23:00
Amy, eine erfolgreiche Romanautorin, kehrt in ihre Heimatstadt zurück, um sich um ihren störrischen Großvater Tom und seinen Kürbisladen zu kümmern. Während ihres Aufenthalts trifft sie auf einen Mann aus ihrer Vergangenheit, was alte Erinnerungen und Gefühle wieder aufleben lässt. Diese Begegnung zwingt sie, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen und neue Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.
00:25
Als Xander und Anya am Halloween-Abend verkünden, dass sie heiraten wollen, soll bei Buffy eine Party steigen. Dawn hingegen will bei ihrer Freundin Janice übernachten - aber in Wirklichkeit treffen sich die Mädchen mit den Jungs Zach und Justin, um mit ihnen um die Häuser zu ziehen. Dummerweise entpuppen sich die Kerle als Vampire, die Dawn und Janice zu Vampiren machen wollen. Doch Giles und Buffy kommen gerade noch rechtzeitig, um die tödlichen Bisse zu verhindern.
01:05
In Sunnydale passieren mysteriöse Dinge: Die Bewohner stehen unter einem geheimnisvollen Bann, der sie zwingt, ihre Gefühle, Ängste und Träume durch Lieder zu äußern. Manche tanzen so lange, bis sie verbrennen. Auch Buffy und ihre Freunde haben dafür zunächst keine Erklärung - bis Dawn von einem Dämon in die Unterwelt entführt wird, um sie zu seiner Königin zu machen. Buffy zieht nun alleine los, um ihre Schwester zu retten, aber dann eilen ihr Spike und seine Freunde zu Hilfe.
01:50
Seit die Freunde wissen, dass Buffy nach ihrem Tod im Himmel war und sich nun im Leben überhaupt nicht mehr wohlfühlt, machen sie sich große Sorgen um die Vampirjägerin. Willow wendet darauf einen Zauber an, der Buffy die Erinnerung an den Himmel nehmen soll - aber dabei verlieren alle ihr Gedächtnis: Keiner weiß mehr, wer er ist und wie er heißt. Als schließlich der Zauber nachlässt und Tara begreift, dass Willow dahintersteckt, packt sie ihre Sachen und trennt sich von ihm.
02:30
Als Warren und seine Freunde im Museum von Sunnydale einen riesigen Diamanten stehlen, frieren sie den Wachmann mit ihrer Froststrahlenkanone ein und verschwinden unerkannt. Der Edelstein soll ihnen helfen, eine geheime Operation voranzutreiben. Währenddessen versucht Buffy genervt, Spike auf Abstand zu halten. Als dieser ihr erneut auflauert, kommt es zwischen beiden zu einer heftigen Schlägerei, die schließlich in einer leidenschaftlichen Umarmung endet.
03:15
Willow zaubert immer mehr und berauscht sich dabei am Gefühl der Macht. Doch die wilde Zauberei zeigt schon bald ihre Nachwirkungen: Depressionen, Erschöpfungszustände und das Schwinden ihrer Zauberkraft plagen Willow. Amy macht sie deswegen mit dem Hexenmeister Rack bekannt, der mit schwarzer Magie dealt und Willow damit regelmäßig auf den Trip schickt. Willows Gier nach dem nächsten Kick aber wird immer größer. Als sie erkennt, dass sie abhängig ist, bittet sie Buffy um Hilfe.
03:55
Mila hat es tatsächlich geschafft, Tristans Interesse zu wecken. Um ihn noch näher kennenzulernen, fädelt sie einen geschickten Plan ein, um mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Unterdessen hat sie Frederic auf Sebastian angesetzt, und auch dem gelingt es, seinen Auftrag erfolgreich ins Rollen zu bringen. Mila glaubt, dass ihr Plan wie am Schnürchen läuft. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie Jannik in all diese Dinge verstrickt ist.
04:45
Leonie glaubt resigniert, keine Chance mehr bei Paco zu haben. Doch als er ihr eine Überraschung ankündigt, hofft sie plötzlich wieder, doch noch eine Chance bei ihm zu haben. Zu ihrer Enttäuschung ist es allerdings Bela, der sie mit einer Romantik-Offensive für sich gewinnen will. Als Leonie später versucht, die peinliche Situation mit einer rockigen Performance aufzulösen, weckt sie ausgerechnet bei Paco unerwartete Gefühle. Micki ist stinksauer, dass Tobias ihr nichts von dem erkauften Staatsexamen gesagt hat. Den folgenden Streit bekommt ausgerechnet Britta mit, die sofort begreift, dass Tobias ihr Rolfs Geld gestohlen haben muss. Eiskalt setzt sie ihm die Pistole auf die Brust: Entweder gibt er ihr das Geld zurück oder sie lässt seinen Betrug auffliegen! Die Alte Schneiderei ist ein Trümmerfeld und Bambi, Easy und Moritz haben nach ihrer Partynacht einen totalen Filmriss. Schwer verkatert räumen sie das Chaos der vergangenen Nacht weg. Bruchstückhaft erinnern sie sich dabei daran, wie sie sich vor der heißen Bekanntschaft vom Beach blamiert haben. Sina ist über ihr Verhalten empört und hält den Jungs eine ernste Standpauke. Sie ahnt nicht, dass sie selbst den größten Mist gebaut hat...