Als Vanessa erkennt, dass ihre Eltern gegen Christoph intrigieren, wirft sie Jenny und Simone vor, die Familie zerstören zu wollen. Derweil ist Marie vor dem Musikvideo Dreh mit Justin nervös. Doch als Justin sie einfühlsam aufbaut, erliegt sie seinem Charme. Indes wird Finn klar, wie sehr Pauline noch an Damian hängt. Er weiß deshalb nicht, wie er auf ihr Angebot, ins Loft zu ziehen, reagieren soll.
Ute findet Jürgen Schell verletzt auf der Straße und ruft einen Krankenwagen. Damit rettet sie Schells Leben. Doch der dankt es ihr mit dem Vorwurf des versuchten Mordes. Larissa begeht Fahrerflucht und sucht Hilfe bei ihren Eltern. Um ihre Tochter zu schützen, raufen sich Andrea und Benedikt zusammen. Tobias und Saskia verbringen notgedrungen eine Nacht im Büro. Saskia erzählt, dass sie noch lange nicht über Jakob hinweg ist.
Obwohl die von Tanja instruierte Meike ihre Zeugenaussage nutzt, um Ansgar gegenüber dem Gericht seine Vater-Qualitäten abzusprechen, bleibt der unerwartet souverän und versichert siegesgewiss seinem Anwalt, dass Meike noch umkippen wird. Ansgar behält Recht, und Meike beendet durch ihn motiviert den Spuk. Tanja ist entsetzt, als ihre Intrige vor Gericht zur Sprache kommt. Es tröstet sie keinesfalls, dass das Gericht Milde walten lässt und ihr Besuchsrecht zugesteht, während Ansgar das alleinige Sorgerecht zugesprochen bekommt. Wütend gibt Tanja Meike die alleinige Schuld an dem Verlust ihres Kindes und kann ihr nicht verzeihen, selbst als Meike von Ansgar eiskalt abserviert wird. Ansgar kann sich jedoch nicht lange seines Kindes erfreuen, denn Johannes wird kaltblütig entführt... Bernd sieht eine gute Gelegenheit, bei Charlie fleißig Punkte zu sammeln, um seinem Plan, sich ihr Vertrauen und ihr Geld zu erschwindeln, allmählich näher zu kommen. Als er sich dafür heimlich aus der WG-Kasse bedient, gerät er schnell unter Verdacht, doch Vanessa legt für ihn die Hand ins Feuer. Sie sieht sich in ihrem Urteil über ihren Vater bestätigt, als sie Charlie von ihm schwärmen hört. Amüsiert stellt sie ihren Vater zur Rede, der nervös unter Druck gerät, da er glaubt, dass Vanessa ihm auf die Schliche gekommen ist... Constantins erste Begegnung mit Lisa verläuft unerwartet kühl. Constantin scheint von der neuen Vertrautheit zwischen Andi und Lisa verunsichert. Lisa versucht, seine Eifersucht überzeugend zu entkräften, doch bei Constantin bleibt ein Rest an Skepsis, nachdem sich bei Lisa alles nur noch um Pferde und den smarten Stallburschen Andi zu drehen scheint.
Julia versucht, über den widerstrebenden Leon etwas über Nico in Erfahrung zu bringen. Eine Begegnung mit ihrem Ex bringt sie aber etwas aus der Fassung, und auch ein Gespräch mit Cora hilft ihr nicht weiter. Als ihr Nico dann auch noch ausweicht, platzt Julia der Kragen. Clemens sind seine kritischen Äußerung über Susannes Fotos sehr peinlich, aber die souveräne Ärztin übergeht die Kritik großmütig, auch wenn die beklommene Stimmung nicht gleich aus der Welt zu schaffen ist. Durch Tim kommt Clemens allerdings dahinter, dass Susannes Souveränität nur Fassade war. John haut aus der Agentur ab, als klar ist, dass er die Verwechslung der Glückskekse nicht mehr aufhalten kann. Mit dem Schlimmsten rechnend sucht er Rat bei Paula, die Senta gegenüber einen Teil der Verantwortung übernehmen will. Senta erwartet John bereits ungeduldig.
Jan flüchtet völlig überfordert in letzter Sekunde vor Kim aus dem Fahrstuhl. Doch als er das nächste Mal mit ihr allein ist und sie ihm wieder eindeutige Angebote macht, kann Jan nicht länger widerstehen und will mit ihr schlafen. Kim entzieht sich geschickt und stachelt Jan noch mehr an. Easy kann nicht fassen, dass Jan ausgerechnet hinter Kim her ist. Doch Jan will auf den Spaß, den er mit Kim beim Sex hat, nicht mehr verzichten. Till ist zutiefst bestürzt, als er sieht, wie sehr Rolf sich in seiner Isolation gehen lässt. Er beschließt, Conor zum Babysitten bei Rolf abzugeben, um ihn so von seiner Suche nach Fiona abzulenken. Und Tills Rechnung scheint aufzugehen: Conor lockt Rolf nach Wochen erstmalig aus seiner Wohnung. Eva steht unter Druck: Die Vorverhandlung für Rufus' Plagiatsfall rückt immer näher, Gartz traut ihr einen so großen Fall eigentlich nicht zu, und so will sie auf dem bevorstehenden Kanzlei-Empfang gesellschaftlich glänzen. Daher setzt Eva alles daran, Björn als Begleiter zu gewinnen, was ihr gelingt. Als sie nach dem Empfang in entspannter Atmosphäre ihren gemeinsamen Auftritt feiern, überrumpelt Eva Björn mit einem leidenschaftlichen Kuss.
In Storybrooke versucht Regina vergeblich, über Mr. Hyde an Informationen über die Böse Königin zu gelangen. Währenddessen entdecket Ashley, dass ihre Stiefschwester Clorinda in Storybrooke gelandet ist. Emma hadert: Soll sie ihrer Familie von ihren Visionen erzählen? Die Böse König holt Mr. Hyde aus dem Gefängnis, um sich neu mit ihm zu verschwören.
Brock setzt Daniela unter Druck, denn er hat ihre Bewerbungsunterlagen für sie gefälscht und so dafür gesorgt, dass sie den Job als Schließerin in Reutlitz bekommen hat. Nun soll Daniela ihm als Gegenleistung dabei helfen, Baal zu stürzen. Daniela ist hin- in hergerissen und möchte eigentlich nur den heiß ersehnten Job gut machen... Nancy hat Roxy perfekt trainiert. Der Hund kann nun die Prüfung als Blindenhund ablegen. Für Nancy bedeutet das aber auch, dass die Trennung von Roxy unmittelbar bevorsteht. Wird sie das geliebte Tier abgeben können? David wird die Aufsicht über die gemeingefährliche Cobra übertragen, die unbedingt aus dem Bunker verlegt werden will. Zunächst scheint es, als könne sie David mit ihren Tricks nicht um den Finger wickeln. Doch dann entdeckt David die Cobra blutüberströmt am Boden liegend...
Melanies Hass ist unermesslich, denn Mikes Mörderin sitzt in Reutlitz ein. Ihr Plan steht fest: Annabelle muss sterben. David engagiert sich dafür, dass Cobra ihr Zirkusprojekt in Reutlitz verwirklichen kann. Doch dann stellt er fest, dass sie sich in ihn verliebt hat. Als er versucht, sich zurückzuziehen, ahnt er nicht, dass er damit Cobras wunden Punkt trifft. Ilse und Jeannette sehen dem Tod ins Auge, als sie eine Handgranate entdecken.
Marie wird von Justin spontan zu einem Trip nach Ibiza eingeladen. Nach einem Kuss kann Marie nicht widerstehen und riskiert den Konflikt mit Diana. Währenddessen ist Vanessa über die drohende Entzweiung der Familie entsetzt. Ihr Versuch zu vermitteln scheitert und sie gerät selbst zwischen die Fronten. Finn ahnt, dass es keine gute Idee ist, zu Pauline ins Loft zu ziehen. Doch Ingos überschwängliche Gastfreundschaft bremst ihn aus.
Ute steht unter Verdacht, Schell absichtlich überfahren zu haben. Eva gelingt es immerhin, die Untersuchungshaft abzuwenden. Doch da begeht Ute einen schweren Fehler. Easy will seine Wette mit Tobias gewinnen und manipuliert Bambi und Sina. Benedikt und Andrea halten für Larissa zusammen. Benedikt schöpft schon Hoffnung für seine Ehe, doch Andrea macht ihm klar, dass sie nur für ihre Tochter bleibt.
Philip hadert damit, ob er Laura und Felix vor Gerner und Katrin auffliegen lassen soll. Nach einem heftigen Streit mit Laura entschließt er sich dazu, doch ein schwerer Sturz hält ihn davon ab. Laura und Felix ahnen nicht, dass Philip ihnen auf die Schliche gekommen ist. Erst als Laura auf Philip trifft und es zwischen den beiden zu einem Streit kommt, erkennen sie, dass sie ihren Plan gegen Katrin und Gerner vergessen müssen.
Die ganze Hansen Familie ist mit den letzten Vorbereitungen für Robbies und Tinas Hochzeit beschäftigt. Viel zu früh steht Tinas verkorkste Familie vor der Tür: Ihre Mutter Nancy, die jeden fragt, ob sie nicht aussehe wie Tinas Schwester, ihre debilen Brüder Dan und Jack sowie ihr Vater Frank, der ständig Witze reißt und seine Familie damit in brüllendes Gelächter versetzt. Während die Brautparty für Tina in Carlos Werkstatt stattfindet, feiert Robbie seine Junggesellenparty im O´Neills. Als er wegen der Ringe zum Juwelier eilt, beginnen Frank, Dan und Jack, seinen Vater Jim betrunken zu machen. Robbie muss derweil entsetzt feststellen, dass der Juwelier mitsamt Ware und Geld durchgebrannt ist und kehrt ohne Ringe ins O´Neills zurück. Dort muss er mit ansehen, wie der vollkommen betrunkene Jim begeistert eine Stripperin anfeuert. Das gibt natürlich Ärger mit Syd und Joanie, die Robbie größte Vorwürfe machen. Am Tag der Hochzeit ist jeder Streit bereinigt, Robbie hat ein Paar Plastikringe besorgt und Tina sieht wunderschön aus. Dann beginnt Jim seine Rede zu halten, verliert aber den Faden und wird so aggressiv, dass er Robbie schlägt...
Ein Jahr später: Die Crawleys verbringen die Weihnachtstage im schottischen Hochland bei den MacClares. Auch wenn schnell deutlich wird, dass es in der Gastgeber-Ehe kriselt, dominiert Ausgelassenheit die Feiertage: Es wird gemeinsam gefischt, gejagt und diniert. Doch als sie zurück nach Downton kehren, holt sie das Schicksal mit einem schweren Schlag ein: Wird es jemals wieder so sein wie zuvor?
Jenny schafft es, Erik abzulenken. Doch auch wenn Rainer somit unbemerkt seine letzte Ruhestätte findet, fängt für die drei Frauen jetzt erst der Horror an: Erst wird Richard angesichts der plötzlich Eintracht der Frauen misstrauisch und dann wird ausgerechnet Erik damit beauftragt, Rainer zu finden. In ihrer Geldnot ist Letizia gezwungen, einen Job als Go-Go-Tänzerin in einem Club anzunehmen. Als sie das knappe Outfit sieht, in dem sie tanzen soll, ist sie wenig begeistert. Doch es kommt noch schlimmer: Felix und Deniz haben ausgerechnet diesen Club für ihren Männerabend ausgesucht. Nachdem der große Schock um Julia überwunden ist, kann Bea ihr Glück mit Ingo wieder genießen. Die spontane Rückkehr nach Essen macht den beiden klar, dass sie sich ihre gemeinsame Zukunft ohne ihre Familien und Freunde nicht vorstellen können. Während Bea sich auf diesen neuen Lebensabschnitt freut, fällt es Ben schwer, seine Ehe mit ihr abzuschreiben.
Als Felix Probleme an der Dance-Factory bekommt, bietet Raquel ihm ihre Hilfe an. Doch die Nachhilfe-Stunde fördert auch die gegenseitige Anziehung, die vor allem Raquel die ganze Zeit zu ignorieren versucht. Um sich zu beweisen, dass sie kein Interesse an Felix hat, nimmt sie seine Einladung zu einer Clubnacht an. Doch der gemeinsame Abend mit Felix soll ihren Widerstand brechen. Simone, Jenny und Isabelle geraten unter Druck, als ihnen klar wird, dass Erik den vermissten Rainer aufspüren will. Vor allem Jenny fühlt sich nicht wohl mit dem Gedanken, dem Mann den sie liebt, etwas vormachen zu müssen. So stellt sie sich angespannt Eriks Fragen, dem ihre Nervosität nicht entgeht. Letizia ist dankbar, dass Deniz ihr Unterschlupf gewährt. Doch Melanie ist alles andere als begeistert, als sie die sexy Tänzerin leicht bekleidet aus Deniz? Zimmer kommen sieht. Vergeblich versucht Deniz ihr klar zu machen, dass er Letizia lediglich in einer Notsituation geholfen hat, doch Melanie hat kein Verständnis für Deniz' viel zu freundschaftliche Geste. Doch dann wird ihr vor Augen geführt, dass Letizia tatsächlich Unterstützung braucht.
Eva versteht nicht, warum Björn derart heftig auf ihren Kuss reagiert. Als Björn seinen ganzen Frust wegen Malte und Rebecca an ihr auslässt, reicht es Eva und sie wehrt sich energisch dagegen. Die beiden streiten sich heftig. Irene erinnert sich schaudernd an Conors Entführung, als es Till gelingt, Rolf mit Hilfe von Conor aus seiner Wohnung zu locken. Dann bleibt Rolf auch noch sehr lange mit Conor weg und Irene steigert sich in ihre Angst hinein. Sie weiß, wie unberechenbar Rolf ist. Als Rolf am nächsten Tag wieder etwas allein mit Conor unternehmen will, versucht Irene das zu verhindern. Jan kann es kaum erwarten, noch einmal Sex mit Kim zu haben. Die genießt ihre Macht über Jan und lässt ihn zappeln. Doch Jan durchschaut Kims Spiel und beschließt, sie zu ignorieren. Doch als Kim ihre weiblichen Reize einsetzt, kann Jan sich nicht länger zurückhalten und fällt in der Werkstatt über sie her. Doch dabei werden sie erwischt.
Während Senta versucht ihren Agenturstress zu bewältigen, weilt Hannes gemütlich zu Hause. Als Senta ihren Unmut über die unordentliche Wohnung äußert, gelobt Hannes Besserung. Und tatsächlich findet sich Senta wenig später in einer gründlich geputzten Wohnung wieder. Als sie allerdings mitbekommt, wem sie das zu verdanken hat, platzt ihr der Kragen. Julia hat Nico zur Rede gestellt, doch Nico weicht Julia erneut aus und lässt sie unvermittelt stehen. Cora versucht, Julia Trost zu spenden. Sie verweist auf ihr eigenes freundschaftliches Verhältnis zu Nico. Julia sieht einen Weg, über Freundschaft an Nico heran zu kommen und lädt ihn zu einem unverfänglichen Essen ein. Susanne hat sich Clemens anvertraut. Der Abend im Fasan scheint Susanne gut zu tun, doch eine zufällige Berührung Clemens' lässt sie zurückschrecken. Übereilt verlässt Susanne das gemeinsame Treffen, während Clemens leicht verwundert zurückbleibt.
Melanies Hass ist unermesslich, denn Mikes Mörderin sitzt in Reutlitz ein. Ihr Plan steht fest: Annabelle muss sterben. David engagiert sich dafür, dass Cobra ihr Zirkusprojekt in Reutlitz verwirklichen kann. Doch dann stellt er fest, dass sie sich in ihn verliebt hat. Als er versucht, sich zurückzuziehen, ahnt er nicht, dass er damit Cobras wunden Punkt trifft. Ilse und Jeannette sehen dem Tod ins Auge, als sie eine Handgranate entdecken.
Die Hochzeit von Max und Gregor rückt näher. Jeder von ihnen plant ein besonderes Geschenk für den anderen. Max will mit Gregor auswandern und am anderen Ende der Welt einen Neuanfang machen. Sie glaubt, damit die Schwierigkeiten der Vergangenheit hinter sich lassen zu können. Gregor macht in der Zwischenzeit anderweitig Nägel mit Köpfen: Er kauft von dem geerbten Geld die Kneipe, durch die er sich mit Max eine Existenzgrundlage in Düsseldorf schaffen will. Gerade als Max Gregor ihren Plan eröffnen will auszuwandern, präsentiert Gregor Max die Kneipe als sein neues Eigentum. Max erkennt erschrocken die konträren Zukunftspläne... Ansgar ist entsetzt, als er die Entführung seines Kindes bemerkt. Er vermutet sofort, dass Tanja dahinter steckt. Doch diese ist zu Ansgars Argwohn genauso entsetzt wie er. Ansgar beschließt, die Polizei vorläufig nicht zu informieren und setzt stattdessen einen Detektiv auf Tanja an. Als Meike bei Tanja auftaucht und sie geheimnisvoll bittet mitzukommen, muss Tanja fassungslos erkennen, dass ihre naive Schwester hinter der Entführung steckt. Tanja macht ihrer Schwester heftigste Vorwürfe und fürchtet die Konsequenzen, während im Hintergrund der Detektiv ihnen an den Fersen klebt. Vanessa sagt dem fassungslosen Bernd auf den Kopf zu, dass er sich in Charlie verliebt hat. Bernd wiegelt dermaßen intensiv ab, dass er den Diebstahl aus der WG-Kasse verrät. Vanessa ist sauer, aber als sie das innige Verhältnis zwischen Bernd und Charlie sieht, beschließt sie, Bernd ein letztes Mal zu helfen. Sie versetzt ihre Ohrringe und ersetzt das Geld aus der Kasse. Bernd ist dankbar, aber Vanessa macht ihm klar, ihm das letzte Mal aus der Klemme geholfen zu haben. Sie beschließt, mit Felix Düsseldorf zu verlassen.
Ute steht unter Verdacht, Schell absichtlich überfahren zu haben. Eva gelingt es immerhin, die Untersuchungshaft abzuwenden. Doch da begeht Ute einen schweren Fehler. Easy will seine Wette mit Tobias gewinnen und manipuliert Bambi und Sina. Benedikt und Andrea halten für Larissa zusammen. Benedikt schöpft schon Hoffnung für seine Ehe, doch Andrea macht ihm klar, dass sie nur für ihre Tochter bleibt.
Marie wird von Justin spontan zu einem Trip nach Ibiza eingeladen. Nach einem Kuss kann Marie nicht widerstehen und riskiert den Konflikt mit Diana. Währenddessen ist Vanessa über die drohende Entzweiung der Familie entsetzt. Ihr Versuch zu vermitteln scheitert und sie gerät selbst zwischen die Fronten. Finn ahnt, dass es keine gute Idee ist, zu Pauline ins Loft zu ziehen. Doch Ingos überschwängliche Gastfreundschaft bremst ihn aus.
Philip hadert damit, ob er Laura und Felix vor Gerner und Katrin auffliegen lassen soll. Nach einem heftigen Streit mit Laura entschließt er sich dazu, doch ein schwerer Sturz hält ihn davon ab. Laura und Felix ahnen nicht, dass Philip ihnen auf die Schliche gekommen ist. Erst als Laura auf Philip trifft und es zwischen den beiden zu einem Streit kommt, erkennen sie, dass sie ihren Plan gegen Katrin und Gerner vergessen müssen.
Ein Jahr später: Die Crawleys verbringen die Weihnachtstage im schottischen Hochland bei den MacClares. Auch wenn schnell deutlich wird, dass es in der Gastgeber-Ehe kriselt, dominiert Ausgelassenheit die Feiertage: Es wird gemeinsam gefischt, gejagt und diniert. Doch als sie zurück nach Downton kehren, holt sie das Schicksal mit einem schweren Schlag ein: Wird es jemals wieder so sein wie zuvor?
Gro ist mit ihrer Rolle als Schirmherrin für die Nachwuchskünstler überfordert. Frederik wühlt indes in Hannahs Privatsachen, um etwas über ihr Verschwinden herauszufinden. Signe muss im Kampf gegen Jensen stark bleiben, auch als die Familie ihre volle Aufmerksamkeit erfordert. Emil versucht derweil Ruhe zu bewahren, aber er gerät ins Grübeln. Auch wegen der Lüge, die zwischen ihm und Frederik steht.
Auf Grønnegaard scheint der Kampf zwischen Signe und Jensen kein Ende zu nehmen. Doch dank Karin kann sie ihre Pläne fortführen und macht große Fortschritte. Gro trifft indes eine folgenschwere Entscheidung, die ihre Karriere betrifft. Emil versucht, Melody in diesen schweren Zeiten Stabilität zu gewähren. Außerdem unterstützt er Frederik in seinen Geschäften. Dieser scheint einen Fall zu verlieren, erhält aber Hilfe von unerwarteter Seite.
Dr. Jekyll hat ein Serum erschaffen, mit dem die Böse Königin besiegt werden kann - doch Rumpelstilzchen stiehlt es ihm. In einem Rachekampf mit Rumpelstilzchen stirbt Dr. Jekyll - und mit ihm Mr. Hyde. Das lässt Mr. Gold eins und eins zusammenzählen: Ein Doppelgänger stirbt nur, wenn auch das Original stirbt. Also kann die Böse Königin nur sterben, wenn Regina stirbt?
Die Hansens wollen Jim in eine Reha Klinik bringen, doch schon an seinem ersten Tag läuft alles schief: Er weigert sich, mit der Therapeutin und den anwesenden Patienten zusammenzuarbeiten und brüllt überall herum, dass er auf der Stelle nach Hause gefahren werden will. Sydney und Joanie sind ratlos und nehmen Jim wieder mit. Als er jedoch eines Abends so wütend wird, dass Hannah Angst vor ihm bekommt, scheint Jim zu begreifen. Er entschuldigt sich bei seiner Familie und verkündet, dass er zurück in Therapie gehen will. Jetzt, da Jim in der Reha Klinik und Hannah in der Vorschule ist, hat Joanie mit Langeweile zu kämpfen. Sydney rät ihr, sich mit einer Freundin zu treffen, doch Joanie weiß nicht, mit wem. Da fällt ihr ihre alte Highschool Freundin Kelly ein. Sie spricht Kelly endlos lange Nachrichten auf ihren Anrufbeantworter bis die Polizei mit einer Unterlassungsklage von Kelly vor der Tür steht. Robbie und Tina erleben derweil alptraumhafte Flitterwochen: Als sie am Flughafen eintreffen, ist ihr Flieger bereits weg, und sie müssen mit dem Shuttle Bus nach Boston zu einem später startenden Flugzeug gebracht werden. Da dieser Flug wegen schlechten Wetters jedoch annulliert wurde, bringt man die beiden wieder zurück nach Providence. Nach einigen anderen Komplikationen befinden sich Robbie und Tina noch immer in ihrer Heimatstadt. Da fasst sich ein Angestellter der Fluglinie ein Herz und bucht den beiden eine Luxussuite im schönsten Hotel von Providence.
Jamie gelingt es, Claire aus den Klauen von Hauptmann Randall zu befreien. Er ist wütend auf sie, da ihr Verhalten alle Highlander in Gefahr gebracht hat. Um sein Gesicht vor den anderen nicht zu verlieren, muss Jamie seine Frau zur Strafe mit einem Gürtel züchtigen. Zurück auf Burg Leoch geraten Dougal und Colum aneinander. Colum hat erfahren, dass Dougal neben der Pacht auch Gold für die Jakobiter eingesammelt hat. Doch Jamie kann die beiden Streithähne versöhnen. Laoghaire ist froh, Jamie wieder auf Burg Leoch zu wissen. Allerdings ist sie zutiefst enttäuscht, als sie erfährt, dass Jamie Claire geheiratet hat. Getrieben von Eifersucht, heckt sie einen teuflischen Plan aus...
Claire stellt Laoghaire zur Rede und sagt ihr, dass sie sich bei Jamie keine Hoffnungen zu machen braucht. Daraufhin ist Laoghaire umso mehr auf Rache aus. Ned Gowan macht dem Duke of Sandringham klar, dass sich dessen Freundschaft zu Hauptmann Randall bei all seinen Gräueltaten schnell gegen ihn richten könne. Nach anfänglichem Zögern willigt Sandringham ein, die von Gowan aufgesetzte Klageschrift gegen Randall in London dem Gericht vorzulegen. Als Gegenleistung verlangt der Duke, dass Jamie ihn zu einem Duell mit dem alten McDonald begleitet. Claire erfährt inzwischen, dass Geillis von Dougal schwanger ist. Wie durch Zufall sterben kurz hintereinander Maura, Dougals Frau und Geillis Ehemann Arthur Duncan. Claire ahnt, dass Geillis etwas mit deren Tod zu tun hat. Als Colum von Dougals baldiger Vaterschaft und der Intrige erfährt, verbannt er ihn von der Burg. Auch Jamie muss die Burg aufgrund des Zwischenfalls mit den McDonalds verlassen.
Philip hadert damit, ob er Laura und Felix vor Gerner und Katrin auffliegen lassen soll. Nach einem heftigen Streit mit Laura entschließt er sich dazu, doch ein schwerer Sturz hält ihn davon ab. Laura und Felix ahnen nicht, dass Philip ihnen auf die Schliche gekommen ist. Erst als Laura auf Philip trifft und es zwischen den beiden zu einem Streit kommt, erkennen sie, dass sie ihren Plan gegen Katrin und Gerner vergessen müssen.
Ute steht unter Verdacht, Schell absichtlich überfahren zu haben. Eva gelingt es immerhin, die Untersuchungshaft abzuwenden. Doch da begeht Ute einen schweren Fehler. Easy will seine Wette mit Tobias gewinnen und manipuliert Bambi und Sina. Benedikt und Andrea halten für Larissa zusammen. Benedikt schöpft schon Hoffnung für seine Ehe, doch Andrea macht ihm klar, dass sie nur für ihre Tochter bleibt.
Marie wird von Justin spontan zu einem Trip nach Ibiza eingeladen. Nach einem Kuss kann Marie nicht widerstehen und riskiert den Konflikt mit Diana. Währenddessen ist Vanessa über die drohende Entzweiung der Familie entsetzt. Ihr Versuch zu vermitteln scheitert und sie gerät selbst zwischen die Fronten. Finn ahnt, dass es keine gute Idee ist, zu Pauline ins Loft zu ziehen. Doch Ingos überschwängliche Gastfreundschaft bremst ihn aus.
Jamie gelingt es, Claire aus den Klauen von Hauptmann Randall zu befreien. Er ist wütend auf sie, da ihr Verhalten alle Highlander in Gefahr gebracht hat. Um sein Gesicht vor den anderen nicht zu verlieren, muss Jamie seine Frau zur Strafe mit einem Gürtel züchtigen. Zurück auf Burg Leoch geraten Dougal und Colum aneinander. Colum hat erfahren, dass Dougal neben der Pacht auch Gold für die Jakobiter eingesammelt hat. Doch Jamie kann die beiden Streithähne versöhnen. Laoghaire ist froh, Jamie wieder auf Burg Leoch zu wissen. Allerdings ist sie zutiefst enttäuscht, als sie erfährt, dass Jamie Claire geheiratet hat. Getrieben von Eifersucht, heckt sie einen teuflischen Plan aus...
Claire stellt Laoghaire zur Rede und sagt ihr, dass sie sich bei Jamie keine Hoffnungen zu machen braucht. Daraufhin ist Laoghaire umso mehr auf Rache aus. Ned Gowan macht dem Duke of Sandringham klar, dass sich dessen Freundschaft zu Hauptmann Randall bei all seinen Gräueltaten schnell gegen ihn richten könne. Nach anfänglichem Zögern willigt Sandringham ein, die von Gowan aufgesetzte Klageschrift gegen Randall in London dem Gericht vorzulegen. Als Gegenleistung verlangt der Duke, dass Jamie ihn zu einem Duell mit dem alten McDonald begleitet. Claire erfährt inzwischen, dass Geillis von Dougal schwanger ist. Wie durch Zufall sterben kurz hintereinander Maura, Dougals Frau und Geillis Ehemann Arthur Duncan. Claire ahnt, dass Geillis etwas mit deren Tod zu tun hat. Als Colum von Dougals baldiger Vaterschaft und der Intrige erfährt, verbannt er ihn von der Burg. Auch Jamie muss die Burg aufgrund des Zwischenfalls mit den McDonalds verlassen.
Dr. Jekyll hat ein Serum erschaffen, mit dem die Böse Königin besiegt werden kann - doch Rumpelstilzchen stiehlt es ihm. In einem Rachekampf mit Rumpelstilzchen stirbt Dr. Jekyll - und mit ihm Mr. Hyde. Das lässt Mr. Gold eins und eins zusammenzählen: Ein Doppelgänger stirbt nur, wenn auch das Original stirbt. Also kann die Böse Königin nur sterben, wenn Regina stirbt?
Melanies Hass ist unermesslich, denn Mikes Mörderin sitzt in Reutlitz ein. Ihr Plan steht fest: Annabelle muss sterben. David engagiert sich dafür, dass Cobra ihr Zirkusprojekt in Reutlitz verwirklichen kann. Doch dann stellt er fest, dass sie sich in ihn verliebt hat. Als er versucht, sich zurückzuziehen, ahnt er nicht, dass er damit Cobras wunden Punkt trifft. Ilse und Jeannette sehen dem Tod ins Auge, als sie eine Handgranate entdecken.
Jenny schafft es, Erik abzulenken. Doch auch wenn Rainer somit unbemerkt seine letzte Ruhestätte findet, fängt für die drei Frauen jetzt erst der Horror an: Erst wird Richard angesichts der plötzlich Eintracht der Frauen misstrauisch und dann wird ausgerechnet Erik damit beauftragt, Rainer zu finden. In ihrer Geldnot ist Letizia gezwungen, einen Job als Go-Go-Tänzerin in einem Club anzunehmen. Als sie das knappe Outfit sieht, in dem sie tanzen soll, ist sie wenig begeistert. Doch es kommt noch schlimmer: Felix und Deniz haben ausgerechnet diesen Club für ihren Männerabend ausgesucht. Nachdem der große Schock um Julia überwunden ist, kann Bea ihr Glück mit Ingo wieder genießen. Die spontane Rückkehr nach Essen macht den beiden klar, dass sie sich ihre gemeinsame Zukunft ohne ihre Familien und Freunde nicht vorstellen können. Während Bea sich auf diesen neuen Lebensabschnitt freut, fällt es Ben schwer, seine Ehe mit ihr abzuschreiben.
Als Felix Probleme an der Dance-Factory bekommt, bietet Raquel ihm ihre Hilfe an. Doch die Nachhilfe-Stunde fördert auch die gegenseitige Anziehung, die vor allem Raquel die ganze Zeit zu ignorieren versucht. Um sich zu beweisen, dass sie kein Interesse an Felix hat, nimmt sie seine Einladung zu einer Clubnacht an. Doch der gemeinsame Abend mit Felix soll ihren Widerstand brechen. Simone, Jenny und Isabelle geraten unter Druck, als ihnen klar wird, dass Erik den vermissten Rainer aufspüren will. Vor allem Jenny fühlt sich nicht wohl mit dem Gedanken, dem Mann den sie liebt, etwas vormachen zu müssen. So stellt sie sich angespannt Eriks Fragen, dem ihre Nervosität nicht entgeht. Letizia ist dankbar, dass Deniz ihr Unterschlupf gewährt. Doch Melanie ist alles andere als begeistert, als sie die sexy Tänzerin leicht bekleidet aus Deniz? Zimmer kommen sieht. Vergeblich versucht Deniz ihr klar zu machen, dass er Letizia lediglich in einer Notsituation geholfen hat, doch Melanie hat kein Verständnis für Deniz' viel zu freundschaftliche Geste. Doch dann wird ihr vor Augen geführt, dass Letizia tatsächlich Unterstützung braucht.
Philip hadert damit, ob er Laura und Felix vor Gerner und Katrin auffliegen lassen soll. Nach einem heftigen Streit mit Laura entschließt er sich dazu, doch ein schwerer Sturz hält ihn davon ab. Laura und Felix ahnen nicht, dass Philip ihnen auf die Schliche gekommen ist. Erst als Laura auf Philip trifft und es zwischen den beiden zu einem Streit kommt, erkennen sie, dass sie ihren Plan gegen Katrin und Gerner vergessen müssen.
Marie wird von Justin spontan zu einem Trip nach Ibiza eingeladen. Nach einem Kuss kann Marie nicht widerstehen und riskiert den Konflikt mit Diana. Währenddessen ist Vanessa über die drohende Entzweiung der Familie entsetzt. Ihr Versuch zu vermitteln scheitert und sie gerät selbst zwischen die Fronten. Finn ahnt, dass es keine gute Idee ist, zu Pauline ins Loft zu ziehen. Doch Ingos überschwängliche Gastfreundschaft bremst ihn aus.
Ute steht unter Verdacht, Schell absichtlich überfahren zu haben. Eva gelingt es immerhin, die Untersuchungshaft abzuwenden. Doch da begeht Ute einen schweren Fehler. Easy will seine Wette mit Tobias gewinnen und manipuliert Bambi und Sina. Benedikt und Andrea halten für Larissa zusammen. Benedikt schöpft schon Hoffnung für seine Ehe, doch Andrea macht ihm klar, dass sie nur für ihre Tochter bleibt.