21:00
Nach einer Schießerei in einem Gefängnis wird gegen einen Schmuggler, der als "Der Postmann" bekannt ist, ermittelt. Cooper erinnert sich an seine früheren Beziehungen zu dem Verdächtigen.
21:45
Red wird bei einem Überfall als Geisel genommen. Dembe und Ressler wollen ihn befreien, bevor er erkannt wird, während Senatorin Panabaker den Umgang der Taskforce mit Reddington überdenkt.
22:30
Als Dembe einen besorgniserregenden Anruf eines alten Bekannten erhält, stellt ihn das vor seine Vergangenheit. Ein ehrgeiziger Kongressabgeordneter beginnt, die Taskforce zu hinterfragen.
23:15
Agentin Siya begleitet Red bei ungewöhnlichen Aktivitäten und erfährt mehr über Agentin Meeras Vergangenheit. Kongressabgeordneter Hudson sucht Unterstützung für seinen Kampf gegen die Taskforce.