Der Professor kann es kaum glauben als Fry seinen wertvollsten Besitz zerstört - Leonardo da Vincis Bart. Doch die Freude ist groß als darin die Pläne für eine verlorengegangen Erfindung des alten Meisters auftauchen. Gemeinsam mit der Crew macht sich Professor Farnsworth auf den Weg nach Rom um vor Ort mehr über die Erfindung zu erfahren. Und tatsächlich stoßen sie auf ein Geheimnis.
Bender ist der festen Überzeugung dass er unsterblich ist. Durch seine Backups die täglich gespeichert werden könnte er seine Persönlichkeit einfach in einen anderen Körper laden sollte seine Hülle eines Tages einmal irreparabel zerstört werden. Da erfährt er vom Professor dass es bei seiner Herstellung einen Fehler gab und er genauso sterblich ist wie seine Freunde.
Fry will pünktlich das Haus verlassen da er sich mit Leela verabredet hat die sich beschwert weil er so oft zu spät kommt. Doch kurz bevor er los will taucht der Professor auf und will ihm sowie Bender seine neueste Erfindung zeigen: Eine Zeitmaschine mit der man in die Zukunft reisen kann. Versehentlich vertut sich der Professor bei der Vorführung und alle drei landen im Jahr 10.000 n. Chr.
Amy darf endlich ihre Doktorarbeit vorstellen und freut sich so sehr darüber dass sie am Abend zu viel feiert und zu spät zu ihrer mündlichen Prüfung erscheint. Dr. Katz der die Prüfung leitet teilt Amy schließlich mit dass sie durchgefallen ist. Im Hintergrund arbeitet indes eine ganze Armada an Katzen daran die Erde zu übernehmen und Amys Doktorarbeit zu stehlen die geradezu genial ist.
Als der Professor hört dass sein Sohn Cubert nicht in die Schule gehen kann da die Straße durch Evolutionsgegner versperrt ist platzt ihm der Kragen und er macht sich umgehend auf den Weg zur Schule um sich für die Evolutionstheorie auszusprechen. Ein Orang-Utan der die Evolutionslehre abstreitet und stattdessen an eine Form des Kreationismus glaubt treibt den Professor fast in den Wahnsinn.
Der ungarische Roboterkönig Nicolai will der Stadt New York einen Besuch abstatten. Als Bender das hört braucht er unverzüglich einen Komplizen da er Nicolais Krone stehlen will. Der Professor hat indes eine Maschine gebaut mit deren Hilfe man gegenseitig den Körper mit einer anderen Person austauschen kann. Sofort beginnen die ersten mit einem Tausch und bald ist die Verwirrung perfekt.
Auf dem Planeten Omicron Persei macht Ndnd ihrem Mann Lrrr die Hölle heiß weil der nur auf dem Sofa liegt statt andere Planeten anzugreifen und zu unterjochen. Tatsächlich macht sich Lrrr daraufhin auf den Weg zur Erde doch dort hält man seinen Angriff für einen Show-Act der Comic-Messe. Als Leela beginnt Lrrr zu beraten der in einer Krise steckt schlittert die Welt in eine Katastrophe.
Mitten im Zweiten Weltkrieg wird eine kleine Gruppe von Kunstexperten im Auftrag von Roosevelt als Soldaten nach Europa geschickt, um historisch wichtige Gebäude und Denkmäler zu schützen und riesige Schätze wertvoller, von den Nazis geplünderter Kunst ausfindig zu machen.
Deacons und Kellys Ehe ist offenbar gescheitert. Doch als Kelly mit einem neuen Mann ausgeht, gerät Deacon in Panik...
Als Dougs Eltern anrufen, weil sie einen kurzen Zwischenstopp auf dem Flughafen haben, machen sich Doug, Carrie und Arthur sofort auf den Weg, um sich mit ihnen zu treffen.
Bei einem Sturm wird der Zaun zwischen dem Grundstück der Heffernans und dem ihrer aufdringlichen und nervtötenden Nachbarn vollkommen zerstört. Die Sackskys kommen auch gleich auf die tolle Idee, beide Gärten zusammenzulegen.
Dougs Onkel Stu und sein Sohn Danny kommen zu Besuch. Stu weiß noch nicht, dass Dannys Pizzaservice pleite ist und er von seiner Frau verlassen wurde - bis Arthur sich verplappert.
Als Carrie eines Morgens entdeckt, dass sie schwanger ist, ist sie zunächst nicht besonders begeistert - zu groß sind ihre momentanen finanziellen Schwierigkeiten.
Nachdem Carrie entdeckt hat, dass sie schwanger ist, musste Arthur ihr versprechen, Doug nichts zu verraten. Keine gute Idee...
Um Arthur hin und wieder aus dem Haus zu bekommen, heuert Doug die junge Holly an, die mit dem rüstigen Senior ausgehen soll. Arthur bekommt die Sache jedoch in den falschen Hals.
Zum Geburtstag schenkt Doug seiner Frau eine kosmetische Augenoperation. Kann das ohne Probleme ablaufen? Natürlich nicht.
Während Doug einen Firmenrekord aufstellen möchte, bereut Carrie ihre Entscheidung, Arthur nicht zu seinem Senioren-Scrabble-Turnier begleitet zu haben.
Durch einen kleinen Schaden an Deacons Auto wird die Freundschaft von Doug und Carrie zu Deacon und seiner Frau auf eine harte Probe gestellt.
Während Doug und Carrie mit Carries Firma auf Betriebsausflug in den Bergen weilen, versucht Arthur daheim alleine klar zu kommen. Nicht unbedingt mit Erfolg, wie Deacon bemerkt.
Doug legt sich mächtig ins Zeug, um Arthur, den Halloween-Hasser, mal so richtig zu erschrecken. Doch er schießt weit über das Ziel hinaus - und Arthur landet im Krankenhaus.
Als er Arthur ins Krankenhaus bringt, hat Doug eine Begegnung, die er bald darauf bereut. Carrie findet unterdessen in Arthurs Unterlagen ein Schreiben, das ihr viele Jahre vorenthalten wurde.
Nachdem Doug in Arthurs Kellerdomizil eine Kamera eingebaut hat, dauert es nicht lange, bis Doug und seine Kumpels praktisch jede freie Minute vor dem Monitor verbringen, um "Arthur TV" zu schauen.
Als ihnen beim Saubermachen des Kühlschranks ein Stück von ihrer Hochzeitstorte in die Hände fällt, erinnern sich Doug und Carrie an ihren großen Tag vor sechs Jahren - und an ihre gemischten Gefühle.
Als Alan aus dem Krankenhaus entlassen wird, muss er sich mit der Bewältigung gleich mehrerer Probleme bewähren ... dazu zählt Gary Busey!
Walden kann bei einer Britin landen, aber beide fragen sich, ob er schon wieder in der Lage ist, ein Date durchzustehen
Walden bemüht sich nach Kräften, seine neue Freundin Zoey zu beeindrucken, als Bridget wieder auftaucht. Melanie Lynskey ist wieder als Rose zu sehen.
Waldens Mutter Robin kommt an, und Alan ist von ihr bezaubert - auch noch, als sie ihm ein Geheimnis aus Waldens Vergangenheit verrät, das ihn in Depressionen stürzt.
Ted und seine Frau Tami-Lynn wollen ein Kind bekommen, können aber keinen geeigneten Samenspender finden. Außerdem stellt es sich heraus, dass Tami-Lynn unfruchtbar ist. Die beiden beschließen daraufhin ein Kind zu adoptieren. Ted werden plötzlich alle Grundrechte verweigert und sogar seine Ehe wird annulliert. John versucht, seinem Freund zu helfen und setzt sich mit allen Mitteln für ihn ein.
Martin will gar nicht wissen, ob Lisa schwanger ist. Lena ist indes besorgt, dass sich Mason seiner neuen Freundin zuliebe verbiegt.
Lena kann nicht glauben, dass Martin das Haus tatsächlich verkaufen möchte. Mae erhält indes Besuch von einer Freundin aus dem Ferienlager.
Lena und Martin liegen sich in den Haaren und Milo hat Neuigkeiten: Er möchte von zuhause ausziehen und auf eine Schule für Hochbegabte gehen.
Rachel und Joey wollen ihre Beziehung endlich ausleben, sind jedoch noch so sehr in ihrem freundschaftlichen Verhältnis verfangen, dass sie Hemmungen haben, sich wie ein Liebespaar zu verhalten.
Ross und Rachel wollen Emmas Geburtstag feiern. Eine Torte ist auch bestellt, doch statt der bestellten Häschen ist ein großer Penis auf dem Kunstwerk zu sehen...
Rachel hat ihre Schwester Amy gebeten, auf ihre Tochter aufzupassen. Keine gute Idee, wie sich herausstellt, denn Amy lässt dem Kind Löcher für Ohrringe stechen...
Um ein Forschungsstipendium zu erhalten, muss Ross einen Test bei Dr. Hobart bestehen. Der ist ausgerechnet der Ex-Freund von Charlie...
Weil Rachel als Kind einen Unfall auf einer Schaukel hatte, möchte sie nicht, dass Ross mit Emma auf den Spielplatz geht. Ross dagegen ist überzeugt, dass man seine Ängste überwinden muss...
Ted und seine Frau Tami-Lynn wollen ein Kind bekommen, können aber keinen geeigneten Samenspender finden. Außerdem stellt es sich heraus, dass Tami-Lynn unfruchtbar ist. Die beiden beschließen daraufhin ein Kind zu adoptieren. Ted werden plötzlich alle Grundrechte verweigert und sogar seine Ehe wird annulliert. John versucht, seinem Freund zu helfen und setzt sich mit allen Mitteln für ihn ein.
Robot Chicken denkt sich einen TV-Titelsong aus, der immer weitergeht. Der Robot Chicken Nerd schließt sich Team Fortress an. She-Ra weiß, wie es sich anfühlt, ihr Pferd Swift Wind zu sein. Wir zeigen Skeletors Plan, Eternia zu übernehmen.
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Waldens Mutter Robin kommt an, und Alan ist von ihr bezaubert - auch noch, als sie ihm ein Geheimnis aus Waldens Vergangenheit verrät, das ihn in Depressionen stürzt.
Doug blamiert sich vor Carrie bis auf die Knochen, als er nach einer ziemlich unsanften Flugzeuglandung völlig falsch reagiert und sich anstelle seiner Frau in Sicherheit bringen will.