11:05
Das Team jagt Ökoterroristen, die eine tödliche Waffe in ihre Gewalt bringen wollen. Indessen setzt Red seine manipulativen Fähigkeiten ein, um jemanden Besonderen zu verfolgen.
11:50
Als eine verstümmelte Leiche angespült wird, sucht Liz bei Red Infos zu Wilderern. Mit seiner Hilfe stößt sie auf das Mombasa-Kartell. Agent Ressler entwickelt eine gefährliche Angewohnheit.
12:35
Als ein iranischer Nuklearwissenschaftler ermordet wird, startet ein Angriff auf einen bekannten Amerikaner. Red warnt vor dem Killer Scimitar. Die Agenten geraten bei dem Fall in Gefahr.
13:20
Reds Sicht ändert sich, als er erfährt, dass der letzte "Herr der schwarzen Liste" ihn gegen Berlin aufhetzte. Beide reisen nach Moskau, um einen einflussreichen Russen aufzuspüren.
14:10
Das Team kommt Red zur Hilfe, nachdem er sich in ein Geheimgefängnis bringen ließ, um Luther Braxton zu stellen. Braxton ist ein brutaler Verbrecher, der die geheime Datei "Fulcrum" jagt.
14:55
Luther Braxton entführt Liz ins Krankenhaus und versteckt sie im Safe House. Unter Hypnose zwingt er ihr das "Fulcrum" ab, während Red und sein Team in einem Rettungsangriff anrücken.
15:40
Ruslan Denisov entführt den CIA-Agenten Burke, der als Priester getarnt war. Red unterstützt Liz über seine Militärkontakte. Denisov will die Umweltverschmutzung des US-Ölkonzerns anprangern.
16:25
In einer isolierten Sekte töten die Wächter die Erwachsenen und entführen die Kinder. Das FBI jagt die Autobomber und versucht, Amy - eine Überlebende der Sekte - und Ressler zu retten.
17:10
Liz und ihr Team jagen den Serienmörder "Hirschjäger", doch sie stoßen auf einen Nachahmungstäter. Liz gerät wegen des Mordes an dem Hafenmeister unter Druck, bis Red ihr hilft.
17:55
Die Familie King führt geheime Auktionen durch und lässt Red entführen. Liz schleust sich als Vertreterin eines russischen Sammlers ein, um ihn zu retten.
18:40
Liz wird zu ihrer Rolle im Fall des Washingtoner Hafenmeisters Eugene Ames befragt. Red sucht "den Major", einen ehemaligen Mitarbeiter, der helfen kann, Liz vor dem Gefängnis zu bewahren.
19:25
Liz gerät unter Druck, und Richter Denner will zulassen, dass Geschworene über eine mögliche Mordanklage gegen sie entscheiden. Das Team sucht Tom in Dresden auf und stört dabei seinen Deal.
20:15
Auf der deutsch-österreichischen Grenze liegt eine seltsam inszenierte Leiche. Ellie Stocker aus Berchtesgaden und Gedeon Winter aus Wien ermitteln. Sie hoch motiviert, er ein abgehalfterter Zyniker.
21:00
Ein Unternehmer wird brutal ermordet. Es gibt Parallelen zum ersten Fall. Eine Phantomzeichnung vom Täter zeigt eine teuflische Fratze. Und was bedeutet die Botschaft von der "roten Jahreszeit"?
21:55
Auf der Suche nach einer vermissten Frau ermitteln Ellie und Gedeon im Umfeld einer Sekte, die in den Wäldern lebt. Sie können den nächsten Mord nicht verhindern.
22:50
Stocker und Winter versuchen, dem Mörder eine Falle zu stellen. Dafür übertreten sie die Grenze des Legalen. Doch der Täter ist ihnen einen Schritt voraus und spielt nach seinen eigenen Regeln.
23:50
Die Spur des Täters hat sich verloren. In ungeklärten Mordfällen suchen Ellie und Gedeon nach neuen Hinweisen - und ahnen nicht, dass der Mörder längst größeres plant.