23:10
Ba'al entführt Mitglieder des Hohen Rates der Jaffa und unterzieht sie einer Gehirnwäsche. So will er die Jaffa unter seine Kontrolle bringen. Währenddessen steht Mitchell vor einer schwierigen Entscheidung: Er weiß nicht, ob er einem sterbenden Freund Details über das Programm von SG-1 verraten kann.
00:45
Dr. Keller (Jewel Staite) entdeckt eine komische Absonderung auf ihrer Hand, ist aber zu müde um ihr weiter Beachtung zu schenken. Kurz darauf wuchert diese Absonderung aber aus und befällt ihren ganzen Körper. Dr. Beckett (Paul McGillion) geht davon aus, dass sich alle, die sich in Michaels (Connor Trinneer) Labor aufgehalten haben, mit diesem Erreger infiziert haben. Sheppard (Joe Flanigan) und sein Team werden deshalb in Quarantäne geschickt. Sheppard hält sich aber nicht an die Quarantäne und kann Dr. Keller im letzten Moment mit einem Gegengift retten.
01:30
Tyre (Mark Dacascos) bekommt keine regelmäßigen Energiespenden mehr von den Wraith, da er sie enttäuscht hat. So geht es ihm ziemlich schlecht. Seine letzte Chance sieht er darin, Ronon (Jason Momoa) auszuliefern, was ihm auch tatsächlich gelingt. Allerdings wird er selber gefangen genommen und endlich in Atlantis von der Droge befreit, die seine Sinne vernebelt hat.
02:15
Plötzlich taucht ein mysteriöses Daedalus-Duplikat im Orbit über Atlantis auf. Sheppard (Joe Flanigan), McKay (David Hewlett), Teyla (Rachel Luttrell) und Ronon (Jason Momoa) fliegen mit einem Jumper an Bord, um das Schiff zu inspizieren. Als sie ankommen, wartet eine ominöse Videobotschaft auf sie. Doch bevor sie sich ein Bild machen können, werden sie mit dem Schiff in eine zweite Realität transportiert.
03:00
Agent Doggett wird von einem mutmaßlichen Frauenmörder angeschossen und erleidet so schwere Verletzungen, dass er querschnittsgelähmt bleibt. Doch bei genauerer Untersuchung erweist sich, dass die Kugel, die ihn getroffen hat, aus Monica Reyes' Waffe stammt. Reyes ist jedoch sicher, dass Doggett bei ihr war, als sie telefonisch erfuhr, er sei niedergeschossen worden. Die Wahrheit lässt sich, wie Reyes spekuliert, nicht in unseren gewohnten Dimensionen finden.
03:45
An einer High School in New Jersey stirbt ein Junge bei einer Stunt-Show. Doggett und Reyes ermitteln in dem Fall und machen die überraschende Entdeckung, dass nicht der Unfall, sondern eine Unmenge Fliegen am Tod des Schülers schuld waren: Sie haben sein Gehirn regelrecht ausgehöhlt, so dass sein Schädel bei dem Crash kollabiert ist. Als auch der Veranstalter der Stunt-Show von Fliegen angegriffen wird, führt die Spur zu Dylan, dem Sohn der Direktorin.
04:30
Ein mysteriöser Informant nimmt Kontakt zu Doggett und Reyes auf und will die Namen der genetisch manipulierten Supersoldaten nennen, mit denen die Agenten zuletzt zu tun hatten. Dieser "Schattenmann" will allerdings nur mit dem verschwundenen Mulder sprechen, der als einziger die richtigen Verbindungen herstellen könne. Scully lässt sich nach langem Zögern erweichen, den Kontakt mit Mulder aufzunehmen.