Burn Notice: Tödlicher Stoff

Sam überzeugt Michael, den Auftrag einer neuen Klientin namens Isabella Corvino anzunehmen, die ein elegantes Modelabel besitzt. Isabella hat den Verdacht, dass einer ihrer Mitarbeiter regelmäßig Geld unterschlägt - und sie ist sich auch schon sicher, wer der Verantwortliche sein muss: ihr Geschäftspartner Tim Hastings. Doch noch bevor Sam und Michael erste Schritte unternehmen können, wird Isabella ermordet.

Der Fall scheint zunächst klar zu sein: Michael findet nicht nur Tim Hastings Wagen am Tatort, sondern trifft ihn sogar persönlich an. Außerdem wurde Isabella nachweislich mit Hastings Waffe ermordet. Doch Michael und Fiona merken schnell, dass an der ganzen Sache etwas faul sein muss: Die scheinbare Verkettung der vielen Zufälle halten sie für äußerst unwahrscheinlich und glauben deshalb, dass die Beweise bewusst inszeniert wurden, um Tim zu belasten. Dieser beteuert außerdem glaubhaft seine Unschuld. Die beiden bringen Tim deshalb kurzerhand an einen sicheren Ort, wo er ihnen berichtet, dass Damon Belmont, Isabellas Geschäftsführer und intriganter Egozentriker, schon seit Längerem vorhabe, die Firma ganz an sich zu reißen.

Michael versucht, an Damon heranzukommen, indem er sich ihm gegenüber als Drogendealer ausgibt, mit dem Isabella verdeckte Geschäfte gemacht habe. Er will ihn glauben lassen, Isabella habe mit in die Kleidungsstücke eingenähter Schmuggelware rund vier Millionen Dollar pro Woche zusätzlich verdient. Michael gelingt es auf diese Weise tatsächlich, Damons Gier zu schüren und sein Vertrauen zu gewinnen. Sein Ziel ist es, ihn dazu zu bringen, seinen Anschlag auf Tim noch einmal zu versuchen - diesmal jedoch unter den Augen der zuvor von Michael alarmierten Polizei. Tatsächlich lässt Damon sich darauf ein. Was die Freunde zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht wissen: Damon hat seinen mörderischen Plan in einem entscheidenden Detail heimlich geändert und Lockvogel Tim schwebt in höchster Lebensgefahr.