18:40
Während der Rest des Teams den Mordfall eines Offiziers in Virginia untersucht, fliegen Tony und Ziva nach Berlin. Dort wurde Bodnar, der Mörder von Zivas Vater, zuletzt gesehen.
19:25
Das NCIS-Team fahndet weiter nach Bodnar, doch der ist ihnen stets einen Schritt voraus. Außerdem bekommen die Ermittler Probleme mit der Homeland Security, die sie von dem Fall abziehen will.
20:15
Scheinbar kehrt das NCIS-Team zurück zur Normalität. Richard Parsons untersucht indes das Verhalten der Ermittler im Fall Bodnar.
20:55
Parsons Untersuchung des Falls Bodnar nähert sich dem Ende und Gibbs droht ein Gerichtsverfahren. Die Jagd nach dem Mörder von Zivas Vater wird zur Hetzjagd gegen das Ermittlerteam.
21:45
In einem Hotel explodiert eine Bombe. Der zivile Leiter der Navy kommt ums Leben, während Tom Morrow schwer verletzt wird. Gibbs ist überzeugt, dass es jemand auf das NCIS-Team abgesehen hat.
22:30
Gibbs hat erfahren, dass der Terrorist Benham Parsa für die Anschläge auf die NCIS-Mitarbeiter verantwortlich ist. Dann wird auf das Mitglied einer Anti-Terror-Organisation geschossen.
23:15
Gibbs und sein Team suchen nach Navy Lieutenant Terence Keith. Tony muss mit Special Agent Vera Strickland zusammenarbeiten. Sie finden heraus, dass Keith einen Selbstmordanschlag plant.