23:00
Genau und Stark stellen sich dem Dämonengeneral Revolte zum Kampf. Obwohl sie mit vereinten Kräften versuchen, den Feind zu bezwingen, erweist sich Revolte als zu mächtig. Unterdessen nehmen es Fern und Methode mit zwei weiteren Dämonen auf, während Frieren das Kampfgeschehen aus sicherer Entfernung beobachtet.
23:20
Auf ihrer Reise erreichen Frieren und ihre Freunde ein Dorf, das von Drachen heimgesucht wird. Die verzweifelten Bewohner flehen die Gruppe an, es mit den Bestien aufzunehmen. Da als Belohnung ein Magiebuch winkt, nimmt Frieren den Auftrag an.
23:50
Frieren, Fern und Stark erreichen die 3000 Meter tiefe Tor-Schlucht. Da der Wind zu stark ist, können sie den Abgrund nicht einfach überfliegen. Frieren führt ihre Gefährten daher zu einer Brücke, die von einem Freund von ihr erbaut wurde. Doch auch dort stoßen sie auf ein unerwartetes Hindernis ...