17:10
Die Taskforce verfolgt mehrere Polizei-Schießereien. Ressler gerät unter Druck. Red setzt Liz' Ehemann Tom für einen Plan ein, um seinen Ruf wiederherzustellen.
17:55
Liz und die Taskforce geraten wegen Reds Hinweis auf einen Terroristen in Konflikt mit einer CIA-Einheit. Red und Hawkins planen ihr neues Geschäft und Tom sucht verdeckt nach Informationen.
18:40
Red führt Liz und die Taskforce zu Ilyas Surkov, in dessen Namen Anschläge verübt wurden. Laut Reds Informanten ist Surkov seit einem Jahr tot, also muss jemand anderes handeln.
19:25
Red wird von Mitchell Dunning um Hilfe gebeten. Dieser glaubt, im Visier der Reiseagentur zu stehen. Der Ring von Auftragsmördern soll für viele Morde verantwortlich sein.
20:15
New York, Ostern, 1883: Agnes kündigt den Besuch ihres Neffen an. Peggy fragt Marian, ob sie in die 61. Straße zurückkehren will. Bertha umgeht Mrs. Astor, um die Metropolitan Oper zu unterstützen.
21:15
George teilt Oscar seine Entscheidung mit und schickt Clay zu einem Treffen mit dem Gewerkschaftsführer in seinem Stahlwerk. Peggy wird wieder in der 61. Straße willkommen geheißen - von fast allen.
22:10
Der Opernkrieg spitzt sich zu: Ein unerwarteter Gast besucht Berthas Spendengala für die Metropolitan Opera. Agnes unterstützt dagegen Mrs. Astors Kampf für die Academy of Music.
23:10
Bertha erhält entmutigende Nachrichten von der Met. Ada fürchtet, dass ihre Schwester ihre Treffen mit Mr. Forte missbilligen könnte. Sie bittet Marian, sie zu decken.