21:00
Die FBI-Agenten versuchen zwei Bedrohungen zugleich abzuwenden. Cooper sucht Hilfe bei einem Kongressabgeordneten, um die nötigen Informationen zu erhalten.
21:45
Die Taskforce verfolgt einen US-Sicherheitsexperten, der aus Sorge um die nationale Sicherheit entgleist. Cooper erhält ein Angebot, und Reddington beginnt vorsichtige Annäherungen.
22:30
Im Kampf gegen ein Unternehmen, das Doppelgänger für Kriminelle liefert, gerät die Taskforce unter Druck. Red versucht, einen kühnen Schachzug von Liz zu kontern.
23:15
Reddington und Dembe geraten in Gefahr. Der Kriminelle Townsend setzt eine Folterspezialistin ein, die unorthodoxe Methoden anwendet, um ihre Opfer zu verhören.