20:15
Raúl kann es kaum erwarten, Alberto wiederzusehen, doch zunächst braucht Jonás seine Hilfe bei der Präsentation seiner Entwürfe. Raúl hält die Hochzeitskleider für tadellos, doch Jonás, der junge Mann vom Land, muss präsentabel gemacht werden. Der berühmte Designer ist beeindruckt von dem Look, für den der junge Kollege sich entscheidet, den Raúl unter dem Künstlernamen 'Joe Infantes' angemeldet hat. Die Juroren geben sich angetan von Jonás' Entwürfen, doch sie lassen Jonás und Raúl schmoren, bevor sie ihre Entscheidung mitteilen. Die Aussicht auf Albertos Rückkehr beunruhigt Patricia. Als Enrique ihr vorschlägt, eine Familie zu gründen, zweifelt Patricia an seiner Aufrichtigkeit und informiert ihn über ihre Fehlgeburt. Noch immer hat Ana Alberto jr. nicht darüber informiert, dass sein Vater auf dem Weg zurück nach Madrid ist. Der Junge trifft Cris in den Verkaufsräumen und nimmt sie mit auf die Dachterrasse. Als Ana die Kinder findet, erinnert sie sich an die Zeit, als sie und Alberto selbst Kinder waren. Eine wütende Cristina fordert Ana auf, sich von ihrer Tochter fernzuhalten. Sie nimmt Cris mit zum Flughafen, wo sie Alberto empfangen will. Als Cristina Alberto die kleine Cris als seine Tochter vorstellt, weist Alberto Cristina zurück und erklärt dem Mädchen, dass er keine Kinder hat. Cristina sinnt auf Rache.
20:55
Als Ana und Alberto sich aussprechen, begreift Ana, dass Albertos zahlreiche Briefe sie nie erreicht haben. Obgleich sie Alberto für tot hielt, sind ihre Gefühle beim Wiedersehen die gleichen wie vor Jahr und Tag. Auch Mateo und Clara erkennen, dass sie einander immer noch lieben. Unterdessen setzt Cristina die Schneiderei der Galerías Velvet in Brand. Auf dem Weg zur Toilette entdeckt Alberto jr. das Feuer. Er und Cristina sind von den Flammen eingeschlossen und fallen in den verrauchten Räumen bewusstlos zu Boden. Als Ana und Alberto die Galerías Velvet betreten, strömen ihnen die Angestellten auf der Flucht vor dem Feuer entgegen. Ana sucht nach Don Emilio, der seinerseits vergeblich nach Alberto jr. Ausschau hält. Unterdessen macht Alberto sich daran, das Haus zu durchsuchen. Er findet den Jungen, der mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht wird. Feuerwehrleute retten Cristina, die schwere Brandverletzungen davongetragen hat. Als Ana erfährt, dass ihr Sohn bald wieder gesund sein wird, nimmt sie überglücklich Albertos Heiratsantrag an. Alberto kauft die Galerías Velvet von Enzo Cafiero zurück. Er und seine Familie werden jedoch nach New York ziehen. Ein neuer Investor, der den Traditionen der Galerías Velvet verbunden ist, wird die Geschäfte in Madrid übernehmen. Zu Anas Bedauern wird Don Emilio in Madrid bleiben - zusammen mit seiner langjährigen Vertrauten Doña Blanca. Auch Patricia wird Spanien den Rücken kehren und einen neuen Anfang wagen, und zwar ohne Enrique. Um herauszufinden, wer seine Briefe an Ana abgefangen hat, bietet Alberto dem Briefträger eine Belohnung an.
21:40
Kurz bevor Jonás die Reise nach Paris antritt, schenkt Raúl de la Riva ihm einen Maßanzug. Um Mateo zurückzuholen, bietet sein früherer Chef ihm eine eigene Zeitschrift und das doppelte Gehalt an. Don Emilio und Doña Blanca sind hingerissen von den neuen Unterkünften, die Alberto für das Personal der Galerías Velvet bereitstellt. Von nun an werden sie Tür an Tür leben. Der Tag von Anas und Albertos Hochzeit ist gekommen. Ana, Rita und Clara sind melancholisch gestimmt, folgt auf die Hochzeit doch Anas Übersiedelung nach New York. Als Ana zum Altar schreitet, bricht Rita bewusstlos zusammen. Pedro, Ana und Alberto fürchten das Schlimmste, doch Rita versichert Ana, dass sie lediglich an Anämie leidet. Die bittere Wahrheit ist jedoch, dass Rita erneut den Kampf gegen den Krebs aufnehmen muss. Am Abend geben Ana und Alberto einander in einer romantischen Zeremonie im Garten der Villa Márquez das Jawort. Die Frischvermählten brechen zu ihrer Hochzeitsreise auf, als Mateo Clara offenbart, dass er niemals die Papiere zur Aufhebung ihrer Ehe eingereicht hat. Offiziell sind sie noch immer Mann und Frau. Als Patricia Enrique vor ihrer Haustür entdeckt, gibt sie seinem Werben nach. Doch sie weiß, dass sie niemals ein normales Paar sein werden. Humberto ist zu Raúl de la Riva zurückgekehrt. Er bittet ihm, die Kostüme für seinen neuen Film zu entwerfen, doch ihre Beziehung wird nicht nur beruflicher Art sein.
22:25
1931 in England: Die Mitford-Schwestern versammeln sich im Landhaus von Diana. Nancy stellt ihre glamourösen Schwestern vor: Diana, die mit dem wohlhabenden Bryan Guinness verheiratet ist, und die jüngeren Unity, Jessica und Deborah. Diana ist fasziniert vom faschistischen Politiker Oswald Mosley. Dagegen erleidet Nancy einen emotionalen Rückschlag, als ihr Freund Hamish ihr nicht wie erwartet einen Heiratsantrag macht. Als Diana eine Affäre mit Mosley beginnt, nehmen die Spannungen innerhalb der Familie zu. Auf Unitys Debütantenball wird Jessica sich der Klassenunterschiede bewusst, und Diana trifft eine schockierende Entscheidung.
23:05
Weihnachten 1932: Dianas Scheidung hat die Familie erschüttert. Der Vater hat ihr Hausverbot erteilt, doch Nancy besucht sie und findet sie nach dem Tod von Mosleys Ehefrau erschüttert vor. Unity und Jessica vertreten unterschiedliche politische Ansichten: Unity begeistert sich für den Faschismus, während Jessica den Kapitalismus stürzen will. Nancy ist am Boden zerstört, als Hamish seine Verlobung mit einer anderen bekannt gibt. Unity schließt sich Mosleys faschistischer Bewegung an und begleitet Diana zu einer Nazi-Kundgebung. Nancy lernt in einer Bar Prod kennen, der ihr überraschend einen Heiratsantrag macht. Trotz wachsender Zweifel heiratet sie ihn, in der Hoffnung, die Risse in ihrer Familie zu kitten.
23:50
In Swinbrook nimmt Unity an den Übungen der Hitlerjugend teil, während sich Jessica in die kommunistische Zeitung Daily Worker vertieft. Diana vertraut sich Nancy an und bittet sie um Hilfe bei einer Abtreibung, um einen Skandal zu vermeiden. Unity überzeugt ihre Eltern, sie nach München zu schicken. Zu Ostern ritzt Unity ein Hakenkreuz in eine Kirchenbank. Nancy schreibt einen Roman, inspiriert von Unitys politischen Ansichten, fürchtet jedoch, ihre Schwestern zu verletzen. Prod drängt sie zur Veröffentlichung. Nach dem Besuch einer Kundgebung der faschistischen Partei 'British Union of Fascists' geraten Nancy und Prod aneinander. Unity ist davon besessen, Hitler zu treffen - und wird schließlich zum Mittagessen mit ihm eingeladen.