04:25
Nick und die neue Kriminologiestudentin übernehmen den Fall einer Leiche, die in Plastik verpackt, im Wald verscharrt wurde. Bisswunden in ihrem Gesicht weisen auf einen Lebenssauger als Täter.
05:10
Der kranke Rolek will sich in Portland mit Nick treffen. In seinem Hotel überfällt ihn ein Waran, der es auf seine Truhe abgesehen hat. Sie enthält wichtige Aufzeichnungen über die Wesen.
05:50
Am Vorabend der Hochzeit von Monroe und Rosalee eskaliert die Situation. Adalind verwandelt sich in Juliette, verführt Nick und gibt ihm ein Mittel, das ihn seiner Fähigkeiten als Grimm beraubt.
06:35
Die Zombies haben Nick infiziert und wollen ihn außer Landes schaffen. Nick kann sich an Bord zwar aus einer Kiste befreien, aber ein Kampf mit Baron Samedi bringt das Flugzeug zum Absturz.
07:20
Nick dreht völlig durch. Erst als Rosalee ihm ein Gegenmittel spritzen kann, erwacht er. Noch ahnt Nick nicht, dass er während seines Zombieanfalls zum Mörder geworden ist.
08:05
Zwei Leichen hängen an Bäumen - samt aufgeplatzten Bäuchen. Beide haben zuvor im Restaurant Raven und Rose gespeist und beide sind Blutbader. Nick lädt den Starkoch Ostler vor.
08:50
Bei einem Ausflug lernen Dan und Jake zwei Schwestern kennen. Plötzlich zieht es Dan in die Tiefe des Sees, wo ihn eine Wassernymphe rettet. Die Polizei rätselt über die Spuren an seinen Knöcheln.
09:35
Nach zwei Raubüberfällen werden die Täter von einer kampfwütigen Bestie getötet. Ein Zeuge gibt Nick einen Tipp: Ray Bolton hat zwei Kampfhunde und stand mit einem der Opfer vor Gericht.
10:20
Daniel Keary ist nicht mehr derselbe. Seit einem Jahr scheint der Neunjährige von einem Dämon besessen. Der Exorzist kommt bei dem Versuch ums Leben, zu helfen. Juliette hat eine Idee.
11:05
Nick und Hank bearbeiten zwei Einbrüche, die im Zusammenhang stehen. Der gesuchte Täter wird als Gelumcaedus identifiziert: eine uralte Gattung reptilienartiger Monster mit Riesenkräften.
11:50
Ein vermeintlicher Weihnachtsmann überfällt mehrere Menschen. Nick und Hank versuchen, das Wesen schnellstmöglich zu fassen. Dieser Krampus nimmt derweil weitere Kinder gefangen.
12:35
Der russische Wunderheiler Boris Myshkin kann Menschen heilen - oder sie radioaktiv verseuchen. Captain Renard bringt durch seine Kontakte in Erfahrung, dass sie es mit einem Ex-Killer zu tun haben.
13:25
Drei Männer überfallen und töten den Gangsterboss Alonzo Banks. Ein Zeuge hat Angst vor einer Aussage. Zu Recht. Kurze Zeit später tauchen die Täter bei ihm und seiner Schwester auf.
14:10
Der ehemalige Soldat Ron Hurd wird ermordet, ein Kollege aus seiner damaligen Einheit kommt ebenfalls gewaltsam ums Leben. Offenbar wurden sie Opfer eines Mischwesens aus Löwe und Skorpion.
14:55
König Viserys veranstaltet ein Turnier, um die Geburt seines zweiten Kindes zu feiern. Prinzessin Rhaenyra freut sich unterdessen über die Rückkehr ihres Onkels Daemon in den Roten Bergfried.
16:05
Prinzessin Rhaenyra überschreitet im Kleinen Rat ihre Grenzen. König Viserys ist gezwungen, seine Nachfolge durch eine Heirat sicherzustellen. Sein Bruder Daemon erklärt seine Absichten.
17:00
Daemon zieht mit der Seeschlange in den Kampf gegen den Krabbenspeiser. Das Reich feiert den zweiten Namenstag von Aegon. Prinzessin Rhaenyra eröffnet sich die Aussicht auf eine Heirat.
18:05
Prinzessin Rhaenyra bricht ihre Reise durch Westeros ab und kehrt mit ihrem Onkel Daemon nach Königsmund zurück. Der zeigt ihr die berüchtigte Straße der Seide bei Nacht.
19:10
Prinz Daemon besucht seine Frau im Grünen Tal. König Viserys und seine Tochter Rhaenyra verhandeln mit dem Haus Velaryon. Königin Alicent sucht die Wahrheit über Prinzessin Rhaenyra.
20:15
Zehn Jahre später: Prinzessin Rhaenyra muss sich damit auseinandersetzen, dass Königin Alicent ständig über den Vater ihrer Kinder spekuliert. Daemon und Laena wägen in Pentos ein Angebot ab.
21:20
Die Familien treffen bei einem Begräbnis in Driftmark zusammen. König Viserys fordert ein Ende der Machtkämpfe. Seine Frau Alicent verlangt Gerechtigkeit.
22:25
Sechs Jahre später: Die Erbfolge in Driftmark steht plötzlich in Frage. Deshalb versucht Rhaenyra mit Rhaenys eine Vereinbarung auszuhandeln.
23:35
Königin Alicent beauftragt Cole und Aemond, ihren Sohn Prinz Aegon aufzuspüren. Ihr Vater Otto versammelt unterdessen die großen Häuser von Westeros. Sie sollen ihre Loyalität besiegeln.