04:30
Auf der Spur einer Therapeutin, die für das Wiedererstarken eines Verbrecherclans wichtig sein könnte, ermittelt die Taskforce. Reddington baut zugleich eine Beziehung zu Agnes auf.
05:15
In vielen Rückblenden erinnert sich Donald Ressler an sein Handeln nach dem Tod von Elizabeth Keen und setzt sich erneut mit dieser Zeit auseinander.
05:55
Der Tod eines Profi-Tennisspielers führt die Taskforce zu einem Arzt, der Quoten für ein Sportwettsyndikat manipuliert. Red vertieft sich in Dembes Verrat. Ressler kämpft weiter mit seiner Sucht.
06:40
Das britische Ehepaar Susan und Christopher Edwards ist nach 15 Jahren in Frankreich pleite. Doch in ihre Heimat können sie nicht zurück. Verzweifelt ruft Chris seine Stiefmutter an.
07:35
Das Paar wird getrennt in Untersuchungshaft genommen und verhört. Christopher erzählt der Polizei, wie er seine verletzliche Frau kennenlernte - und wie ihre Eltern vor 15 Jahren ums Leben kamen.
08:25
Die Ermittler bezweifeln Christophers Darstellung der Ereignisse. Sie glauben, das Paar habe den Mord an Susans Eltern gemeinsam geplant - aus Habgier und um sich für Grausamkeiten zu rächen.
09:15
Es kommt zum Prozess: Susan und Christopher beteuern ihre Unschuld, aber die Indizien sprechen gegen sie. Es treten mehr Details über ihre innige Beziehung und ihre Flucht in Fantasiewelten zu tage.
10:00
Moskau, 1977: Als ihre Ehemänner unter mysteriösen Umständen ums Leben kommen, wird das Leben zweier Amerikanerinnen auf den Kopf gestellt. Denn die CIA rekrutiert sie als Spioninnen.
11:00
Bea und Twila beginnen ihr Training. Bea wird die Verbindungsagentin eines sowjetischen Technikers. Twila stößt auf eine weitreichende Verschwörung.
11:55
Durch ein Date mit KGB-Offizier Andrej baut Bea ihre Tarnung aus. Twila stürzt sich in inoffizielle Ermittlungen zu einer Reihe von Prostituierten-Morden.
12:45
Beas kommt Sasha näher - und bringt sich damit immer mehr in Gefahr. Twila führt ihre erste Quelle, eine Fixerin mit Informationen über den Tod ihrer Ehemänner.
13:35
Durch einen kühnen Schachzug gelingt es Bea, sich als Vera auszugeben. Doch was zunächst wie ein Erfolg wirkt, könnte in Wirklichkeit eine Falle sein.
14:30
Als dunkle Geheimnisse ihres Ehemannes bekannt werden, hat Bea Schwierigkeiten, gegenüber KGB-Agent Andrej ihre Tarnung aufrechtzuerhalten. Twila geht undercover.
15:25
Eine Überwachungsaktion in Moskau bringt Bea und Twila an ihre Grenzen. Es stellt sich heraus, dass es in der Botschaft einen Maulwurf gibt.
16:20
Manya trifft eine alte Freundin wieder und entdeckt etwas Schockierendes. Bea, Twila und Sasha fliehen aus der Stadt und erfahren das Geheimnis hinter Andrejs Aufstieg beim KGB.
17:10
Nick sieht rot, als Hank beim Kampf gegen Black Claw in die Schusslinie gerät. Monroe soll nun Rosalees Exfreund - ein Black-Claw-Mitglied - befragen. Adalind stößt als Mutter an ihre Grenzen.
17:55
Das Angebot von Black Claw bereitet Nick und Trubel Kopfzerbrechen. Sie fragen deswegen Meisner um Rat. Schließlich führt ein Täuschungsmanöver Nick und seine Freunde zu einer grausamen Entdeckung.
18:40
Es herrscht Unruhe im Team Grimm: Captain Renard hat es auf Nick abgesehen, während dieser noch mit den Nachwirkungen des Massakers zu kämpfen hat. Monroe und Rosalee überlegen, wegzuziehen.
19:25
Nick ist noch immer auf der Flucht, während Hank und Wu versuchen, Captain Renard aufzuhalten. Monroe und Rosalee passen auf Diana auf. Eve und Trubel suchen Antworten zu einem mysteriösen Tuch.
20:15
Eine Anschlagsserie auf wichtige Mitarbeiter von Red bringt Dembe in Gefahr. Sie veranlasst ihn, die Ereignisse Revue passieren zu lassen, die ihn zwei Jahre zuvor zum FBI führten.
21:00
Die Ermittlungen der Taskforce gegen Arcane Wireless, einem unaufspürbaren Mobilfunknetz für Kriminelle, führen zu Folgen. Red kämpft gegen die Zeit, um einer Mitarbeiterin zu helfen.
21:45
Die Ermittlungen gegen das Konglomerat, eine Gruppe ehemaliger Auftragskiller, werden schwierig. Denn die Taskforce erfährt, dass eines ihrer Mitglieder vielleicht mit der Gruppe in Verbindung steht.
22:30
Die Taskforce verfolgt den Betreiber einer Dark-Web-Börse für Aktien krimineller Gruppen. Red sucht unter Druck einen Sender, was Ressler missfällt. Coopers Erpresser fordert ihn erneut.
23:15
Die Taskforce kommt ungewöhnlichen Verdächtigen auf die Spur, nachdem Kunden eines Begleitservice tot aufgefunden werden. Red und eine alte Freundin suchen ein Schmuckstück.