04:05
Der Tod eines Touristen führt Nick in die Welt der Sagen, die von einem mysteriösen Monster aus dem See handeln. Derweil zieht der Aufstand der Wesen Konsequenzen nach sich.
04:50
Während Nick mit barbarischen Wesensritualen beschäftigt ist, gerät Monroe in Kontakt mit der Organisation Black Claw. Adalind teilt ihr Wissen mit Nick und hilft ihm damit bei seinen Ermittlungen.
05:30
Monroes deutscher Freund erzählt Nick von einem Artefakt, das mit seinen Grimm-Vorfahren zusammenhängt. Genau hinter diesem sind auch die Black Claw her. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
06:15
In Deutschland begeben sich Nick und Monroe auf die Jagd nach Nicks Vorfahren und deren Geheimnisse. Doch leider nutzt Black Claw die Abwesenheit des Grimms in Portland zu ihrem Vorteil.
07:00
Nick und Monroe finden ein verschollenes Relikt, doch darauf haben es auch andere abgesehen. Während ein Auftragskiller in Portland wütet, muss Rosalee sich ihrer Vergangenheit stellen.
07:45
Hofkomponist Antonio Salieri ist erschüttert: 1781 kommt der geniale Freigeist Wolfgang Amadeus Mozart nach Wien und macht ihm Konkurrenz. Salieri beschließt, ihn zu vernichten.
08:35
Mozart liegt im Streit mit seinem Vater, der die Hochzeit seines Sohnes mit der Bürgerlichen Constanze ablehnt. Salieri verzweifelt unterdessen an seiner eigenen Mittelmäßigkeit.
09:30
Mozart kämpft in Wien um Anerkennung, während Salieri intrigiert und versucht, die Uraufführung von "Die Hochzeit des Figaro" zu verhindern. Constanze lernt den Musiklehrer Franz kennen.
10:30
Mozart gerät in Geldnot, verliert seine letzte Schülerin und zieht mit der Familie an den Stadtrand. Nach dem Tod seines Vaters verarbeitet Mozart seine Gefühle in "Don Giovanni".
11:25
Salieri drängt den kranken Mozart unerbittlich, das von ihm beauftragte Requiem fertigzustellen. Währenddessen feiern die Aufführungen der "Zauberflöte" große Erfolge.
12:10
Will sucht überall nach Lyra. Mrs. Coulter stellt einen neuen Verbündeten auf die Probe. Asriel rekrutiert Mitstreiter für seinen Krieg gegen das Magisterium.
13:10
Als das Magisterium Mrs. Coulter immer näher rückt, versucht Will, Lyra in Sicherheit zu bringen. Asriels Basis bekommt derweil unerwarteten Besuch.
14:15
Lyra und Will suchen Hilfe, um das Magische Messer zu reparieren. Unterdessen stürzt Mrs. Coulter Asriels Republik ins Chaos.
15:15
Lyra und Will reisen an einen gefährlichen Ort - von dem noch niemand zurückgekehrt ist. Mrs. Coulter versucht, den tödlichen Plan des Magisteriums zu vereiteln.
16:15
Will und Lyra reisen auf der Suche nach Roger ins Totenreich. Mrs. Coulter riskiert unterdessen alles, um Lyra zu retten.
17:15
Lyra und Will versuchen aus dem Totenreich zu entkommen. Asriel und Mrs. Coulter machen unterdessen eine schockierende Entdeckung.
18:15
Der Krieg tobt. Will und Lyra suchen mitten auf dem Schlachtfeld ihre Daemonen. Mrs. Coulter und Asriel fordern ihren schlimmsten Feind heraus.
19:10
Lyra und Will sind wieder mit Mary vereint und hören eine Geschichte, die alles verändert. Aber es gibt ein letztes Opfer, das sie bringen müssen.
20:15
Bei einer Leiche wurden alle Knochen entfernt - wer ist dazu fähig? Auf der Suche nach Antworten stößt Nick auf eine schreckliche Familientradition. Derweil stellt sich heraus: Black Claw hat Diana.
21:00
Ein Biss stellt Wus Leben auf dem Kopf, da er schwer erkrankt. Hat er sich mit der Wesen-Krankheit angesteckt? Unterdessen muss Adalind eine schwere Entscheidung für Nicks und ihre Zukunft treffen.
21:45
Wu bemüht sich mit seiner neuen Situation zurecht zu kommen, während der Kampf gegen Black Claw Nick große Sorgen bereitet. Monroe und Rosalee versuchen, ihn so gut es geht zu unterstützen.
22:30
Nick sieht rot, als Hank beim Kampf gegen Black Claw in die Schusslinie gerät. Monroe soll nun Rosalees Exfreund - ein Black-Claw-Mitglied - befragen. Adalind stößt als Mutter an ihre Grenzen.
23:15
Das Angebot von Black Claw bereitet Nick und Trubel Kopfzerbrechen. Sie fragen deswegen Meisner um Rat. Schließlich führt ein Täuschungsmanöver Nick und seine Freunde zu einer grausamen Entdeckung.