21:50
Claires Lieblingsfest steht an: Halloween. Doch diesmal wird die Partystimmung von schlechten Neuigkeiten getrübt. Claires und Mitchs Mutter Dede ist während einer Grönland-Reise gestorben.
22:15
Phil setzt all seinen Charme ein, um eine Studentin in seinem Immobilienkurs zu halten, dem sonst das Aus droht. Jay befürchtet, er habe unbeabsichtigt mit der Mutter von Joes Schulfreund geflirtet.
22:40
Tony und Ziva suchen im Hafen von Norfolk einen Container, in dem Waffen geschmuggelt werden. Bei einem Schusswechsel mit Gangstern werden sie in einem der Container eingeschlossen.
23:25
Eine Navy-Offizierin ruft hilfesuchend beim NCIS an: Sie sei entführt worden - plötzlich bricht die Verbindung ab. Gibbs erfährt, dass sie an der Planung eines Nukleartransports beteiligt war.