Eine rätselhafte Raumsonde wird in Atlantis gefunden. Colonel Sheppard ist überzeugt, dass von ihr Gefahr für die Station ausgeht. Er soll Recht behalten: Die Sonde zerstört sich in Dr. McKays Labor selbst und verursacht eine riesige Explosion. Danach häufen sich in Atlantis mysteriöse Ereignisse. Was Sheppard besonders beunruhigt: Er verfügt plötzlich über rätselhafte Selbstheilungskräfte.
Troi fürchtet, ihre empathischen Kräfte verloren zu haben. Ausgerechnet jetzt wird die Enterprise in einem Gravitationsfeld gefangen. Das Schiff bewegt sich unausweichlich auf ein kosmisches Band zu, in dem die totale Vernichtung droht. Verzweifelt versucht die Besatzung, die Gefahr abzuwenden.
Die Hochzeit von Keiko und Miles O'Brien steht kurz bevor. Doch der tödliche Transporterunfall der vulkanischen Botschafterin T'Pel überschattet die Vorbereitungen. Data vermutet ein falsches Spiel der Romulaner, mit denen T'Pel verhandeln sollte.
Die Enterprise wird völlig überraschend von einem cardassianischen Schiff angegriffen. Und das, obwohl zwischen beiden Völkern Frieden herrscht. Picard erfährt bald warum: Ein Außenposten der Cardassianer wurde von einem Schiff der Föderation beschossen, der "Phoenix". Die wird von Captain Maxwell befehligt, der sich auf einem privaten Rachefeldzug befindet.
Auf Ventax II kehrt nach tausend Jahren die Teufelsgestalt Ardra zurück. Ardra beansprucht aufgrund eines alten Vertrages die Herrschaft über den Planeten, seine Bewohner und alle im Orbit befindlichen Raumschiffe. Doch Picard hält Ardra für eine Betrügerin.
Die Enterprise nähert sich einem fremden Planeten im T-Tauri-System. Plötzlich wird sie durch ein Wurmloch geschleudert. Bis auf Data hat offenbar die ganze Crew dabei für 30 Sekunden das Bewusstsein verloren. Doch kurz darauf findet Dr. Crusher Anzeichen dafür, dass sie Crew viel länger bewusstlos war. Der einzige, der Licht in die rätselhafte Sache bringen könnte, ist Data. Doch der scheint etwas verbergen zu wollen.
Commander Riker soll das neu entdeckte Volk der Malcorianer erforschen. Dazu verkleidet er sich als einer der ihren. Als Riker aber bei einem Unfall verletzt wird, fliegt seine Tarnung auf. Um seinen ersten Offizier zu retten, nimmt Picard Kontakt zu der malcorianischen Wissenschaftlerin Mirasta auf. Die Forscherin brennt geradezu darauf, fremde Wesen kennenzulernen.