Davos 1917: Unheilige Allianzen

Die Entente sucht den Verräter, der hinter der Explosion der Zeitzünder im Bergwerk steckt. Dr. Mangold soll sich als erstes Johannas Verlobten Thanner vorknöpfen. Im Gespräch mit diesem erfährt Mangold, dass Johanna die Einzige ist, die in letzter Zeit bei ihm zu Gast war. Johanna soll dafür sorgen, dass der "Lenin-Plan" reibungslos abläuft. Dieser sieht vor, durch einen Aufstand gegen den Zaren den Kriegsaustritt Russlands zu bewirken. Die geschwächte Ilse bietet Johanna an, ihr den Pass mit der neuen Identität schon früher auszuhändigen. Bevor Johanna Ilse jedoch treffen kann, tappt sie in eine Falle, als sie mehr über Dr. Mangold herausfinden will.