19:25
Wu bemüht sich mit seiner neuen Situation zurecht zu kommen, während der Kampf gegen Black Claw Nick große Sorgen bereitet. Monroe und Rosalee versuchen, ihn so gut es geht zu unterstützen.
20:15
Die Taskforce sucht jemanden, der mit allen Mitteln versucht, zu Unrecht Gestohlenes zurückzugeben. Währenddessen versucht Cooper, ein vergessenes Ereignis zu rekonstruieren.
21:00
Dembes Position als FBI-Agent führt bei Red zu Komplikationen, als die Taskforce einen Fall zu militärischer Technologie bearbeitet. Das Privatleben von Cooper und Park wird komplizierter.
21:45
Auf der Spur einer Therapeutin, die für das Wiedererstarken eines Verbrecherclans wichtig sein könnte, ermittelt die Taskforce. Reddington baut zugleich eine Beziehung zu Agnes auf.
22:30
In vielen Rückblenden erinnert sich Donald Ressler an sein Handeln nach dem Tod von Elizabeth Keen und setzt sich erneut mit dieser Zeit auseinander.
23:15
Der Tod eines Profi-Tennisspielers führt die Taskforce zu einem Arzt, der Quoten für ein Sportwettsyndikat manipuliert. Red vertieft sich in Dembes Verrat. Ressler kämpft weiter mit seiner Sucht.