20:15
Naruto ist zu einem stattlichen jungen Mann herangewachsen. Die Annäherungsversuche von Hinata bemerkt er jedoch nicht. Erst als Hinatas Schwester Hanabi entführt wird und Naruto eine Suchaktion startet, kommen sich die beiden näher. Während ihrer Jagd nach den Entführern stoßen die Freunde auf einige Rätsel: Wer sind die Ootsutsuki? Und was hat es mit dem Schloss auf dem Mond auf sich? Als auch noch Hinata verschwindet, muss Naruto einmal mehr die Welt vor dem Untergang retten.
22:35
Zodyr erzählt Rudo von seinem Plan, wie er in den Himmel gelangen möchte. Mithilfe der Wächterkollektion, die aus magischen Gegenständen wie Rudos Handschuhen besteht, will er ein Irrgetüm schaffen, mit dem er nach oben fliegen kann.
23:05
Die Konfrontation zwischen Bro, Dia und Bundus spitzt sich zu. Als die drei jedoch in eine missliche Lage geraten, müssen sie zusammenarbeiten, um lebend zu entkommen. Schließlich treffen sie auf Enjin, der den Rest seiner Mannschaft versammeln will, um schnellstmöglich aus dem Irrgetüm zu entkommen.
23:35
Enjin, Bro und Dia versuchen, den Rest ihrer Kameraden aufzuspüren, die noch immer in dem Irrgetüm gefangen sind, das sich nun Richtung Himmel bewegt. Die Mitglieder des Putztrupps müssen sich befreien, bevor das riesige Monster die Grenze passiert, doch Bundus stellt sich ihnen in den Weg.