Mizore und Nozomi sind seit der ersten Klasse beste Freundinnen. Beide spielen Instrumente und sind Teil der Schulband. Für einen Wettbewerb proben sie ein Stück, das auf dem Märchen "Liz und der Blaue Vogel" basiert. Die Geschichte regt die beiden Mädchen zum Nachdenken an und sie beginnen, sich Gedanken über die Zukunft ihrer Freundschaft zu machen.
Cid nutzt die Annehmlichkeiten in der Loge in vollen Zügen aus und verbringt erneut Zeit mit Prinzessin Iris. Außerdem lernt er Beatrix, die Göttin des Kampfes, kennen. Im Turnier möchte Iris anschließend ihre Stärke beweisen und trifft im Kampf auf Nor Malo ...
Nach dem Anschlag auf den König wird in Midgar der Ausnahmezustand ausgerufen. Shadow nimmt den Kampf mit Beatrix auf, die Unterstützung von Prinzessin Iris erhält. Die drei liefern sich eine gnadenlose Schlacht, die sich über die ganze Hauptstadt erstreckt.
Das Herbstfest wird jäh unterbrochen, als Pheles inmitten eines Sturmes auftaucht. Sie hat es auf das Reiji Maigo abgesehen, das sich in Yuji befindet. Als dieser zu seiner Verteidigung die silberne Flamme heraufbeschwört und Margery deren Farbe sieht, bricht Chaos aus.
Nach der Auseinandersetzung mit Margery, erholt sich Pheles allmählich wieder und erzählt den anderen mehr über das Reiji Maigo und ihr Ziel, ihre große Liebe Johan zurückzubekommen. Kazumi lädt sie daraufhin dazu ein, auf dem Herbstfestival zu verweilen und schildert ihr Yujis Situation.
Zwei Jahre vor den Ereignissen in Marley, trifft eine Delegation des fernöstlichen Landes Hizuru in Paradis ein. Ein Zeichen auf Mikasas Arm offenbart, dass sie eine lang verschollene Nachkommin des früheren Herrschers von Hizuru ist, welcher eng mit der Eldia-Königsfamilie Fritz befreundet war. Das frühere alliierte Reich soll nun, nach dem Willen von Zeke Jäger, Paradis dabei unterstützen, zu alter Macht aufzusteigen. Doch Eren ist skeptisch und verfolgt eine andere Strategie.
Diablo konfrontiert den Elfenprinzen Keera, der daraufhin ein gigantisches Monster heraufbeschwört. Die Bestie stürzt sich augenblicklich auf den Dämonenkönig, der sich erst einmal auf den neuen Feind einstellen muss. Mit einiger Mühe schafft es Diablo, den Schwachpunkt seines Gegners zu entdecken und diesen dort zu attackieren - um bereits kurz darauf gegen einen noch viel mächtigeren Gegner antreten zu müssen.
Mizore und Nozomi sind seit der ersten Klasse beste Freundinnen. Beide spielen Instrumente und sind Teil der Schulband. Für einen Wettbewerb proben sie ein Stück, das auf dem Märchen "Liz und der Blaue Vogel" basiert. Die Geschichte regt die beiden Mädchen zum Nachdenken an und sie beginnen, sich Gedanken über die Zukunft ihrer Freundschaft zu machen.
Cid nutzt die Annehmlichkeiten in der Loge in vollen Zügen aus und verbringt erneut Zeit mit Prinzessin Iris. Außerdem lernt er Beatrix, die Göttin des Kampfes, kennen. Im Turnier möchte Iris anschließend ihre Stärke beweisen und trifft im Kampf auf Nor Malo ...
Nach dem Anschlag auf den König wird in Midgar der Ausnahmezustand ausgerufen. Shadow nimmt den Kampf mit Beatrix auf, die Unterstützung von Prinzessin Iris erhält. Die drei liefern sich eine gnadenlose Schlacht, die sich über die ganze Hauptstadt erstreckt.
Das Herbstfest wird jäh unterbrochen, als Pheles inmitten eines Sturmes auftaucht. Sie hat es auf das Reiji Maigo abgesehen, das sich in Yuji befindet. Als dieser zu seiner Verteidigung die silberne Flamme heraufbeschwört und Margery deren Farbe sieht, bricht Chaos aus.
Nach der Auseinandersetzung mit Margery, erholt sich Pheles allmählich wieder und erzählt den anderen mehr über das Reiji Maigo und ihr Ziel, ihre große Liebe Johan zurückzubekommen. Kazumi lädt sie daraufhin dazu ein, auf dem Herbstfestival zu verweilen und schildert ihr Yujis Situation.
Zwei Jahre vor den Ereignissen in Marley, trifft eine Delegation des fernöstlichen Landes Hizuru in Paradis ein. Ein Zeichen auf Mikasas Arm offenbart, dass sie eine lang verschollene Nachkommin des früheren Herrschers von Hizuru ist, welcher eng mit der Eldia-Königsfamilie Fritz befreundet war. Das frühere alliierte Reich soll nun, nach dem Willen von Zeke Jäger, Paradis dabei unterstützen, zu alter Macht aufzusteigen. Doch Eren ist skeptisch und verfolgt eine andere Strategie.
Diablo konfrontiert den Elfenprinzen Keera, der daraufhin ein gigantisches Monster heraufbeschwört. Die Bestie stürzt sich augenblicklich auf den Dämonenkönig, der sich erst einmal auf den neuen Feind einstellen muss. Mit einiger Mühe schafft es Diablo, den Schwachpunkt seines Gegners zu entdecken und diesen dort zu attackieren - um bereits kurz darauf gegen einen noch viel mächtigeren Gegner antreten zu müssen.
Der Teufel übernimmt die Kontrolle über Patri und verwandelt ihn in einen Dunkelelfen. Asta und Yuno versuchen, dem Feind gemeinsam die Stirn zu bieten, doch dessen Lichtmagie ist zu stark für die beiden. In letzter Sekunde taucht Nozel auf, der mit seiner einzigartigen Magie jeden Gegner bezwingen kann ...
Yami und Charlotte kämpfen gegen den Teufel und versuchen herauszufinden, wie dessen Magie genau funktioniert. Nero und Finral begeben sich derweil zum Dämonenschädel, wo der sprechende Vogel ein uraltes Geheimnis enthüllt ...