20:15
Moskau, 1977: Als ihre Ehemänner unter mysteriösen Umständen ums Leben kommen, wird das Leben zweier Amerikanerinnen auf den Kopf gestellt. Denn die CIA rekrutiert sie als Spioninnen.
21:10
Bea und Twila beginnen ihr Training. Bea wird die Verbindungsagentin eines sowjetischen Technikers. Twila stößt auf eine weitreichende Verschwörung.
22:05
Durch ein Date mit KGB-Offizier Andrej baut Bea ihre Tarnung aus. Twila stürzt sich in inoffizielle Ermittlungen zu einer Reihe von Prostituierten-Morden.
22:55
Beas kommt Sasha näher - und bringt sich damit immer mehr in Gefahr. Twila führt ihre erste Quelle, eine Fixerin mit Informationen über den Tod ihrer Ehemänner.
23:45
Durch einen kühnen Schachzug gelingt es Bea, sich als Vera auszugeben. Doch was zunächst wie ein Erfolg wirkt, könnte in Wirklichkeit eine Falle sein.