La sorcière dans les airs

Une gentille sorcière et son chat campent près d'un lac. La sorcière concocte des potions mais le chaudron explose réveillant alors un dragon endormi. Comme le temps se gâte, la sorcière et le chat quittent les lieux. Ignorant que le dragon s'est lancé à leurs trousses, ils fendent gaiement les airs sur leur balai. Un coup de vent emporte soudain le grand chapeau de la sorcière et les oblige à se poser à terre pour le chercher. Un petit chien nerveux sort du sous-bois avec le chapeau dans sa gueule. Tout sourire, il demande : «Y a-t-il sur ce balai une petite place pour moi ?». La sorcière l'autorise à se joindre à eux, au grand dam du chat