Maddy feiert mit ihren Freundinnen Geburtstag. Nate ist zwischen ihr und Cassie hin- und hergerissen. Jules bittet Elliot um Rat. Cal besucht einen Ort aus seiner Vergangenheit.
Ein Video führt die Detectives zu dem Mörder eines Tankwarts. Der taucht unter - im Schlepptau dessen Tochter. Indes versucht Juliette weiterhin, ihre Teil-Amnesie zu überwinden.
Brandon wird brutal ermordet. Vor seinem Tod hat der Jugendliche mit anderen für einen Wissenschaftswettbewerb gelernt. Als noch ein Mitglied der Gruppe ermordet wird, befürchtet Nick das Schlimmste.
Ein Ausflug von Vater und Sohn endet traumatisch. Eine Frau kidnappt den Jungen und verschwindet spurlos. Als noch ein Kind verschwindet, bekommen die Detectives Unterstützung von einer Kollegin.
Donna Reynolds ist verschwunden. Eine Spur führt zum Polizisten Adrian Zayne, der kurze Zeit später tot aufgefunden wird. Das Police Department Portland ermittelt auf Hochtouren.
Issa (Issa Rae) versucht nach dem Intermezzo mit Daniel (Y'lan Noel) ihr Schuldgefühl zu verbergen und die Beziehung mit ihrem Freund Lawrence (Jay Ellis) zu retten. Ihre beste Freundin Molly (Yvonne Orji) ist unterdessen in einer neuen Beziehung. Doch je mehr sie über die Vergangenheit ihres neuen Lovers erfährt, desto weniger kann sie sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen. - Schwarz, weiblich, lustig! YouTube-Star Issa Rae kämpft in der neuen HBO-Comedy frech gegen den täglichen Rassismus.
Bei einer Benefiz-Veranstaltung versucht Issa (Issa Rae), so seriös wie nur möglich zu erscheinen. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Molly (Yvonne Orji) sucht Issa ein Outfit aus, das der Veranstaltung angemessen ist. Der Abend verläuft zunächst einigermaßen nach Plan, ehe Issas ehemaliger Lover Daniel (Y'lan Noel) auf der Veranstaltung erscheint und Issas Freund Lawrence (Jay Ellis) davon Wind bekommt. - Schwarz, weiblich, lustig! YouTube-Star Issa Rae kämpft in der neuen HBO-Comedy frech gegen den täglichen Rassismus.
Die niedergeschlagene Issa (Issa Rae) trauert Lawrence (Jay Ellis) nach und versucht, ihren Ex-Freund zurückzugewinnen. Noch dazu herrscht dicke Luft mit ihrer besten Freundin Molly (Yvonne Orji), mit der sie seit der Benefiz-Veranstaltung zerstritten ist. Zusammen mit ihren Freundinnen Tiffany und Kelli (Amanda Seales, Natasha Rothwell) sollen sich Issa und Molly bei einer feucht-fröhlichen "Girls Night Out" wieder vertragen. - Schwarz, weiblich, lustig! YouTube-Star Issa Rae kämpft in der neuen HBO-Comedy frech gegen den täglichen Rassismus.
Was heißt künstlerischer Erfolg? Schließen Kunst und Kommerz einander aus? Warum wollen einige Künstler gar nicht erfolgreich sein? Die Autorin Kat Kaufmann ("Superposition") und der Musiker Christopher von Deylen ("Schiller") erkunden in dieser Folge das schwierige und konfliktreiche Verhältnis von Kunst und Kommerz.