04:35
Coopers und Reddingtons Lage spitzt sich zu. Die Taskforce will einen russischen Agenten in der US-Regierung enttarnen und bringt die beiden damit in wachsende Gefahr.
05:15
Red möchte einen ruhigen Besuch bei seiner Freundin Anne genießen. Der Aufenthalt in ihrem Haus auf dem Land verspricht Frieden, doch Red hofft vergeblich auf eine Auszeit.
06:00
Rückblenden zeigen wichtige Wendepunkte in Elizabeths Geschichte. Welche Schritte haben dazu geführt, sich mit dem mächtigen Neville Townsend zu verbünden, obwohl er ihr Feind ist?
06:45
Um eine Chiffriermaschine aus einem Museum in Minsk zu stehlen, schmiedet die Taskforce einen Plan. Townsend prüft Liz' Loyalität. Red sowie Dembe werden zu einem unerwarteten Treffen gebeten.
07:30
Ein angeblicher Geist, der seine Opfer zu Tode schockt, hält Nick und seine Kollegen auf Trab. Steckt da ein Wesen dahinter? Juliette sucht Hilfe bei Captain Renard anstatt sich Nick anzuvertrauen.
08:15
Nick ermittelt in einer Brandstiftung, bei der Monroe mit einem alten Feind konfrontiert wird. Juliette trifft auf Adalind und es kommt zu einem Kampf. Wie erklärt sie das Nick?
09:00
Zwei Wesen werden von einem Kopfgeldjäger ermordert und es wird klar: Der Wesensrat steckt dahinter. Als Rosalee mehr erfahren will, droht der Rat ihr und erklärt Nick zum nächsten Ziel des Killers.
09:45
Aberglaube führt zu einer blutigen Jagd, die Nick aufklären muss, während er nicht weiß, ob er Juilette als Hexenbiest akzeptieren kann. Adalind wird mit einer unerwarteten Diagnose konfrontiert.
10:30
Eine Frau lauert Geschäftsleuten in Bars auf und raubt diese aus. Um der Betrügerin auf die Schliche zu kommen, spielt Monroe den Lockvogel. Adalind stellt entsetzt fest: sie ist schwanger von Nick.
11:15
Die schöne Bella bricht nicht nur Herzen, sondern die verliebten Männer sterben auch auf mysteriöse Weise. Nick geht dem auf die Spur, während Juliette überlegt, Nick zu verlassen.
12:05
Nick stößt bei Ermittlungen zu einer schockgefrorenen Leiche auf norwegische Wesen, die zum Überleben die Körperwärme ihrer Opfer aussaugen. Derweil versucht Juliette Adalind zu töten.
12:50
Um den Mord an seinen Vater zu rächen, gibt sich ein junger Mann dem Geist Mishipeshu hin. Dies führt Nick ins Indianerreservat. Juliette weigert sich, zur Überraschung aller, ihre Kräfte aufzugeben.
13:35
Ein Wesen namens Eisenhans bittet Monroe um Hilfe, als bei seinem Campinglager eine Leiche gefunden wird. Indessen bietet Adalind Nick einen Deal an, um Juliettes Fluch zu brechen.
14:20
Ein Serienmörder, der "Jack the Ripper" nachahmt, treibt sein Unwesen, während Nick mit Adalinds Hilfe ein Gegenmittel für Juliette herstellt. Diese jedoch schmiedet ihre eigenen gefährlichen Pläne.
15:05
Das Königreich Burgund ist in Gefahr. Waffenmeister Hagen schwört, den unerfahrenen Thronfolger Gunter zu beschützen. Königstochter Kriemhild erscheint ein mysteriöser Fremder.
15:55
Siegfried und Hagen sollen gemeinsam gegen Sachsen und Dänen kämpfen, während Kriemhild eine politische Heirat eingehen soll. Aber Hagen liebt Kriemhild und will das vermeiden.
16:45
In der großen Schlacht gegen die Sachsen und Dänen wird Hagen verletzt und Siegfried zum Helden. Gunter erkennt die Notwendigkeit neuer Verbündeter.
17:30
Die Hunnen bedrohen Burgund, während Siegfried um Kriemhilds Hand anhält. Gunter sucht neue Verbündete und plant eine Reise nach Isenland, um die Walkürenkönigin zu bezwingen.
18:25
Siegfried, Hagen und Gunter werden von den Walküren gefangen genommen und zur Burg Isenstein gebracht. Gunter muss Brunhild im Zweikampf besiegen, um sie für seinen Krieg zu gewinnen.
19:20
Siegfried kämpft mit Leidenschaft für Brunhild, während Hagen einen düsteren Pakt mit Gunter schließt, um endlich Frieden an den Hof zu bringen. Es kommt zum letzten Kampf.
20:15
Nach einem Verlust steckt Starköchin Hollis in der Krise. Da lädt sie vier Freundinnen aus verschiedenen Phasen ihres Lebens zu einem Wochenende in ihrem Haus auf Nantucket ein.
21:05
Die Freundinnen versuchen, Hollis zum Reden zu bewegen. Gigi fragt sich, ob es richtig war zu kommen. Caroline läuft ihrem Schwarm aus der High School über den Weg.
21:50
Nach Drus Absage sprechen sie und Hollis offen über ihre Freundschaft. Tatum und Jack erinnern sich an alte Zeiten. Gigi und Brooke kommen sich währenddessen näher.
22:30
Die Freundinnen wollen in einem Spa entspannen, doch daraus wird nichts. Aus der Vergangenheit von Dru und Tatum kommt unterdessen etwas Interessantes ans Licht.
23:10
Als Hollis ein Geheimnis von Caroline herausfindet, kommt sie an ihre Belastungsgrenze. Die Freundinnen verbringen eine Nacht in der Stadt. Dabei probiert Brooke etwas Neues aus.
23:55
Brookes Eheprobleme folgen ihr nach Nantucket. Die Freundinnen scharen sich um Hollis und unterstützen sie. Caroline erfährt die Konsequenzen ihrer Entscheidungen.