Mit Schirm, Charme und Melone: Die Verzauberer

Londons ortsansässige Ostagenten verdächtigen Steed (Patrick Macnee) für den Tod eines feindlichen Agenten verantwortlich zu sein. Als ein weiterer Mord im britischen Kader geschieht, vermutet Steed eine dritte Partei, die es so aussehen lassen will, als würden sich Ost und West bekämpfen. Um sich gegenseitig im Auge zu behalten, beschließen Steed und Keller (Warren Mitchell), der Kopf der anderen Seite, einen Waffenstillstand und gleichzeitig einen Agentenaustausch bei der Jagd nach dem wahren Übeltäter.