US-Regierung enttarnen und bringt die beiden damit in wachsende Gefahr.
21:45
Red möchte einen ruhigen Besuch bei seiner Freundin Anne genießen. Der Aufenthalt in ihrem Haus auf dem Land verspricht Frieden, doch Red hofft vergeblich auf eine Auszeit.
22:30
Rückblenden zeigen wichtige Wendepunkte in Elizabeths Geschichte. Welche Schritte haben dazu geführt, sich mit dem mächtigen Neville Townsend zu verbünden, obwohl er ihr Feind ist?
23:15
Um eine Chiffriermaschine aus einem Museum in Minsk zu stehlen, schmiedet die Taskforce einen Plan. Townsend prüft Liz' Loyalität. Red sowie Dembe werden zu einem unerwarteten Treffen gebeten.