In San Francisco hat die Firma Duncan Enterprises das höchste Gebäude der Welt errichtet. Doch noch am Tag der Eröffnungsfeierlichkeiten kommt es an mehreren Stellen zu Kurzschlüssen und Bränden, die sich bald über das gesamte Haus ausbreiten. Da die Bauherren bei den Sicherheitsvorkehrungen gespart haben, werden bald zahlreiche Menschen vom Feuer eingeschlossen.
Jonathan Harker reist in seiner Eigenschaft als Vampirjäger nach Transsylvanien, um Graf Dracula einen Pflock durch das Herz zu jagen. Wenig später trifft Dr. van Helsing ein, der sich Sorgen um den Verbleib seines Schützlinges macht.
Maxwell Smart arbeitet bei dem amerikanischen Geheimdienst CONTR OL als Analyst, der sich zu Höherem berufen fühlt. und als Agent 86 ins Feld zu schicken.