Burn Notice: Die Bombe tickt

Michael jagt noch immer dem Mörder seines Bruders hinterher. Der letzte Hinweis führte ihn und seine Freunde zu einer privaten Sicherheitsfirma namens Pryon Group. An dieses Unternehmen wurde die Waffe verkauft, mit der Nate erschossen wurde. Michael gibt sich als Milliardär aus und vereinbart einen Termin mit dem Chef der Pryon Group, Jack Vale. Dank seines beeindruckenden Auftritts kann Michael den Chef schnell überzeugen, mit ihm ins Geschäft zu kommen. Vale willigt sogar ein, dass Sam und Jesse sich das Training der Sicherheitsleute ansehen können. Sie hoffen insgeheim, dabei dem Mörder von Nate zu begegnen, obwohl die Chancen schwindend gering sind. Doch als sie Vales korrupten Mitarbeiter Andrew überreden können, ihnen die Personalakten zu zeigen, scheinen sie ihrem Ziel ein Stück näher.

So gerne Michael beim Einsatz in der Sicherheitsfirma dabei gewesen wäre, braucht Fiona Michaels Hilfe bei einem gefährlichen Einsatz. Im Gefängnis hatte diese eingewilligt, der CIA in Zukunft bei verschiedenen Einsätzen zu helfen. Nun stehen die Agents Manaro und Bailey im Loft, um Fionas Einsatz einzufordern: Von ihrer eingeschleusten Informantin Angela wissen die beiden Agenten, dass ein gewisser Durov offenbar hochentwickelte, ballistische Technologie auf dem Schwarzmarkt verkaufen will. Da sie bei einem vorherigen Überführungsversuch bereits einen Ermittler verloren haben, soll nun Fiona Durov zur Strecke bringen. Doch Manaro und Bailey haben bei ihren Ermittlungen geschlampt und bringen Fiona in Lebensgefahr...