Happy Rückstufung! Das punkige Pflegekind Franzi schafft die Versetzung nicht und wird ausgerechnet an ihrem Geburtstag zurück in Vollmers G-Kurs gestuft. Aber es gibt noch eine zweite Überraschung: Ihre Pflegeeltern wollen Franzi endlich adoptieren! Grund zur Freude? Leider nein, denn Franzi ist vor allem enttäuscht. Enttäuscht, dass ihre leibliche Mutter sie einfach aufgegeben hat, ohne sie kennenzulernen. Doch Vollmer merkt bald, dass Sandra, die sich seit kurzem an der Schule engagiert, ein auffallendes Interesse an Franzi hat. Karin und Stefan proben ihre Patchwork-Familie mit Michael. Beim Geburtsvorbereitungskurs läuft alles rund, aber ist es Stefan wirklich egal, wer der Vater von Karins Kind ist?
Die alte Mrs. Bell hatte einen Herzinfarkt. Während sie im Krankenhaus behandelt wird, wird ihr kleines altes Pony Sugarfoot auf Heartland untergebracht. Sugarfoot wohnte mit Mrs. Bell in deren Haus und ist weder an einen Stall noch an andere Pferde gewöhnt. Lou verliebt sich in den dickköpfigen kleinen Kerl. Sie gesteht Amy, dass sie auf Sugarfoot reiten gelernt hatte, aber nach dem Unfall ihres Vaters immer vorgegeben hat, Angst vor Pferden zu haben. Unterdessen taucht die zwielichtige Kerry-Anne auf. Sie arbeitet auf Briar Ridge und ist eine alte Bekannte von Ty. Kerry-Anne ist eine Gaunerin und macht die Gegend unsicher. Als sie Ashley eine Halskette stiehlt, gerät Ty prompt unter Verdacht. Doch Ty ahnt, wer die Schuldige ist. Er fährt ihr hinterher, um die Kette zurückzuholen. Gerade noch rechtzeitig kehrt er nach Heartland zurück, um den Termin mit seinem Bewährungshelfer wahrzunehmen.
Während Giles nach England zum Rat der Wächter fliegt, soll Anya seinen Zauberladen führen. Diese gerät bald darauf in Streit mit Willow, weil sie glaubt, die Hexe würde Zutaten für ihre Zaubertränke stehlen und ihr ausserdem noch Xander abspenstig machen. Willow aber will Buffy mit einem Zauberritual helfen, doch der Versuch läuft schief: Es erscheint ein riesiger Troll, der mit seinem großen Hammer alles zerstören will. Können Xander und Buffy ihn unschädlich machen?
Lynette und Tom beschließen, Porter und Preston aus dem Haus zu werfen, damit sie sich eine eigene Wohnung und Arbeit suchen. Gabrielle besucht auf Rat ihrer Therapeutin ihren Heimatort in Texas, um am Grab ihres Stiefvaters mit dem Missbrauch in ihrer Kindheit abzuschließen. Durch den unerwartet begeisterten Empfang der Ortsbewohner, die Gabys Modelkarriere verfolgt haben, wird sie vom Zweck ihres Besuchs abgelenkt, bis sie Schwester Marta, ihrer früheren Lehrerin, begegnet.
Die frisch geschiedene Elise arbeitet an der Renovierung eines geerbten Gasthauses und begegnet Luke, dem Finanzchef einer großen Hotelkette. Obwohl sie ihn zunächst abschrecken will, stellt sich heraus, dass Luke möglicherweise der perfekte Partner ist, um das Inn at Apple Hill zu restaurieren. Gemeinsam könnten sie das Gasthaus zu seinem früheren Glanz zurückführen.
Erik bekommt betroffen mit, dass Robin Geldsorgen ins Haus stehen. Er glaubt, dass Robin eine Chance verdient hat, und macht ihm ein großzügiges Angebot. Jonas schreibt Johanna einen Track, der für seine Gefühle sprechen soll. Doch die Geste kommt bei Johanna gar nicht gut an.
Britta fürchtet, dass die Turnhalle Kundinnen verliert, wenn Benedikt seltener trainieren kommt. Sie versucht umgehend, ihn wieder einzufangen. Esma möchte ihre Familie nicht um noch mehr Geld bitten, um zu beweisen, dass sie selbst ihre Probleme lösen kann. Da bietet ihr eine Begegnung eine letzte Chance. Patrizia will, dass ihre große Liebe Jora bei ihr bleibt. Dafür muss sie Ringo und Easy von dessen Spur abbringen. Mit allen Mitteln.
Nathalie will sich versöhnlich mit Valea aussprechen und scheint Erfolg zu haben, doch Maximilians Intrige wird dadurch nur noch perfider. Imani möchte Vanessa in einer schwierigen Lage unterstützen, gerät jedoch in ein Dilemma, als sie eigentlich Zeit mit Jan verbringen will. Isabelles Freude wird unerwartet ausgebremst, woraufhin sie ihre Gefühle verletzt in Frage stellt.
Die frisch geschiedene Elise arbeitet an der Renovierung eines geerbten Gasthauses und begegnet Luke, dem Finanzchef einer großen Hotelkette. Obwohl sie ihn zunächst abschrecken will, stellt sich heraus, dass Luke möglicherweise der perfekte Partner ist, um das Inn at Apple Hill zu restaurieren. Gemeinsam könnten sie das Gasthaus zu seinem früheren Glanz zurückführen.
Die alte Mrs. Bell hatte einen Herzinfarkt. Während sie im Krankenhaus behandelt wird, wird ihr kleines altes Pony Sugarfoot auf Heartland untergebracht. Sugarfoot wohnte mit Mrs. Bell in deren Haus und ist weder an einen Stall noch an andere Pferde gewöhnt. Lou verliebt sich in den dickköpfigen kleinen Kerl. Sie gesteht Amy, dass sie auf Sugarfoot reiten gelernt hatte, aber nach dem Unfall ihres Vaters immer vorgegeben hat, Angst vor Pferden zu haben. Unterdessen taucht die zwielichtige Kerry-Anne auf. Sie arbeitet auf Briar Ridge und ist eine alte Bekannte von Ty. Kerry-Anne ist eine Gaunerin und macht die Gegend unsicher. Als sie Ashley eine Halskette stiehlt, gerät Ty prompt unter Verdacht. Doch Ty ahnt, wer die Schuldige ist. Er fährt ihr hinterher, um die Kette zurückzuholen. Gerade noch rechtzeitig kehrt er nach Heartland zurück, um den Termin mit seinem Bewährungshelfer wahrzunehmen.
Während Giles nach England zum Rat der Wächter fliegt, soll Anya seinen Zauberladen führen. Diese gerät bald darauf in Streit mit Willow, weil sie glaubt, die Hexe würde Zutaten für ihre Zaubertränke stehlen und ihr ausserdem noch Xander abspenstig machen. Willow aber will Buffy mit einem Zauberritual helfen, doch der Versuch läuft schief: Es erscheint ein riesiger Troll, der mit seinem großen Hammer alles zerstören will. Können Xander und Buffy ihn unschädlich machen?
Lynette und Tom beschließen, Porter und Preston aus dem Haus zu werfen, damit sie sich eine eigene Wohnung und Arbeit suchen. Gabrielle besucht auf Rat ihrer Therapeutin ihren Heimatort in Texas, um am Grab ihres Stiefvaters mit dem Missbrauch in ihrer Kindheit abzuschließen. Durch den unerwartet begeisterten Empfang der Ortsbewohner, die Gabys Modelkarriere verfolgt haben, wird sie vom Zweck ihres Besuchs abgelenkt, bis sie Schwester Marta, ihrer früheren Lehrerin, begegnet.
Ben fordert von Bea eine Entscheidung - für ihn oder Ingo. Kann sie mit Ingo abschließen, hat ihre Ehe noch eine Chance. Bea hofft auf einen Hinweis aus dem Universum, wer denn nun der Richtige ist und ist schließlich völlig verblüfft, als sie diesen bekommt. Als der Streit zwischen David und Jenny eskaliert, bekommt Simone den Grund mit: Jenny will sich von David fernhalten und ihm Annabelle verwehren. David ist hilflos und seine ehrliche Verzweiflung lässt Simone nicht kalt. Nach den vergeblichen Annäherungsversuchen zu Jenny, entscheidet sich Simone dafür, David zu helfen. Julia ist entschlossen, sich von Ben abzulenken und will nur noch eins: tanzen. So kommt für sie die Möglichkeit, für die Kampagne eines großen Kosmetikherstellers vortanzen zu können, gerade richtig. Ben kann sie dennoch nicht ganz aus ihren Gedanken verbannen. Und dann wäre da auch noch Lukas, der fest entschlossen ist, Julia zurückzugewinnen.
Das Universum hat gesprochen und Bea gezeigt, dass Ingo der richtige Mann für sie ist. Doch die Klarheit macht Bea nicht glücklich, denn ihr wird schmerzlich bewusst, was das bedeutet: Sie muss Ben, der ihr so viel bedeutet, verletzen und ihre Ehe beenden. Um sich von Ben abzulenken, will Julia sich auf das anstehende Casting konzentrieren. Plötzlich taucht jedoch Lukas auf und will sie zurückerobern. Julia blockt ihn ab und will sich in Zukunft nur noch auf das Tanzen konzentrieren, doch als sie von Bea und Bens Trennung erfährt, bricht das emotionale Chaos über sie herein. Dass Simone David hinter Jennys Rücken den Zugang zu Annabelle ermöglicht, bleibt nicht lange verborgen. Ausgerechnet Richard durchschaut Simone und konfrontiert sie mit ihrem Verrat. Doch was als Streit beginnt, entwickelt sich schnell zum spontanen Schäferstündchen.
Jo gesteht Olli, dass er durch eine Unachtsamkeit bei der Operation Bellas Koma verschuldet hat. Nach dem ersten Schock versucht Olli vergeblich, Jo die Schuldgefühle auszureden. Als Bellas Vater aber davon erfährt, rastet der aus und verlangt von Jo, Konsequenzen zu ziehen. Ansgar wird klar, dass die von Alexa gestohlenen Diamanten nicht versichert sind und der Ausfall der Diamanten-Kollektion mit einer hohen Vertragsstrafe belegt ist.
Erik bekommt betroffen mit, dass Robin Geldsorgen ins Haus stehen. Er glaubt, dass Robin eine Chance verdient hat, und macht ihm ein großzügiges Angebot. Jonas schreibt Johanna einen Track, der für seine Gefühle sprechen soll. Doch die Geste kommt bei Johanna gar nicht gut an.
Britta fürchtet, dass die Turnhalle Kundinnen verliert, wenn Benedikt seltener trainieren kommt. Sie versucht umgehend, ihn wieder einzufangen. Esma möchte ihre Familie nicht um noch mehr Geld bitten, um zu beweisen, dass sie selbst ihre Probleme lösen kann. Da bietet ihr eine Begegnung eine letzte Chance. Patrizia will, dass ihre große Liebe Jora bei ihr bleibt. Dafür muss sie Ringo und Easy von dessen Spur abbringen. Mit allen Mitteln.