21:00
Red trifft die Task Force heimlich. Ressler bringt Liz ins Bundesgericht und schützt sie. Red entführt den Director und nutzt die drohende Anklage, um Liz durch einen Deal zu rehabilitieren.
21:45
Ein Mann namens Ray behauptet, der wahre Reddington zu sein. Red nutzt Rays Auftritt beim Shell-Island-Konzil, enttarnt Gangster Caligiuri und vereitelt einen Putsch.
22:30
Die Taskforce jagt die Feme, die Täter verfolgt und richtet. Red entdeckt dabei Geldwäscher. Liz erfährt von ihrer Schwangerschaft. Tom plant, mit ihr wegzugehen, doch Red verhindert es.
23:20
Red jagt den Unterhändler Alistair Pitt und sucht Vergeltung für Josephines Schicksal. Liz sucht Adoptiveltern für ihr Kind, doch ein Paar lehnt wegen ihrer Vorgeschichte ab.