20:15
Als eine verstümmelte Leiche angespült wird, sucht Liz bei Red Infos zu Wilderern. Mit seiner Hilfe stößt sie auf das Mombasa-Kartell. Agent Ressler entwickelt eine gefährliche Angewohnheit.
21:00
Als ein iranischer Nuklearwissenschaftler ermordet wird, startet ein Angriff auf einen bekannten Amerikaner. Red warnt vor dem Killer Scimitar. Die Agenten geraten bei dem Fall in Gefahr.
21:45
Reds Sicht ändert sich, als er erfährt, dass der letzte "Herr der schwarzen Liste" ihn gegen Berlin aufhetzte. Beide reisen nach Moskau, um einen einflussreichen Russen aufzuspüren.
22:30
Das Team kommt Red zur Hilfe, nachdem er sich in ein Geheimgefängnis bringen ließ, um Luther Braxton zu stellen. Braxton ist ein brutaler Verbrecher, der die geheime Datei "Fulcrum" jagt.
23:15
Luther Braxton entführt Liz ins Krankenhaus und versteckt sie im Safe House. Unter Hypnose zwingt er ihr das "Fulcrum" ab, während Red und sein Team in einem Rettungsangriff anrücken.