20:15
Nach einer Pandemie droht jetzt ein Krieg zwischen Menschen und hyperintelligenten Affen: bildgewaltige Fortsetzung des Prequels zur berühmten Affen-Saga.
22:25
Michael Kritschgau, ein Mitarbeiter des Pentagon, erklärt Mulder, dass er und Scully seit Jahren von der Regierung bewusst in die Irre geführt werden. Kurz darauf entdeckt Mulder zudem, dass er überbewacht wird. In einem Handgemenge tötet er den Beschatter. Bei dem Toten findet Mulder Hinweise, die belegen, dass auch das FBI selbst in die Sache verwickelt ist.
23:10
Mit Scullys Hilfe hat Mulder seinen Tod vorgetäuscht, um ungestört weiterermitteln zu können. Aber das Täuschungsmanöver fliegt auf und Mulder muss sich daraufhin in einer öffentlichen Anhörung verantworten. Unterdessen spielt ihm der Raucher neue Informationen zu. Dadurch kommt Mulder den Drahtziehern des Komplotts innerhalb des FBI auf die Spur.
00:45
In einem Waldgebiet in Florida verschwinden mehrere Menschen spurlos. Mulder sieht Parallelen zu einer X-Akte aus dem Jahre 1952 über sogenannte Motten-Menschen, die sich perfekt an ihre Umgebung anpassen können und so für das menschliche Auge unsichtbar sind. Während der Ermittlungen verschwindet plötzlich auch Scully.
01:30
Shaineh Berkowitz behauptet, zum zweiten Mal innerhalb von 18 Jahren von einem Monster geschwängert worden zu sein. Mulder und Scully entdecken eine auffallende Ähnlichkeit zwischen dem beschriebenen Vergewaltiger und einer Comicfigur, dem "Großen Mutato". Bei ihren Nachforschungen stoßen sie auf den zwielichtigen Wissenschaftler Pollidori.
02:15
Bei der Untersuchung des angeblichen Selbstmordes von Roberta Sim lernt Scully deren kleine Tochter Emily kennen. Die Ähnlichkeit mit Scullys Schwester Melissa ist verblüffend. Eine genetische Untersuchung ergibt tatsächlich eine große Übereinstimmung zwischen Emily und Melissa. Als Emilys Vater sich kurz darauf ebenfalls umbringt, ist Scully fest entschlossen, die vermeintliche Tochter ihrer verstorbenen Schwester zu adoptieren.
03:00
Mulder kommt hinter das Geheimnis der kleinen Emily, die verblüffende Ähnlichkeit mit Scullys verstorbener Schwester aufweist: Das Mädchen entstand aus Eizellen, die Scully während ihrer Entführung durch Außerirdische entnommen wurden. Scully bekommt schließlich das Sorgerecht zugesprochen. Da erfährt sie, dass Emily an einer tödlichen Krankheit leidet.
03:45
Robert Modell, der Pusher, bricht aus dem Gefängnis aus. Mulder und Scully machen sich auf die Suche nach dem gefährlichen Mann, der anderen seinen Willen aufzwingen kann. Bald finden sie sein erstes Opfer: Staatsanwalt Bowman, der Modell damals ins Gefängnis brachte.
04:30
In Coats Grove kommen zwei Männer auf mysteriöse Weise ums Leben. In beiden Fällen fällt der Verdacht auf die Kinder der Opfer. Die Ermittlungen führen Mulder und Scully zur Psychologin Karin Matthews. Deren Vater starb vor 20 Jahren unter ähnlich merkwürdigen Umständen.