21:45
Phils neue Werbeanzeige hat für Claire und Haley peinliche Folgen. Cameron übernimmt die Regie für das neue Schulmusical. Rays Bruder kommt zu Besuch und bringt überraschende Neuigkeiten mit.
22:10
Mitch und Cameron suchen Paten für Lily. Mit Überraschungsbesuchen testen sie die Eignung der Familienmitglieder. Claire, Phil und Jay fallen durch. Nur Gloria besteht - zunächst.
22:35
In einem Hotel explodiert eine Bombe. Der zivile Leiter der Navy kommt ums Leben, während Tom Morrow schwer verletzt wird. Gibbs ist überzeugt, dass es jemand auf das NCIS-Team abgesehen hat.
23:20
Gibbs hat erfahren, dass der Terrorist Benham Parsa für die Anschläge auf die NCIS-Mitarbeiter verantwortlich ist. Dann wird auf das Mitglied einer Anti-Terror-Organisation geschossen.