In einer Therapiestunde mit ihrer Psychologin denkt Jules über das vergangene Jahr und ihre gemeinsame Zeit mit Rue nach, die sie alleine am Bahnhof zurückließ.
Steckt Bigfoot hinter dem Mord an zwei Menschen? Nick ist sicher, dass Urzeitwesen Larry hinter der Tat steckt. Er kann seit kurzem seine Kräfte nicht mehr kontrollieren.
Interpol lässt Nick Unterlagen über den Mord an seinen Eltern zukommen. Jetzt wird der Zusammenhang zwischen ihm und den drei geheimnisvollen Münzen des Juweliers klar.
Nick muss es mit Kimura aufnehmen, der es auf die goldenen Münzen abgesehen hat. Und ein neuer Mordfall wartet auf ihn, mehrere Tote auf einem Schiff - das Werk eines "Mauvais Dentes".
Nick und seine tot geglaubte Mutter Kelly nehmen gemeinsam den Kampf gegen das "Mauvais Dentes"-Wesen auf. Doch bald wird Nick selbst verdächtigt, einen FBI-Mann ermordet zu haben.
Nach den Ereignissen der vergangenen Nacht versucht Issa, endlich eine Entscheidung über die Beziehung mit Lawrence zu treffen. Issas Freundin Molly hat unterdessen ein vielversprechendes Date.
Um die schwer verletzte Tara zu retten, treffen Sookie und Lafayatte eine folgenschwere Entscheidung. Sookie erhält eine Warnung von Alcide: Ex-Vampir Russell Edgington ist seinem Grab entkommen.
Sookies Plan hat funktioniert: Tara überlebt - allerdings ist sie jetzt eine Blutsaugerin. Unterdessen werden Bill und Eric im Hauptquartier der Vampir-Autorität einem schmerzhaften Verhör unterzogen.