22:45
Mulder untersucht die Entführung eines Mädchens in Kalifornien. Kurz darauf gibt es von ihm kein Lebenszeichen mehr. Scully findet ihn schließlich völlig verstört auf. Mulder glaubt, dass es zwischen dem Fall und dem Verschwinden seiner Schwester eine Verbindung gibt.
23:35
Das entführte Mädchen Amber Lynn wurde noch immer nicht gefunden. Der Hellseher Harold Pillar bietet Mulder und Scully seine Hilfe an. Gemeinsam mit ihm stößt Mulder auf Hinweise, was mit seiner vermissten Schwester Samantha geschehen ist.
00:20
Mulder und Scully ermitteln in einem ärmlichen Vorort von Los Angeles. Dort soll in Vollmondnächten ein Werwolf sein Unwesen treiben. Die Kameras der TV-Reality-Show "COPS" begleiten die beiden Agenten dabei auf Schritt und Tritt bei ihrer Arbeit.
01:05
Die Firma FPS stellt äußerst realistische, virtuelle Computerspiele her. Bei einem Probelauf wird eine Testperson von einer Spielfigur getötet - nicht nur virtuell, sondern ganz real. Mulder und Scully sollen der Sache nachgehen. Kurz darauf ereignet sich ein weiterer Todesfall.
01:50
Dem Arzt Dr. Wieder widerfährt ein schwerer Schicksalsschlag nach dem anderen. Mulder ist überzeugt, dass dabei Hexerei im Spiel ist. Er stößt auf einen geheimnisvollen Mann, der Wieder für den Tod seiner Tochter verantwortlich macht.
02:35
Scully und Mulder erfahren von der Wunderheilung eines krebskranken Jungen. Scully geht der Sache vor Ort nach. Bei ihrem Besuch macht sie eine unglaubliche Entdeckung. Der Junge wurde offenbar durch den gleichen Chip geheilt, den auch sie im Nacken trägt.
03:20
Direktor Skinner betraut Mulder mit einem Fall in einem kleinen Ort in Vermont: Dort ist eine Frau spurlos verschwunden. Deren Tochter berichtet Mulder von einem Raben, den sie kurz zuvor gesehen hat. Mulder glaubt, dass sich jemand durch einen beschworenen Geist an dem Opfer rächen wollte.
04:05
Mulder will in England das Auftreten neuer Kornkreise untersuchen. Scully bleibt unterdessen in Washington. Im Krankenhaus trifft sie ihren schwer kranken Ex-Geliebten Dr. Daniel Waterston wieder. Scully bittet einen taoistischen Heiler, Daniel zu retten.
04:50
Kurz bevor er vor Gericht gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber, den Tabakkonzern Morley aussagen kann, erstickt ein Wissenschaftler unter mysteriösen Umständen. Mulder und Scully sollen klären, ob der Konzern ihn ermorden ließ. Bei ihren Ermittlungen entdecken sie eine bislang unbekannte Käferart.