20:15
Mulder und Scully reisen nach Georgia an den Lake Heuvelman, weil dort in letzter Zeit viele Menschen auf unerklärliche Weise verschwunden sind. Die Einheimischen behaupten, dass die Verschwundenen wahrscheinlich Opfer eines prähistorischen Seeungeheuers geworden sind. Scully glaubt das genauso wenig wie der örtliche Sheriff und der Naturwissenschaftler Dr. Faraday. Bei einer nächtlichen Bootsfahrt machen Scully und Mulder dann Bekanntschaft mit dem Untier.
21:05
Zwei scheinbar unmotivierte Morde führen Mulder und Scully in die amerikanische Provinz. Die selbst völlig fassungslosen Täter behaupten, in ihren Opfern ganz andere Personen gesehen zu haben. Mulder findet heraus, dass der Fernseher im Haus eines der Verdächtigen manipuliert wurde und möglicherweise unterschwellige Botschaften ausgestrahlt hat. Scully hat sich unterdessen einige Videos aus dem Besitz der Täter angesehen und verdächtigt plötzlich Mulder, übergelaufen zu sein ...
22:00
General Zods Bewusstsein wird in Supermans Körper eingepflanzt. Innerlich kämpft er gegen die feindliche Übernahme seines Geistes an. Lois sieht keine andere Möglichkeit, ihrem Mann zu helfen, als Irons über dessen wahre Identität aufzuklären.
22:50
Das Team ist überzeugt, dass Deathstorm Caitlin nicht töten, sondern zu seiner Gefährtin machen will. Er plant, sie zu verwandeln, und setzt dafür die Teammitglieder außer Gefecht. Deathstorm ruft in jedem einzelnen eine enorme Trauer hervor, die er in Caitlin kanalisiert. Nur eine Person kann seinen Machenschaften widerstehen: Frost. Sie stellt sich dem Wesen in einem Kampf um Leben und Tod.
23:35
Crowley hat einst eine Karte besessen, die zu einem wertvollen Relikt vergangener Zeiten führt: zum Brunnen des Imperiums. Eine Bankerin sollte die Karte für ihn aufbewahren. Nun, da John Constantine davon hört, setzt er alles daran, den Quell der ewigen Macht aufzuspüren.