Während eines Kurzausflugs in einen Vergnügungspark müssen die Starsheriffs feststellen, dass Outrider ganze Teile des Planeten besetzt haben. Ein Umstand, den Saber Rider & Co. ändern wollen.
Auf Tarkon steht König Spartos kurz davor, einen Vertrag mit der Kronenkönigin abzuschließen. Doc und Nico sollen das Abkommen verhindern und stoßen dabei auf einen rätselhaften Computer.
Ein Auftragsmörder der Kronenkönigin befindet sich an Bord eines Luxusdampfers. Doc und Nico wollen den Killer aus dem Verkehr ziehen, jedoch können sie ihre besonderen Fähigkeiten nicht einsetzen.
Zauberer Mogul gelingt es, die "Lady des Lichts" zu beschwören. Das außerweltliche Wesen droht jedoch das gesamte Universum zu zerstören. Die Rangers setzen alles daran, die Katastrophe abzuwenden.
Nach einem Notruf von Maya reisen Goose und Nico nach Tarkon. Dort scheinen die Bewohner vielerorts eingefroren zu sein. Die beiden Ranger finden heraus, dass die Vogelscheuche dahintersteckt.
Wild Bill Krebb und seine Gang haben es auf den legendären Schmetterlingselch abgesehen. Das mysteriöse Geschöpf beeinflusst jedoch maßgeblich die Ernte der Kiwis. Zeit für die Rangers einzugreifen.
Atlantis ist der Vernichtung durch die Replikatoren gerade noch entkommen und treibt führungslos im Raum. Dr. Weir wurde bei dem Angriff schwer verletzt und Colonel Sheppard übernimmt das Kommando. Unterdessen macht Dr. McKay eine beunruhigende Entdeckung: Das ZPM verliert zusehends an Energie. Die automatischen Systeme der Station beginnen deshalb den Schutzschild Stück für Stück abzuschalten.
Atlantis treibt immer noch steuerlos und ohne Energie im All. Colonel Carter startet mit der Apollo eine Suchmission nach der verschollenen Station. Unterdessen warten die Bewohner von Atlantis nicht ab, bis sie gerettet werden. Dr. McKay modifiziert einen Jumper, um mit ihm durch den Hyperraum fliegen zu können. Ein Team soll damit zum Heimatplaneten der Replikatoren reisen, um dort ein neues ZPM zu stehlen.
Eli und Rush schmieden einen kühnen Plan, um die Angriffe der Drohnen zu unterbinden. Parallel tauchen die Ursini auf und bitten um Schutz. Die Crew willigt ein, jedoch nur unter einer Bedingung.
Während einer Mission im militärischen Sperrgebiet der "Area 51" sichten Mulder und Scully ein UFO. Dabei kommt es zu einem mysteriösen Vorfall: Mulder findet sich im Körper des Army-Mitarbeiters Fletcher wieder. Unterdessen sorgt Fletcher in Mulders Körper für Unheil.
Mulder ist im Körper des Army-Mitarbeiters Fletcher gefangen. Währenddessen hat Fletcher Mulders Stelle eingenommen. Mulder versucht verzweifelt, Scully den Körpertausch zu erklären. Aber die will ihm nicht glauben.
Mulder bittet Scully, mit ihm an Heiligabend ein Haus zu observieren, in dem es angeblich spuken soll. Scully hält die Geschichte über das Spukhaus für Seemannsgarn. Aber bald wird sie eines Besseren belehrt. Tatsächlich werden sie dort mit den ehemaligen Besitzern konfrontiert, die 1917 gemeinsam Selbstmord begingen. Die versuchen mit allen Tricks, auch Mulder und Scully in den Tod zu treiben.