12:30
Ein Video führt die Detectives zu dem Mörder eines Tankwarts. Der taucht unter - im Schlepptau dessen Tochter. Indes versucht Juliette weiterhin, ihre Teil-Amnesie zu überwinden.
13:15
Brandon wird brutal ermordet. Vor seinem Tod hat der Jugendliche mit anderen für einen Wissenschaftswettbewerb gelernt. Als noch ein Mitglied der Gruppe ermordet wird, befürchtet Nick das Schlimmste.
14:05
Ein Ausflug von Vater und Sohn endet traumatisch. Eine Frau kidnappt den Jungen und verschwindet spurlos. Als noch ein Kind verschwindet, bekommen die Detectives Unterstützung von einer Kollegin.
14:50
Donna Reynolds ist verschwunden. Eine Spur führt zum Polizisten Adrian Zayne, der kurze Zeit später tot aufgefunden wird. Das Police Department Portland ermittelt auf Hochtouren.
15:35
Craig Ferren soll wegen Mordes hingerichtet werden. Hank hatte vor sieben Jahren den Fall übernommen. Jetzt, wo er von der Existenz der Wesen weiß, zweifelt er an dem Urteil. Er bittet Nick um Hilfe.
16:20
Hexenbiest Adalind heizt Hank und Captain Renard mächtig ein. Nick erfährt bei einem Treffen mit Adalind, worum es wirklich geht. Sie hat es auf den Schlüssel von seiner Tante Marie abgesehen
17:10
Sergeant Wu meldet einen Vierfachmord, während Captain Renard nichts unversucht lässt, um an den Schlüssel von Nicks Tante Marie zu gelangen. Zwischen den zwei Männern kommt es zum Showdown.
17:55
Monroe kann einem Banküberfall zuvorkommen. Ihm ist sofort klar, dass es sich bei den Tätern um Wesen handelt, die ihr wahres Gesicht gezeigt haben. Der Oberste des Wesensrates schickt einen Killer.
18:40
In Portland hat es ein Unwesen auf trauernde Frauen abgesehen. Die Obduktion ergibt: es ist die Tat eines "Jinnamuru Xunte"-Wesens. Auch Nick wird angegriffen - von einem "Sandmann".
19:25
Auf der Feier für ein neues PC-Spiel kommt ein Mann ums Leben. Noch ehe Nick und Hank es wirklich verstehen, befinden sie sich mitten in dem Spiel - nur das jetzt alles Realität ist.
20:15
Ruslan Denisov entführt den CIA-Agenten Burke, der als Priester getarnt war. Red unterstützt Liz über seine Militärkontakte. Denisov will die Umweltverschmutzung des US-Ölkonzerns anprangern.
21:00
In einer isolierten Sekte töten die Wächter die Erwachsenen und entführen die Kinder. Das FBI jagt die Autobomber und versucht, Amy - eine Überlebende der Sekte - und Ressler zu retten.
21:45
Liz und ihr Team jagen den Serienmörder "Hirschjäger", doch sie stoßen auf einen Nachahmungstäter. Liz gerät wegen des Mordes an dem Hafenmeister unter Druck, bis Red ihr hilft.
22:30
Die Familie King führt geheime Auktionen durch und lässt Red entführen. Liz schleust sich als Vertreterin eines russischen Sammlers ein, um ihn zu retten.
23:15
Liz wird zu ihrer Rolle im Fall des Washingtoner Hafenmeisters Eugene Ames befragt. Red sucht "den Major", einen ehemaligen Mitarbeiter, der helfen kann, Liz vor dem Gefängnis zu bewahren.