Raj und Simran leben in London und haben beide vor, einen Monat durch Europa zu reisen, bevor der Ernst des Lebens beginnt. Raj soll in die Firma seines Vaters eintreten und Simran soll nach Indien reisen, um dort den Sohn eines Freundes ihres Vaters zu heiraten. Bevor sie sich binden will, überredet sie ihren Vater, dass sie mit drei Freundinnen einen Europa-Trip machen darf. Im Zug nach Paris trifft sie auf Raj, der sofort beginnt, mit Simi zu flirten. Zuerst wehrt sie sich, doch in der Schweiz verfällt sie seinem unwiderstehlichen Charme und verliebt sich in Raj. Als Simran nach Hause kommt und ihrer Familie erzählt, dass sie sich verliebt hat, ist ihr Vater wütend. Er hat seinem besten Freund sein Wort gegeben, dass Simran seinen Sohn heiraten wird. Die Familie reist sofort nach Indien, und dort beginnen auch umgehend die Vorbereitungen für die Hochzeit. Als Raj zum Haus seiner Liebsten kommt, und um ihre Hand anhalten will, findet er das Haus verlassen vor. Von seinem Vater ermutigt, folgt er Simran nach Indien. Er schwört, sie zu heiraten, aber nur mit Einwilligung ihrer Familie. Er freundet sich mit den Mitgliedern von Simrans Familie an und macht sich überall im Haus nützlich. So gewinnt er schnell die Herzen aller. Nur Simrans Vater bleibt weiterhin abweisend. Als er allerdings herausfindet, dass Raj derjenige war, den Simran auf ihrer Europareise kennen und lieben gelernt hat, ist er außer sich vor Wut. Er wirft Raj aus dem Haus. Am Bahnhof wird Raj von Simrans Bräutigam und dessen Freunden brutal niedergeschlagen...
Die Schneekönigin will Storybrooke mit einem neuen Fluch belegen. Die Bewohner versammeln sich und versuchen, sich auf den Fluch vorzubereiten, während Belle und die Feen versuchen, bis Sonnenuntergang einen Gegenzauber zu finden. Gold und Hook haben eine eigene Strategie entwickelt. Regina und Robin Hood bereiten sich auf den Ernstfall vor. Elsa nutzt unterdessen zusammen mit Emma einen Aufspürzauber, um Anna zu finden.
Der Fluch der gebrochenen Sicht entfesselt das Böse in den Menschen. Emma und Elsa wollen die Schneekönigin stoppen, doch die Armbänder blockieren ihre Kräfte. Sie überlisten Regina, die wieder als böse Königin agiert, die Bänder zu lösen. Anna findet die Flaschenpost der Eltern. Ihre Worte der Liebe heilen die Schneekönigin. Sie kann die Stadt noch retten, aber nur, indem sie sich selbst zerstört.
Regina bringt Marians Herz zurück, doch es gibt nur eine Rettung: Sie verabschiedet sich für immer von Robin und schickt die Familie durch das Zeitportal in die normale Welt. Elsa, Anna und Kristoff gelangen endlich nach Arendelle. Belle erkennt derweil das wahre Wesen von Mr. Gold. Als er Hooks Herz zerstören will, kann sie es mit dem magischen Dolch retten und den machtbesessenen Gold zunächst verbannen.
Belle gelingt es, die Feen aus dem Zauberhut zu befreien, doch zugleich entweicht eine düstere Gestalt. Regina erfährt, dass der Autor und der Zauberer zwei verschiedene Wesen sind. In New York beginnt Mr. Gold damit, die drei bösen Königinnen wieder zu vereinen. Mit dem Versprechen auf ein Happy End lockt er Cruella und Ursula nach Storybrooke. Schafft es Regina, den schwarzen Chernobog zu vertreiben?
Ute will sich bei Irene entschuldigen, doch die weist sie verletzt ab. Als Ute später noch einmal auf Irene zugeht, erfährt sie, dass auch Irene früher ähnliche Probleme mit der Familie hatte und ist überrascht, als Irene ihr einen unerwarteten Ratschlag gibt. Enzo will den Service in seinem Kiosk verbessern. Kati, die gerade mit den Gedanken bei Rolf ist, stimmt zu. Als Wolfgangs Kunden plötzlich wegbleiben, geht er der Sache nach und findet heraus, dass Enzos neue Verkaufsstrategien dahinter stecken. Enzo wird entsetzt klar, dass er die ahnungslose Kati in eine sehr unangenehme Lage gebracht hat. Ariane ist erleichtert, als endlich auch Irma einsieht, dass sie Oliver zu viel Hoffnung auf einen dauerhaften Familienanschluss bei den Sturms macht. Doch bevor Ariane und Irma Oliver behutsam wieder auf den Boden der Tatsachen zurück holen können, greift dieser verzweifelt zum letzten Mittel und bittet Rufus, ihn zu adoptieren.
Ariane macht sich große Sorgen, als Oliver nach Rufus' Nein zur Adoption davon läuft. Zusammen mit Rufus sucht sie vergeblich nach ihm. Schließlich kehrt er von sich aus zurück und scheint ihre Entscheidung zu akzeptieren. Im vertrauten Gespräch mit Irma gesteht Ariane allerdings, dass Oliver ihr mittlerweile ans Herz gewachsen ist. Das hört Oliver mit. Enzo wird zu spät klar, was er mit seiner gut gemeinten Brötchen-Aktion angerichtet hat: Er hat Wolfgangs Geschäft in der Konditorei erheblich geschadet. Enzo befürchtet, dass Kati ihn deshalb feuert und versucht, seine unbedachte Aktion gegenüber Wolfgang wieder gut zu machen. Easy würde sich am liebsten an Kim rächen, weil wegen ihres blöden Konzert-Scherzes das ÜberSee zerstört worden ist. Doch Eva überzeugt Easy, cool zu bleiben und Kim auf juristischem Wege für ihr Handeln zur Verantwortung zu ziehen. Easy blickt dem Aufeinandertreffen mit Kim gelassen entgegen. Bis Kim ihn wieder provoziert.
Kim kann nicht glauben, dass Easy sie nach ihrem Sturz einfach liegen lässt. Doch als sie erfährt, was sie mit ihrem Konzert-Streich im ÜberSee angerichtet hat, kann sie sein Verhalten verstehen. Dummerweise bekommt Irene nun auch mit, was Kim verursacht hat. Paco fiebert seinem Auslandssemester in Madrid entgegen. Voller Vorfreude bringt er die letzten Vorbereitungen hinter sich und organisiert einen Zwischenmieter für sein WG-Zimmer. Doch dann erfährt Paco entsetzt, dass er ein Formular zu spät abgegeben hat und deswegen von der Teilnehmerliste für das Stipendium gestrichen worden ist. René kehrt von seinem Besuch in Schweden zurück. Er gibt zunächst vor, eine super Zeit mit Svenja verbracht zu haben. Schließlich aber gesteht er Irma, dass es zwischen ihm und seiner Freundin kriselt. Um die Beziehung zu retten, beschließt er nach Schweden zu ziehen. Doch dann macht Svenja mit ihm Schluss.
René kann nicht fassen, dass sich Svenja von ihm getrennt hat. Er vergräbt sich in seinem Kummer und lässt niemanden an sich heran. Ariane und Irma überlegen besorgt, wie sie ihm helfen können. Ute kann nicht nachvollziehen, dass Wolfgang wegen Margots angekündigter Rückkehr von den Malediven einen geplanten Zoobesuch mit Conor absagt. Als sie Conor dann in den Kindergarten bringt und ausgerechnet Wolfgang sie davon abhalten will, ist sie ziemlich genervt. Mit Evas und Björns Hilfe kann Paco doch noch sein Stipendium in Madrid wahrnehmen. Doch während seiner Reisevorbereitung wird ihm klar, wie sehr ihn seine Freunde Kati und René im Moment brauchen.
Ute ist fassungslos, dass die Weigels nach Margots Rückkehr von den Malediven offenbar vollkommen vergessen haben, was Margot Rolf angetan hat. Sie kümmern sich sogar freundlich um sie. Als Wolfgang Ute auch noch auffordert, Conor Margot zum Babysitten zu geben, um die Stimmung in der Familie zu verbessern, reicht es Ute. Ariane lädt Oliver ein, damit er sich von Irma verabschieden kann. Rufus und Irma sind hierüber verwundert. Schließlich hat Ariane immer dafür plädiert, den Jungen auf Abstand zu halten. Aber nun setzt sie sich sogar dafür ein, dass Oliver doch noch in Irmas Stück mitspielen kann. Paco hat sein Auslandssemester in Madrid auch abgesagt, um die kriselnde Freundschaft mit Kati zu retten. Um so alarmierter ist er, als er feststellt, dass Kati verschwunden ist. Als er endlich herausfindet, was mit ihr geschehen ist, wird seine Bemühung um ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. Denn Kati verlangt, dass er sich gegen Margot stellt.
Gregor hat erkannt, dass Max ihn ehrlich liebt und ist auf dem besten Wege, ihr den Ausrutscher mit Ansgar zu verzeihen. Auch Max gibt nicht auf, auf eine Versöhnung zu hoffen. Nur Nathalie verfolgt die bevorstehende Versöhnung mit Unbehagen. Angestachelt durch Ansgar bleibt sie nicht nur dabei, die Wahrheit um den gefakten One-Night-Stand zu verschweigen, sondern setzt noch einen drauf, indem sie Max als Initiator des Seitensprunges hinstellt. Gregor, der keinen Grund sieht, an Nathalies Glaubwürdigkeit zu zweifeln, erteilt der völlig fassungslosen Max eine herbe Absage... Tanja gelingt es nicht, Streitmann davon zu überzeugen, keine Prostituierte zu sein. Machtlos muss sie ihr Kind hergeben. In ihrer Verzweiflung schleicht sie sich nachts ins Schloss und entwendet dem schlafenden Ansgar ihr eigenes Kind. Auf ihrer Flucht durch den Geheimgang wird sie jedoch von Leonard ertappt, dem es mit einigem Aufwand gelingt, Tanja zur Vernunft zu bringen. Am nächsten Morgen darf sich Tanja ein letztes Mal offiziell von ihrem Sohn verabschieden. Ihre Trauer über den Verlust ist unendlich groß... Lisa ist nach Constantins Abreise in ein Loch aus Gleichgültigkeit gefallen. Die anstehende Mathearbeit verlangt ihr nicht den Hauch von Ehrgeiz ab. Susanne will Lisa zum Lernen bewegen, indem sie ihr in Aussicht stellt, Constantin in ihren Ferien besuchen zu dürfen, wenn sie die Versetzung schafft. Tatsächlich scheint Lisa beflügelt ans Werk zu gehen, doch stehen ihr Sehnsucht und Müdigkeit schnell im Wege. Entsetzt erkennt Lisa am nächsten Morgen, die Mathearbeit nicht bestehen zu können. Damit ihre Reise nicht ins Wasser fällt, stellt sie sich krank. Aber Susanne lässt sich nichts vormachen...
Lisa erlebt eine Berg- und Talfahrt der Gefühle. Sie weiß, dass sie Constantin nur in den USA besuchen darf, wenn sie versetzt wird. Aber von dem Stoff der anstehenden, entscheidenden Mathe-Arbeit hat sie nicht die geringste Ahnung. Lisa ist zutiefst erleichtert, als sie durch einen von Paul ausgelösten Feueralarm um die Arbeit herumzukommen scheint. Doch der falsche Alarm wird aufgedeckt und die Arbeit fortgesetzt. Lisa ist am Ende... Tanja ruft in ihrer Sehnsucht nach ihrem Kind Leonard auf dem Schloss an und ist überrascht zu hören, dass dieser mit dem Baby allein ist. Sofort beschließt sie, Ansgars Abwesenheit zu nutzen, um ihr Kind entgegen jeden Verbots heimlich zu sehen. Tanja kann ihr Glück nicht fassen, als sich Leonard bereit erklärt, ihr auch zukünftig heimliche Treffen mit dem Baby zu ermöglichen. Doch Tanjas Freude wird zunichte gemacht, als sie von Ansgar mit dem Kind erwischt wird... Max ist nach Gregors Vorwürfen so weit, ihre Hoffnung auf eine Versöhnung zu verlieren. Doch Jana schafft es, Max zu einem letzten Versuch zu animieren, ihre Liebe zu retten. In ihrem verzweifelten Bemühen, zu Gregor durchzudringen, wendet sich Max ausgerechnet an Nathalie und bittet sie in einem emotionalen Appell um Hilfe. Nathalie ist von Max' Worten tatsächlich berührt und hin- und hergerissen, ob sie für Max ein gutes Wort einlegen soll. Aber als Gregor sich Abstand von Max wünscht und mit Nathalie wegfahren...