20:15
Bildgewaltiger Fantasyhit nach dem Bestseller: Ein einfacher Bauernbursche soll einem grausamen Tyrannen das Handwerk legen. Seine Verbündete: eine Drachendame.
22:00
Auf der Erde findet die historische Sternenflotten-Konferenz zur Zusammenarbeit der verschiedenen Planeten statt, an der auch Archer und seine Crew teilnehmen. Schon bald entdecken sie dort die radikale alienfeindliche Gruppe "Terra Prime" und ihren Anführer John Frederick Paxton. Der will sämtliche Außerirdische vertreiben, sodass die Menschen die Erde wieder für sich alleine haben. Unterdessen erfährt T'Pol, dass sie und Trip ein gemeinsames Kind haben. Allerdings war T'Pol nie schwanger.
22:45
T'Pol, Trip und deren Tochter Elisabeth befinden sich in den Händen Paxtons, dem Anführer der Isolationsbewegung. Er verlangt, dass alle Außerirdischen innerhalb von 24 Stunden die Erde verlassen, andernfalls will er das Sternenflottenkommando in San Francisco zerstören. Während Archer versucht, T'Pol, Trip und ihre Tochter zu befreien, fällt Travis auf seine alte Freundin Gannet Brooks herein, die sich als Spionin auf die Enterprise hat einschleusen lassen.
23:30
Die Besatzung der Enterprise glaubt, Data bei der Explosion eines Shuttle-Schiffes verloren zu haben. In Wirklichkeit hat der Händler Kivas Fajo den Androiden mit einem miesen Trick in seine Gewalt gebracht. Data soll Fajos Sammlung außergewöhnlicher Artefakte krönen.