23:00
Anna und Sebastian arbeiten für eine Werbeagentur. Für einen neuen Auftrag fahren sie nach Paris, die Heimatstadt von Sebastian. Dort wollen sie einen exklusiven Kunden für sich gewinnen, der die berühmten Durand-Diamanten produziert. Während des ersten Gesprächs hält ihre Kundin die beiden allerdings für ein Paar. Um die konservative Dame nicht zu verprellen, geben sich die beiden fortan als Ehepaar aus, was zu einigen Verwicklungen führt.
00:30
Buffy und Mr. Giles töten einen Vampir. Dessen Ring weist auf eine geplante Verschwörung in Sunnydale hin. Wenig später entdeckt Giles eine alte Prophezeiung: Ein gesalbter Krieger wird erscheinen. Mit dessen Hilfe will der Meister der Vampire offenbar die Weltherrschaft zurückgewinnen. Buffy hat sich in ihren Mitschüler Owen verliebt. Gerade als sich Buffy und Owen näherkommen, tritt der Gesalbte in Aktion. Er kann besiegt werden. Owen wird dabei verletzt.
01:15
Buffy, Xander und Willow besuchen einen Zoo. Dabei stoßen sie auf Mitschüler, die als die "Fürchterlichen Vier" berüchtigt sind. Xander geht mit der Gang ins Hyänenhaus - und kommt völlig verändert wieder: Der sonst sehr ängstliche Xander gibt an, nervt und beleidigt seine Freunde Buffy und Willow. Übernatürliches muss passiert sein. Giles findet in seinen Büchern Hinweise auf dämonische Vereinigungen zwischen Mensch und Tier. Ist die Gang von Hyänen besessen?
02:00
Noch immer rätselt Buffy über die Herkunft des geheimnisvollen Angel, der immer dann als hilfreicher Ratgeber zur Stelle ist, wenn sie nicht mehr weiter weiß. Schließlich - nach ersten heißen Küssen - outet sich Angel als Vampir, der jedoch auf der Seite der Guten kämpft. Doch Buffy bleibt misstrauisch: Sie will und kann dies alles nicht so recht glauben und beschließt, gemäß ihrer Aufgabe als Vampirjägerin Angel zu vernichten, um sich vor allzu blutigen Küssen zu schützen.
02:45
Willow ist zum erstenmal über beide Ohren verliebt: Sie hat im Internet den jungen Mann Malcolm kennen gelernt. Doch Buffy ist misstrauisch. Und das nicht zu unrecht. Willow wird entführt, und der liebevolle Malcolm entpuppt sich als gefährlicher Dämon. Er war jahrhundertelang in einem Buch gebannt, bis ihn Willow ahnungslos durch ihren Scanner befreit und ins Internet gebracht hat. Buffy und ihre Freunde müssen sich einen Trick einfallen lassen, um den Dämon zu vernichten.
03:30
Bei einer Talentshow passiert ein rätselhafter Mord. Buffy vermutet einen Dämon dahinter. Hauptverdächtiger ist Bauchredner Morgan Shaye mit seiner Holzpuppe Sid. Tatsächlich erfährt Buffy am eigenen Leib, dass Sid ein Eigenleben führt. Nach einem heftigen Kampf erzählt Sid, dass er ein Dämonjäger sei, den vor langer Zeit ein Fluch getroffen habe. Sid kann den Fluch nur bannen, wenn er den Dämon vernichtet. Der Dämon muss - in Menschengestalt - einer der Show-Teilnehmer sein.
04:15
Tanja hat eindeutiges Interesse an Jan und kann ein weiteres Rendezvous arrangieren. Aber diesmal will sie es wissen und sich zu diesem Zweck besonders vorbereiten. Sie horcht Christoph über Jan aus und holt sich bei Clarissa Ratschläge. Außerdem erlaubt Clarissa ihr, sich für diesen Abend ein Kleid von Julia auszuleihen. Jan ist von diesem Anblick überwältigt. Florian erwischt Anna und Aki im Park. Iris findet einen Job. Tanja will Jan verführen.
04:40
Jan und Tanja schlafen in Hennings Zimmer miteinander. Am nächsten Morgen werden sie von Henning dort angetroffen. Als Julia erfährt, wie schnell sich Jan offenbar getröstet hat, ist sie enttäuscht. Tanja hingegen entwickelt Interesse für Henning.