Der Journalist Ian, Anführer einer Freiheitskämpfer-Organisation für Wesen, wird von Waranen angegriffen. Nick macht sich auf die Suche nach ihm, um Schlimmeres zu verhindern.
Nick übt heimlich im Wald mit Grimm-Waffen zu schießen, um vor einem Angriff gewappnet zu sein. Er ahnt nicht, dass er sie schneller einsetzen muss, als ihm lieb ist.
Die Leiche einer alten Dame wird gefunden. In ihrem Haus ist fast das gesamte Glas zersplittert. Nick ahnt, dass das übernatürliche Wesen Murcielago hinter dem Mord steckt.
Sookie wurde bei dem Gefecht auf dem Friedhof angeschossen und schwer verletzt. Alcide rettet sie und bringt sie zu Bill. Unterdessen plant Hexe Marnie ihren nächsten Schachzug.
Eric wurde von Marnie verhext und soll Bill auf dem "Festival der Toleranz" töten. Doch Sookie gelingt es, ihre Feenkräfte einzusetzen und Marnies Zauber zu brechen.
Durch das Dossier erfährt Massimo von einer Abmachung zwischen der NYL Bank und einer großen deutschen Bank. Ihr Zweck ist, die Vormachtstellung des Dollars zu bewahren.
Während Massimo mit Sofia seinen kranken Vater in Italien aufsucht, wird das Dossier gestohlen. Dominic Morgan spannt einen Mitarbeiter von Massimo für seine Zwecke ein.
Während Helen den Inselbewohnern zu Hilfe kommt, entwickelt sich zwischen Ellie und Kail eine Freundschaft.
In Helen kommen Erinnerungen an Ereignisse der Vergangenheit hoch. Sie muss unbedingt ihre Kinder beschützen und die Insel verlassen.
Jensen, Sieracki und Staatsanwalt Leo Wise bereiten ihre Anklage gegen die Polizisten der Gun Trace Task Force vor. Bei einer Mordermittlung wird Suiter bewusst, wie ihn seine Vergangenheit einholt.
Nach der Verhaftung mehrerer Cops macht sich Suiter Sorgen um seine Vorladung. Jenkins erfährt, dass seine Kollegen mit den Ermittlern kooperieren. Das ganze Ausmaß seiner Verbrechen kommt ans Licht.
Rue ist deprimiert und zieht sich 22 Folgen einer britischen Reality-Show am Stück rein. Jules besucht einen alten Freund. Nach Halloween sucht Cassie einen guten Rat.
Im Finale von Staffel 1 steht an der East Highland der Winter-Tanzball an.
Hexenbiest Adalind hat Hank mit Liebeskeksen vergiftetet, um Nick zu schaden. Und noch jemand hat es auf ihn abgesehen: Renard, der den Schlüssel von Tante Marie erhaschen will.
Der Journalist Ian, Anführer einer Freiheitskämpfer-Organisation für Wesen, wird von Waranen angegriffen. Nick macht sich auf die Suche nach ihm, um Schlimmeres zu verhindern.
Nick übt heimlich im Wald mit Grimm-Waffen zu schießen, um vor einem Angriff gewappnet zu sein. Er ahnt nicht, dass er sie schneller einsetzen muss, als ihm lieb ist.
Die Leiche einer alten Dame wird gefunden. In ihrem Haus ist fast das gesamte Glas zersplittert. Nick ahnt, dass das übernatürliche Wesen Murcielago hinter dem Mord steckt.
An ihrem 29. Geburtstag macht sich Issa Gedanken über ihre festgefahrene Beziehung mit Lawrence. Issas beste Freundin Molly steckt ebenfalls in der Sinnkrise und beschwert sich über ihr Single-Dasein.
Nach dem Angriff auf dem "Festival der Toleranz" holen die Vampire zum Gegenschlag aus. Lafayette und Jesus versuchen unterdessen, Antonias Geist aus Marnies Körper zu vertreiben.
Bill hat Hexe Marnie erschossen, nun wähnen sich alle in Sicherheit. Doch die Nacht, in der die Barriere zwischen Menschen- und Geisterwelt am dünnsten ist, hält einige Überraschungen bereit.