Mit Schirm, Charme und Melone: Ein Vogel, der zuviel wußte

John Steed und Emma Peel ermitteln im Fall mehrerer erschossener britischer Geheimagenten. Die Spur führt zu einem weiteren Agenten, einem gewisser Captain Crusoe. Er soll Luftaufnahmen von Militärgeheimnissen gemacht und sie dann an den Gegner verkauft haben. Steed und Peel landen schließlich bei einer Vogelausstellung mit einem überaus intelligenten Papagei.