14:40
In Oxford wurden zwei Männer ermordet, vermutlich durch einen Vampir im Blutrausch. Marcus, der von Matthew zum Großmeister des Lazarus-Ordens ernannt wurde, trifft die Kunstexpertin Phoebe.
15:30
Während sich Matthews Schwester in London mit Kit amüsiert, machen sich Diana und Matthew auf die Reise nach Sept Tours in Frankreich. Dort ist der Empfang durch Philippe de Clermont mehr als frostig.
16:15
Nachdem sie den Hexer André Champier getötet hat, zieht sich Diana von Matthew zurück. Phillipe provoziert seinen Sohn in einem Schwertkampf so sehr, dass dieser kurz vor einem Blutrausch steht.
17:05
Diana und Matthew reiten nach Böhmen, an den Hof von Kaiser Rudolf II. Als der Kaiser Diana Avancen macht, reagiert Matthew mit Eifersucht. Indessen ist der Alchimist Edward Kelley nicht auffindbar.
17:55
Zurück in London geht es Diana nicht gut. Marcus kann Phoebe nicht vergessen und trifft sich mit ihr, um alles über sich zu erzählen. Domenico fahndet weiter nach dem Verbleib von Matthew und Diana.
18:40
Während Matthew darauf drängt, in die Gegenwart zurückzukehren, möchte Diana in London bleiben und ihre Hexenkunst vervollständigen. Dabei ist eine Feuerdrachin ihre Vertraute und Hilfe in der Not.
19:30
Diana und Matthew treffen Vorbereitungen für ihre Rückkehr in die Gegenwart. Zu ihrer Überraschung taucht plötzlich Dianas Vater auf. Er will nicht, dass die beiden das "Buch des Lebens" mitnehmen.
20:15
Spuren an einer Leiche weisen auf ein Wesen hin. Nick und Hank ermitteln, müssen aber erneut Trubel um Hilfe bitten. Rosalee und Monroe finden Adalinds Hexenküche, während diese noch im Kerker sitzt.
21:05
Ein Rabbi erschafft einen Golem, um seine Familie zu beschützen. Doch dies hat tödliche Konsequenzen, um die sich Nick und Trubel jetzt kümmern müssen. Derweil zweifelt Adalind an ihrem Verstand.
21:50
Nick könnte seine Grimm-Fähigkeiten wiedererlangen, aber dafür braucht er Juliettes Hilfe. Zudem muss er herausfinden, warum eine Frau Wolfswesen sieht. Adalind erhält ein überraschendes Angebot.
22:35
Besorgt wartet Nick darauf, dass seine Grimm-Fähigkeiten zurückkehren. Doch als ein junger Ehemann von zwei Wesen entführt wird, bleibt keine Zeit mehr: Nick riskiert einen Kampf ohne seine Kräfte.
23:20
Es weihnachtet nicht mehr, als koboldartige Wesen ihr Unwesen treiben. Nick, Hank und Juliette finden eine überraschende Lösung für das Problem. Währenddessen hilft Trubel Monroe und Rosalee.